來源：中財生生資本投資部
1、【水污染防治法修改通過水污染治理大年引爆萬億級市場】十二屆全國人大常委會第二十八次會議6月27日表決通過了關(guān)于修改水污染防治法的決定。新修訂的《中華人民共和國水污染防治法》更加明確了各級政府的水環(huán)境質(zhì)量責任，實施總量控制制度和排污許可制度，加大農(nóng)業(yè)面源污染防治以及對違法行為的懲治力度。決定自2018年1月1日起施行。【東方財富】
2、【深圳房價連跌九個月】深圳市規(guī)土委發(fā)布6月房價數(shù)據(jù)顯示，6月房價為54492元/平方米，較5月微幅下滑。至此，深圳房價已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)九個月環(huán)比下跌。市場需求逐步釋放，成交2953套一手住宅，為今年的最高值。調(diào)控政策持續(xù)影響下，深圳房價已得到有效抑制，6月除羅湖外各區(qū)全線下跌。自去年10月至今，深圳房價已下跌7108元/平方米。房信網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，寶安、龍崗兩個區(qū)為剛需盤成交量占比較高的區(qū)域，故兩個區(qū)均價均有所回調(diào)。寶安區(qū)均價環(huán)比下跌4.5%，為52057元/平方米；龍崗區(qū)均價環(huán)比下跌6.4%，為37731元/平方米。【東方財富】
3、【按3%征收率簡易計稅資管產(chǎn)品增值稅諸多細節(jié)待厘清】6月30日，財政部在官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問題的通知》(財稅[2017]56號文)，界定資管行業(yè)的納稅人和應(yīng)稅行為，明確了資管產(chǎn)品管理人運營資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，適用簡易計稅方法，即按照3%的征收率繳納增值稅，同時將資管產(chǎn)品的“增值稅”實施日期延遲至2018年1月1日。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，各類資管產(chǎn)品中保本資管產(chǎn)品將受到較為明顯影響，保本投資需更慎重。【東方財富】
4、【發(fā)改委出手保供應(yīng)煤價看漲預(yù)期回落】6月以來，煤炭價格進入上行通道。據(jù)CCTD中國煤炭市場網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月28日，最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)報收577元/噸，環(huán)比上漲3元/噸，這是其連續(xù)第三期上行，累計上行15元/噸，已經(jīng)突破了煤價“綠色區(qū)域”上限。有部分地區(qū)動力煤價格已漲破600元/噸的“紅色警戒線”。在此情況下，6月30日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2017年迎峰度夏期間煤電油氣運保障工作的通知》(以下簡稱《通知》)要求落實“放管服”要求，加快推進煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放；強化煤炭產(chǎn)運需銜接，保障重點時段重點地區(qū)電煤穩(wěn)定供應(yīng)等。
5、【新能源合資不受限或致國內(nèi)鋰電失去保護傘外資電動車入華“狼來】6月28日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修訂)》(以下簡稱新《目錄》)。傳統(tǒng)汽車的股比放開沒有出現(xiàn)在新《目錄》中。不過新《目錄》明確，從2017年7月28日開始，外商在華建立生產(chǎn)純電動汽車整車產(chǎn)品合資企業(yè)將不受兩家的限制。新《目錄》不但取消了對動力電池的股比限制，也進一步加大了鼓勵外商在動力電池方面的投資力度。這也意味著國內(nèi)動力電池生產(chǎn)企業(yè)不再受到政策的保護，中國動力電池市場將進入更加市場化的競爭狀態(tài)。在外商投資準入方面，新《目錄》對于汽車領(lǐng)域明確指出，汽車整車、專用汽車制造：中方股比不低于50%，同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類(乘用車類、商用車類)整車產(chǎn)品的合資企業(yè)，如與中方合資伙伴聯(lián)合兼并國內(nèi)其他汽車生產(chǎn)企業(yè)以及建立生產(chǎn)純電動汽車整車產(chǎn)品的合資企業(yè)可不受兩家的限制。【東方財富】
1、【招商蛇口：20.16億元收購天津湯臣100%股權(quán)】招商蛇口(001979)7月2日晚間公告，公司全資子公司天津招勝以約20.16億元收購上海湯臣持有的天津湯臣100%股權(quán)，天津招勝同時需向天津湯臣提供人民幣3.4億元，用于天津湯臣償還上海湯臣向其提供的等額墊款，股權(quán)收購價款和墊款的總金額為人民幣23.6億元。（證券時報網(wǎng)）
2、【通威股份上半年業(yè)績預(yù)增200%】通威股份7月2日晚間披露半年度業(yè)績預(yù)增公告。公司預(yù)計2017年1-6月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7億元-8億元，比上年同期(法定披露數(shù)據(jù))增長200%-246%。由于公司將控股股東通威集團有限公司下屬通威太陽能(合肥)有限公司納入合并報表，由此對財務(wù)數(shù)據(jù)進行重述，按照重述后的數(shù)據(jù)計算，預(yù)計公司2017年1-6月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長40%-60%。（中國證券網(wǎng)）
3、【勝利精密：擬超32億投建智能終端3D蓋板玻璃生產(chǎn)線】勝利精密(002426)6月30日晚間公告，公司擬在安徽舒城建設(shè)智能終端3D蓋板玻璃生產(chǎn)線，項目投資總額預(yù)計32.85億元，預(yù)計年產(chǎn)能達7500萬片，建設(shè)資金來源為自有資金、募集資金、銀行貸款等。一旦該項目實現(xiàn)市場有效突破，獲得先機，將為公司后續(xù)3D蓋板玻璃業(yè)務(wù)的擴張創(chuàng)造有利條件。（證券時報）
1、【7月資金面仍將維持緊平衡】新華社：年中節(jié)點資金面保持穩(wěn)定，市場可以稍微松一口氣，但并不意味著就此可以高枕無憂。7月份28天逆回購和MLF將集中到期，再加上金融去杠桿的持續(xù)推進，預(yù)計今后一段時間資金面仍將維持緊平衡的狀態(tài)。
1、【央行6月30日未開展公開市場操作，連續(xù)六日暫停】當日凈回籠1600億元，為連續(xù)第八日凈回籠資金。本周凈回籠3300億元，創(chuàng)逾四個半月單周新高。Shibor多數(shù)下行。下周央行公開市場將有2500億逆回購到期，無MLF、正回購和央票到期。
2、【人民幣中間價連續(xù)三日大幅上調(diào)】人民幣兌美元中間價報6.7744，上日中間價6.7940。（央行網(wǎng)站）
3、【美國三大股指多數(shù)上漲】道指漲0.29%，報21349.63點，周跌0.21%，月漲1.62%；納指跌0.06%，報6140.42點，周跌1.99%，月跌0.94%；標普漲0.15%，報2423.41點，周跌0.61%，月漲0.48%。2017年上半年，道指漲8.03%；納指漲14.07%、創(chuàng)2009年以來最佳半年度表現(xiàn)；標普500指數(shù)漲8.24%。【歐洲三大股指連續(xù)第四日收跌】英國富時100指數(shù)收跌0.51%，報7312.72點，周跌1.5%，月跌2.76%。法國CAC40指數(shù)收跌0.65%，報5120.68點，周跌2.76%，月跌3.08%。德國DAX指數(shù)收跌0.73%，報12325.12點，周跌3.21%，月跌2.3%。2017年上半年，英國富時100指數(shù)漲2.38%，法國CAC40指數(shù)漲5.31%，德國DAX指數(shù)漲7.35%。
4、【美國WTI8月原油期貨收漲1.11美元】漲幅2.47%，報46.04美元/桶，本周累漲7%，6月累跌4.7%，上半年累跌14.3%。布倫特8月原油期貨收漲50美分，或1.1%，收于47.92美元/桶。8月布倫特合約今日到期，新的即期合約，即9月原油合約收高1.14美元，或2.4%，收于48.77美元/桶。上半年布倫特原油累計下跌約14.2%。【COMEX8月黃金期貨收跌3.50美元】跌幅0.3%，報1242.30美元/盎司，本周累跌約1.1%，6月份累跌約2.6%，但2017年上半年累漲約7.9%。
5、【倫敦基本金屬多數(shù)上漲】LME期銅收跌0.1%，報5936美元/噸，倫銅連漲四個季度，2017年上半年累漲7%。LME期鋁收漲0.2%，報1919美元/噸，上半年累漲13%。LME期鉛收跌1.0%，報2292美元/噸，但上半年累漲將近14%，表現(xiàn)好于同期其他基本金屬。LME期鋅收漲0.02%，報2756美元/噸。LME期錫收跌0.3%，報20000美元/噸。LME期鎳收漲1.0%，報9385美元/噸。
6、【國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，黑色系上漲，農(nóng)產(chǎn)品下跌】鐵礦石收漲1.17%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.44%、1.35%、0.28%。豆油收漲0.07%；菜油、棕櫚油分別收跌0.41%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分別收跌0.45%、0.23%、0.21%。
7、【滬港通】周五（6月30日），截至A股收盤，滬股通凈流出9.61億元，余額139.61億元，占比107.4%；深股通凈流出1.12億元，余額131.12億元，占比100.86%。
8、【兩市融資余額減少25.44億元】截至6月30日，上交所融資余額報5115.28億元，較前一交易日減少19.74億元；深交所融資余額報3640.78億元，減少5.7億元；兩市合計8756.06億元，減少25.44億元。
免責聲明：本文涉及信息數(shù)據(jù)及觀點僅供參考，不構(gòu)成買賣之依據(jù)。使用前請核實，風險自負。
股市有風險，入市需謹慎。