來源：中財生生資本投資部
1、【深化農(nóng)業(yè)水價改革提高水資源利用率】近日，國家發(fā)改委、財政部、水利部、農(nóng)業(yè)部、國土部等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于扎實推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革的通知》(以下簡稱《通知》)，明確要求在總體上不增加農(nóng)民負擔(dān)的前提下，建立健全促進農(nóng)業(yè)節(jié)水的體制機制。從《通知》的題目就可以看出，此次政策的出臺是去年1月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革的意見》的細化和執(zhí)行。從內(nèi)容中開門見山地提出“切實把推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革擺到更加重要位置”更是為此次《通知》定下基調(diào)，即總結(jié)前階段工作成果，為深入推進下一階段工作做好政策導(dǎo)向。（東方財富）
2、【番茄炒蛋全是蛋雞蛋價格走低或倒逼上游產(chǎn)能收縮】據(jù)農(nóng)業(yè)部6月12日發(fā)布的最新國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場動態(tài)報告數(shù)據(jù)顯示，雞蛋周均價每公斤5.02元，環(huán)比漲1.2%，同比低31.4%。蛋價在結(jié)束前期連續(xù)7周下跌后止跌反彈，據(jù)了解，目前產(chǎn)地養(yǎng)殖場仍有部分庫存待售，盡管近期養(yǎng)殖場加快淘汰產(chǎn)能為蛋價走出底部奠定了基礎(chǔ)，但蛋價回升仍需時日，短期內(nèi)蛋價仍將呈現(xiàn)低位震蕩走勢。同時，農(nóng)業(yè)部對當前雞蛋價格連連走低的現(xiàn)象表示，當前雞蛋供應(yīng)仍舊寬松，氣溫升高后養(yǎng)殖場將面臨更大銷售壓力，雖然蛋價已經(jīng)處于近十年較低水平，但產(chǎn)能淘汰速度緩慢，后期蛋價仍有下行壓力。（東方財富）
3、【5月M2增速創(chuàng)新低金融去杠桿顯效】6月14日，央行公布的5月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，廣義貨幣(M2)余額160.14萬億元，同比增長9.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.9個和2.2個百分點。這一結(jié)果低于市場預(yù)期，也創(chuàng)下了有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來新低。今年政府工作報告中提出，M2將保持12%的增速。但近4個月M2增速持續(xù)下跌，5月更跌破10%。在金融去杠桿的過程中，同業(yè)、資管、表外業(yè)務(wù)擴張放緩，已經(jīng)顯現(xiàn)到了M2上。（東方財富）
4、【C919再簽30架訂單融資租賃機構(gòu)或成最大“金主”】首飛后僅一個月，C919大型客機又斬獲了一筆新訂單。6月13日，光大金融租賃股份有限公司(下稱光大金融租賃)與中國商用飛機有限責(zé)任公司(下稱中國商飛公司)在北京簽署30架C919購買框架協(xié)議。此次簽約之后，C919已經(jīng)擁有24家訂單用戶，包括東方航空、南方航空、德國普仁航空等國內(nèi)外航空公司，也包括國銀租賃、工銀租賃、美國通用電氣租賃等融資租賃機構(gòu)。在共計600余架的訂單中，來自融資租賃機構(gòu)的訂單數(shù)量是451架，占比高達75%；而最大的訂單也來自于他們：平安金融租賃、建信租賃的訂單數(shù)量均達50架，而航空公司訂單最多也只有20架。融資租賃機構(gòu)有望成為C919的最大“金主”，其背后是一片正在升溫的商用飛機租賃市場。我國飛機融租曾經(jīng)多年被海外機構(gòu)“壟斷”，但隨著航空市場發(fā)展趨于成熟，越來越多的大中型中資背景融租公司正在入局。（東方財富）
5、【5月M2增速9.6%創(chuàng)歷史新低民企融資成本有所抬升】6月14日，央行公布數(shù)據(jù)顯示，5月份社會融資規(guī)模增量為1.06萬億元，比上年同期多3855億元，不過除表內(nèi)和信托貸款外，其他社融融資方式均出現(xiàn)不同程度下降。“新增表外社融規(guī)模縮小的原因，主要是監(jiān)管趨嚴下表外融資的減少，使部分需求轉(zhuǎn)回表內(nèi)信貸。”招商證券宏觀分析師閆玲稱。同日公布的金融數(shù)據(jù)顯示，5月新增人民幣貸款1.11萬億元，較上月微增100億元。分部門來看，與實體經(jīng)濟相關(guān)的企業(yè)中長期貸款增加4396億元，同比多增2571億元；而以按揭貸款為主的住戶部門新增中長期貸款為4326億元，出現(xiàn)緩慢下滑。（東方財富）
6、【貨幣類產(chǎn)品收益率普遍超4%短期保持高位波動】在金融去杠桿、美聯(lián)儲加息、季末臨近等背景下，市場資金面緊張趨勢不減，近期受資金利率驅(qū)動的貨幣基金、短期理財型基金以及銀行理財產(chǎn)品的收益均保持高位，近期收益率大面積突破4%。業(yè)內(nèi)人士認為，目前市場資金面難見寬松跡象，利率上行壓力不減。因此，預(yù)計貨幣類產(chǎn)品收益率短期仍將處在較高位置數(shù)據(jù)顯示，截至6月14日，1月期Shibor(上海銀行間同業(yè)拆放利率)已從年初的3.31%上升至4.68%；3月期Shibor也從年初的3.28%上升至4.78%；顯示出當前銀行體系流動性仍處于偏緊狀態(tài)。北京一位基金公司固收類研究員認為，Shibor年化利率與貨基的七日年化收益率存在很大的正相關(guān)關(guān)系。從年初至今，貨幣市場利率全面攀升，貨幣基金的收益率也持續(xù)上漲。從貨幣類產(chǎn)品的收益率看，數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日，595只貨幣型基金(A、B份額分開計算)的平均7日年化收益率為3.81%，其中，241只貨幣型基金收益率破4%，占比為40.5%。（東方財富）
7、【乘用車銷量連續(xù)兩月下滑自主廠商表現(xiàn)搶眼】5月的中國汽車銷量整體來看還未明顯回暖。數(shù)據(jù)顯示，5月我國汽車銷售209.60萬輛，環(huán)比增長0.58%，同比下降0.09%。其中，乘用車共銷售175.13萬輛，環(huán)比增長1.69%，同比下降2.64%。這是2017年以來乘用車連續(xù)第二個月銷量下滑。今年前5月，我國汽車產(chǎn)銷分別為1135.84萬輛和1118.20萬輛，同比分別增長4.49%和3.71%，增速分別低于去年同期1.26和3.25個百分點。其中乘用車共銷售942.11萬輛，同比增長1.48%，增速與前4個月相比繼續(xù)放緩。（東方財富）
1、【京藍科技：子公司簽合作框架協(xié)議項目總投資約20億元】京藍科技(000711)6月14日晚間公告，公司全資子公司京藍生態(tài)、奧特美克科技、寧夏水利水電公司與中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民政府共同簽署了《關(guān)于合作推進沙坡頭區(qū)高效節(jié)水灌溉及現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)框架協(xié)議》，項目總投資預(yù)計約20億元。公司稱，協(xié)議的簽署加強了公司在智慧生態(tài)建設(shè)方面的經(jīng)驗和項目建設(shè)能力，對公司未來發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。（證券時報）
2、【林洋能源上半年度凈利同比預(yù)增40%至60%】林洋能源(601222)6月14日晚間公告表示，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計公司2017 年1-6 月合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤3.1至3.5億元，比上年同期增長40%至60%。（中國證券報）
3、【中國核建：前5月軍工工程新簽合同額增長近8倍】中國核建(601611)6月14日晚間公告，公司前5個月新簽合同額為206.78億元，同比下滑15.5%。從具體業(yè)務(wù)來看，軍工工程新簽合同額大幅上漲793.7%，而核電工程、工業(yè)與民用工程則分別同比下滑72.5%、18.3%。（證券時報）
1、【M2增速創(chuàng)下了有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來新低】央行：近期M2增速有所放緩，5月末M2同比增長9.6%，比上月末低0.9個百分點，這一結(jié)果低于市場預(yù)期，也創(chuàng)下了有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來新低。這主要是金融體系降低內(nèi)部杠桿的反映。估計隨著去杠桿的深化和金融進一步回歸為實體經(jīng)濟服務(wù)，比過去低一些的M2增速可能成為新的常態(tài)。
央行：近期M2增速有所放緩，主要是金融體系降低內(nèi)部杠桿的反映。估計隨著去杠桿的深化和金融進一步回歸為實體經(jīng)濟服務(wù)，比過去低一些的M2增速可能成為新的常態(tài)。
中金固收評5月金融數(shù)據(jù)：M2增速創(chuàng)新低，政策易松難緊。
招商宏觀評金融貨幣數(shù)據(jù)：預(yù)計社會綜合融資成本僅小幅抬升。
德國商業(yè)銀行：中國低M2如是新常態(tài)，銀行未來縮表壓力料更大。
天風(fēng)固收評5月金融數(shù)據(jù)：融資好、貨幣低、穩(wěn)預(yù)期。
2、【美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點】美國：美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點到1.00%至1.25%水平，并公布了明確的縮表細節(jié)。符合此前市場的普遍預(yù)期，本次加息是自2015年12月以來美聯(lián)儲的第四次加息。美聯(lián)儲預(yù)計，最初停止再投資的到期公債規(guī)模每月不超過60億美元，在12個月內(nèi)每三個月增加60億美元，直至達到每月300億美元。對于機構(gòu)債和MBS，最初上限為每月40億美元，一年內(nèi)每季度增加40億美元，直至達到每月200億美元。
1、【15日，中國央行公開市場凈投放200億元】中國央行公開市場昨日進行300億元7天期逆回購操作，100億元14天期逆回購操作，500億元28天期逆回購操作。央行公開市場昨日有700億逆回購到期。（央行網(wǎng)站）
2、【隔夜shibor報2.8250%下跌0.70個基點】東方財富網(wǎng)14日訊，隔夜shibor報2.8250%，下跌0.70個基點；7天shibor報2.9026%，上漲0.26個基點；3個月shibor報4.7827%，上漲0.00個基點。
3、【美股收盤漲跌不一】東方財富網(wǎng)15日訊，標普500指數(shù)跌0.10%報2437.92點；納斯達克指數(shù)跌0.41%報6194.89點；道瓊斯指數(shù)漲0.22%報21374.56點。【歐股收跌】東方財富網(wǎng)14日訊，富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.18%，報1524.99點。歐洲STOXX600指數(shù)收跌0.12%，歐元區(qū)藍籌績優(yōu)STOXX50指數(shù)收跌0.03%。德國DAX30指數(shù)收漲0.48%。法國CAC40指數(shù)收跌0.17%。英國富時100指數(shù)收跌0.11%。
4、【美債收益率普遍大跌】東方財富網(wǎng)15日訊，美國10年期基準國債收益率跌6.9個基點，至2.1377%，一度跌至2016年11月10日以來低點2.103%。30年期美債收益率跌8.2個基點，至2.7805%，一度跌至11月9日以來低點2.765%。兩年期美債收益率跌2.0個基點，至1.3432%。五年期美債收益率跌5.3個基點，至1.7268%。
5、【焦炭、焦煤收漲】東方財富網(wǎng)14日訊，焦炭、焦煤分別收漲2.9%、1.2%，動力煤收跌0.1%；鐵礦石收跌0.2%。目前金、銀、鉛漲幅居前，分別漲0.8%、1.5%、1.6%。
6、【ICE8月白糖期貨收跌1.1%報401.60美元/噸】東方財富網(wǎng)15日訊，ICE8月白糖期貨收跌1.1%，報401.60美元/噸，一度跌至2016年2月份以來最低位395.60美元/噸。【ICE7月原糖期貨收跌1.2%報13.62美分/磅】東方財富網(wǎng)15日訊，ICE7月原糖期貨收跌1.2%，報13.62美分/磅，一度跌至2016年2月份以來最低位。【ICE12月棉花期貨收跌1.21%報70.95美分/磅】東方財富網(wǎng)15日訊，ICE12月棉花期貨收跌1.21%，報70.95美分/磅，一度跌至1月24日以來最低位70.86美分/磅。【美國原油期貨周三收跌1.73美元】東方財富網(wǎng)15日訊，美國原油期貨周三收跌1.73美元，或3.72%，報44.73美元/桶，為11月14日以來最低結(jié)算價。
7、【美聯(lián)儲加息25個基點美元指數(shù)急挫】東方財富網(wǎng)15日訊，美聯(lián)儲加息25個基點，符合預(yù)期，美元指數(shù)急挫，現(xiàn)貨金銀短線上揚，非美貨幣大幅波動，美國十年期國債利率走勢平穩(wěn)，美股三大指數(shù)均走高。
8、【滬港通】6月14日消息，截至滬深股市收盤，資金流如下：滬港通(14006.74,14006.74, 0.00%)資金流向方面，滬股通凈流出10.07億，港股通(滬)凈流入暫為5.14億；深港通資金流向方面，深股通凈流出2.58億，港股通(深)凈流入暫為4.48億。
9、【兩市融資余額增加3.14億已連升三日】東方財富網(wǎng)15日訊，截至6月14日，上交所融資余額報5072.49億元，較前一交易日增加3.63億元；深交所融資余額報3583.38億元，較前一交易日減少0.49億元；兩市合計8655.87億元，較前一交易日增加3.14億元，已連升三日。
10、【美元中間價】中國證券網(wǎng)訊6月14日人民幣對美元中間價上漲15點，報6.7939。
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股市有風(fēng)險，入市需謹慎。