來源：中財生生資本投資部
1、【發改委要求大力促進煤炭企業兼并重組】國家發改委要求，今年化解煤炭過剩產能既要確保完成各項任務目標，又要統籌處理好去產能、保供應、穩價格的關系，確保煤炭穩定供應。國家發改委日前召開電視電話會議，對統籌做好煤炭去產能、保供應、穩價格等重點工作進行全面部署，提出今年要重點做好更加注重運用市場化法治化辦法去產能等多方面工作。發改委要求繼續加大環保、國土、質量、安全、能耗等監管執法力度，始終保持高壓態勢，對違法違規行為堅決嚴肅查處；堅持在確保安全和減量置換的前提下有效釋放先進產能。
2、【公立醫院改革9月底前全面推開】國家衛生計生委、財政部、發改委等七部委近日聯合下發通知，要求各地9月30日前，全面推開公立醫院綜合改革，全部取消藥品加成。通知要求，7月31號前，所有地市出臺城市公立醫院綜合改革實施方案；9月30號前，全面推開公立醫院綜合改革，所有公立醫院全部取消藥品加成。鞏固完善前四批試點城市公立醫院綜合改革，到今年底，試點城市公立醫院藥占比總體下降到30%左右；百元醫療收入中消耗的衛生材料降到20元以下；實行按病種收付費的病種不少于100個；預約轉診占公立醫院門診就診量的比例要提高到20%以上；區域內所有二級及以上公立醫院和80%以上的基層醫療衛生機構與區域人口健康信息平臺對接；60%的基層醫療衛生機構與上級醫院建立遠程醫療信息系統。深化縣級公立醫院綜合改革，到2017年底，全面實行以按病種付費為主，按人頭付費、按床日付費等復合型付費方式，縣級公立醫院門診、住院患者人均費用和總收入增幅下降，醫療服務收入占業務收入比重提升，自付醫療費用占總醫療費用比例下降。
3、【鋼鐵去產能去杠桿雙管齊下 行業整合進入快車道】中國鋼鐵工業協會26日舉辦信息發布會透露，今年去產能重點“地條鋼”清除工作將確保在6月底前完成，目前全國已清查出500多家“地條鋼”生產企業，合計產能1.19億噸。同時，計劃用3至5年時間將行業資產負債率降到60%以下，并盡快確定一批去杠桿的先行企業。1-3月份，雖然有19%企業虧損，但行業整體效益明顯好轉。數據顯示，會員鋼鐵企業累計實現銷售收入8393.26億元，同比增長40.16%；盈虧相抵實現利潤總額232.84億元，而上年同期為虧損87.48億元。鋼鐵產能過剩基本面沒有完全改變，也沒有從根本上走出困境，全行業還是要堅定不移地去產能、去杠桿，凝心聚力謀轉型，努力維護好行業穩定運行。今年的總基調是穩中求進，去產能工作還在路上，同時環境保護執法的力度在持續加強，因此鋼材市場不應該出現鋼材價格斷崖式的回落。今年鋼鐵行業去杠桿也將步入快車道。
4、【銀監會盯上委外理財 工行建行否認大規模贖回】自2015年起銀行間市場利率處于持續下行，縮小了傳統銀行業務的利差空間，銀行兩大傳統業務發展受到限制，陷入資產荒。在這種背景下，許多銀行紛紛開始嘗試委外業務。最近，銀監會下發了多份監管令，開展銀行業“監管套利、空轉套利、關聯套利”專項治理工作的通知要求，其中包括要求銀行機構審慎開展委外投資業務，嚴格委外機構審查和名單管理，明確委外投資限額、單一受托人受托資產比例等要求。銀監會“劍指”委托投資，令委外資金大規模贖回的壓力陡然增加，迫使銀行有所動作，也使得從上周以來，股債市場承壓，連續調整多日。
5、【貸款機構瀕臨破產 加拿大樓市現危險信號】近些年隨著海外熱錢大舉進入，加拿大多地房價一路上漲。不過，加拿大最大的非銀行房貸供應商Home Capital Group近日股價突然暴跌，似乎印證了華爾街金牌沽空者Marc Cohodes的說法。加拿大最大的非銀行房貸供應商Home Capital Group宣布將舉債20億加元(約合15億美元)作為緊急流動性貸款，因為其高利儲蓄賬戶存款額從3月28日至4月24日急速減少了5.91億美元，而這場多米諾骨牌游戲可能才剛剛開始。與此同時，上述消息導致Home Capital Group的股價在上周三暴跌61%，創下公司股價史上單日最大跌幅，其他加拿大房貸供應商的股價也應聲暴跌。
6、【北京8銀行收緊房貸 樓市或繼續降溫】中、農、工、建、交、中信、招商、北京等8家銀行已經發布了住房貸款利率最新通知：以網簽日期為準，5月1日(含)以后網簽的業務，首套房利率最低執行基準利率，二套房執行基準利率上浮20%；4月30日(含)以前網簽的業務，首套房利率最低執行九五折。4月北京二手住宅市場量價齊跌，不僅網簽套數下滑超三成，成交價格更是由升轉降，跌幅達6%，結束了2015年底以來連續上漲的趨勢。而此次房貸利率的調整，對目前整體市場下行的趨勢起到雪上加霜的作用，交易量減少、價格穩中有降的趨勢在5、6月份甚至更長時間會得到延續。
7、【4月PMI回落 經濟企穩向好態勢未變】國家統計局發布數據顯示，4月中國制造業采購經理人指數(PMI)為51.2%，較上月回落0.6個百分點，是去年11月以來最低，但仍連續7個月保持在相對較高水平。4月，非制造業PMI較上月回落1.1個百分點至54.0%，但高于去年同期0.5個百分點。盡管4月份制造業和非制造業PMI雙雙回落，但專家指出，我國經濟企穩向好態勢沒有改變。二季度有望延續一季度增長的慣性，增速高于全年6.5%的預期目標。
8、【種植業“一帶一路”拓展具比較優勢 合作市場空間逾5500億元】 近日，敦煌種業發布發展戰略及五年發展規劃(2017-2021)，明確提出要將敦煌種業打造成為“一帶一路”核心區農業產業化領袖企業。“一帶一路”沿線國家具有豐富的農業資源，為中國農業“走出去”帶來市場。相比“一帶一路”沿線國家，中國部分農業產業具有技術優勢或產品性價比優勢。糧食種植產業鏈有望成為重點合作領域，預計“一帶一路”種植業產業鏈合作的市場空間約在5500億元以上。
9、【鋼企一季度盈利創近年新高】36家鋼鐵行業上市公司一季報出齊。據統計，其中33家公司業績同比大幅增長，*ST重鋼等3家出現虧損。鋼鐵板塊上市公司一季度凈利潤總額超過110億元，去年同期則為虧損近40億元。今年一季度凈利潤總額創下2009年以來一季度的最好成績，而巔峰時期的2008年一季度凈利總額為122.6億元。
1、【諾德股份一季度凈利大增302% 銅箔業務獲機構持續看好】4月28日晚間，諾德股份發布2017年第一季度業績，營業收入和凈利潤相較近年同期均創新高。公告顯示，諾德股份第一季度實現營業收入7億元，較上年同期增長95.78%；一季度實現歸屬上市公司凈利潤3,550.90萬元，同比增長302.08%。公司表示，銅箔業務增加成為公司業績大增的重要原因。
2、【徐工機械一季度凈利2.01億元 同比增長18倍】日前，徐工機械發布2017年一季報，公司2017年一季度實現營業收入59.98億元，同比增長72.47%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.01億元，同比增長1809.98%。業績大幅增長主要原因是工程機械行業形勢總體好于上年同期。
3、【鞍鋼股份一季度業績由虧轉盈10.69億元】鞍鋼股份(00347)發布公告，于2017年第一季度，該公司收入193.71億元人民幣(下同)，同比增長71.82%；該公司股東應占凈利潤10.69億元，而上年同期虧損6.15億元；每股盈利0.148元。
1、【截至2017年3月末，全國入庫PPP項目合計12287個，投資額14.6萬億元】每日經濟新聞：財政部PPP中心公布的《全國PPP綜合信息平臺項目庫第6期季報》顯示，截至2017年3月末，全國入庫PPP項目合計12287個，投資額14.6萬億元；國家示范項目總數700個，總投資1.7萬億元，已簽訂PPP項目合同進入執行階段的示范項目464個、投資額11900億元、落地率66.6%。
1、【資金凈流入板塊前5名】鋼鐵行業，漲跌幅：2.64%，資金凈流入：10.18億，凈占比：10.84%，流入最大股：河鋼股份。金屬制品，漲跌幅：0.84%，資金凈流入：2.26億，凈流入率：2.65%，流入最大股：巨力索具。房地產，漲跌幅：0.76%，資金凈流入：2.12億，凈流入率：0.92%，流入最大股：榮盛發展。保險，漲跌幅：0.32%，資金凈流入：0.79億，凈流入率：2.19%，流入最大股：中國平安。園林工程，漲跌幅：1.00%，資金凈流入：0.50億，凈流入率：1.21%，流入最大股：棕櫚股份。
2、【央行公開市場28日開展800億元逆回購操作】據央行網站消息，人民銀行于2017年4月28日以利率招標方式開展了800億元逆回購操作。
3、【隔夜外盤】【納指連續第六個月上漲，創將近四年來最長連漲月數】標普500指數收跌4.57點，跌幅0.19%，報2384.20點。道瓊斯工業平均指數收跌40.82點，跌幅0.19%，報20940.51點。納斯達克綜合指數收跌1.33點，跌幅0.02%，報6047.61點。本周，標普500指數累漲1.5%，道指累漲1.9%，納指累漲2.3%。4月份，標普500指數累漲0.9%，道指累漲1.3%，納指累漲2.3%。【美國石油鉆井機連增15周，至少創2015年4月份以來新高】美國油服貝克休斯：4月28日當周石油鉆井口數增加9臺，至697臺。美國4月28日當周天然氣鉆井增加4臺至171臺，總鉆井總數增加13臺，至870臺。【美油連跌兩個月，美國石油鉆井持續增加讓投資者承壓】WTI 6月原油期貨收漲0.36美元，漲幅0.74%，報49.33美元/桶；主力合約在4月份累跌約2.5%，6月合約累跌3.4%。布倫特6月原油期貨收漲0.29美元，漲幅0.56%，報51.73美元/噸。【期金4月份累漲逾1%，疲軟的美國GDP數據打壓美元】COMEX 6月黃金期貨收漲2.40美元，漲幅0.19%，報1268.30美元/盎司，本周跌1.6%，但4月份累計上漲約1.3%。
4、【兩市融資余額增加2.2億元 止步7連跌】截至4月28日，環比微幅上升，終結連續7個交易日下降，重上9100億元，融資凈買入額再度小幅上升。具體數據而言，兩市融資余額9100.11億元，環比上升0.02%；融資買入額460.53億元，較前一交易日上升17.62%并創出近9個交易日新高。
5、【滬港通】周五（4月28日），截至A股收盤，滬股通凈流入7.95億元，余額122.05億元，占比93.88%；深股通凈流入9.72億元，余額120.28億元，占比92.5%。
6、【外匯】4月28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：人民幣兌美元中間價報6.8931，調貶35個基點。
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股市有風險，入市需謹慎。
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