來源：中財生生資本投資部
1、【山西七大煤企聯手降價 政策約束致煤價調整】近日山西省內包括陽煤集團、大同煤礦集團、晉能集團、焦煤集團、潞安集團、晉能集團、山煤集團在內的七大煤企陸續下調了旗下煤炭售價，調價幅度在10元/噸。據陽煤集團發布的消息，9月初以來，煤炭市場供應偏緊，市場價格持續上漲，燃煤保供面臨巨大壓力。本次調價旨在穩定煤炭供需形勢、抑制煤炭價格快速上漲，帶頭維護電煤價格穩定，確保迎峰度冬期間能源供應不影響國家經濟安全。雙節過后，全國多地煤炭價格已出現下跌跡象。據太原煤炭交易中心發布的調研消息，近兩日陜西榆林、神木部分煤礦啟動價格下調，調價幅度在10元/噸，市場對后期煤價走勢判斷不一，但有反應稱主產地市場需求較之前減弱，近期由于節假日放假拉煤車較少。而在內蒙古鄂爾多斯地區，多數煤礦出現價格下調局面，調價幅度在5元~20元/噸不等。當地由于雨雪天氣影響，拉煤車開始減少。而山西地區煤礦多數暫未調價，坑口貿易商對后期煤價開始憂慮。
2、【鈦白粉漲價有望延續】生意社大宗商品報價數據顯示，多家鈦白粉企業調高價格，品種力度不一。鈦白粉行業價格連續多年處于低位，行業開工率短時間難以恢復；同時，下游涂料需求有增無減，疊加環保督查力度加大、原材料價格上漲，鈦白粉漲價趨勢有望延續。龍蟒佰利10月10日晚公告稱，近期原材料價格上漲，公司硫酸法鈦白粉產品銷售價格上調500元/噸。此前，龍蟒佰利先后對硫酸法金紅石型鈦白粉產品銷售價格上調500元/噸，對氯化法鈦白粉產品銷售價格上調300元/噸。根據生意社大宗商品報價數據，10月11日起，四川省力卓釩鈦、江蘇鎮鈦化工金紅石型鈦白粉價格上調500元/噸，攀枝花市海峰鑫化工上調600元/噸；云南新立鈦業和廣西金龍鈦業則將氯化法鈦白粉分別上調500元/噸和600元/噸。
3、【鋼企單季超高盈利能力恐難為繼】近日，安陽鋼鐵發布第三季度業績預告，顯示安鋼今年前三季度共賺9億元至10億元，而去年同期僅為1.4億元。更引人注目的是，安鋼半年報顯示僅賺0.28億元，則三季度單季就賺8.72億—9.72億元。這只是冰山一角，今年上市鋼企三季度的賺錢能力讓市場“咂舌”，不過隨著需求轉弱，鋼價下行，鋼企單季超高的盈利能力恐難長期為繼。目前已有13家上市鋼企發布了三季度業績預告。新鋼股份預計前三季度歸屬于上市公司東的凈利潤與上年同期相比大幅增長，約為13億元—15億元，上年同期僅為2.7億元；韶鋼松山預計前三季度盈利約17.5億元，比上年同期增長約1652.61%，上年同期虧損1.1億元，其中三季度單季盈利約11億元；三鋼閩光預計前三季凈利潤為22.41億元—25.02億元，同比增長328%—378%，其中三季度單季盈利11.60-14.21億元。此外，沙鋼股份、本鋼鋼材、馬鋼股份、本鋼板材、永興特鋼、金洲管道等公司預計三季報凈利潤較去年同期會大幅增長。
4、【“雙十一”紙貴 造紙和快遞主題基金有望受益】對于調價，兩家快遞公司都提到一個重要原因：物料成本攀升上漲。受原輔材料價格攀升、供給減少等影響，近期瓦楞紙等包裝用紙價格同比上漲了一倍多，單個紙箱售價上漲0.2-0.5元不等。今年旺季提價后，快件價格維持至明年全年的可能性較大。2018年是申通等A股借殼上市快遞企業利潤承諾期最后一年，在此之前行業競爭惡化可能性較低，行業價格有望維持穩定。而這或許會給快遞、造紙主題的股票和基金帶來新一波上漲行情。
5、國內多地固體燒堿價格于12日普遍上漲每噸50元以上，最高漲幅150元，現貨價格指數達到每噸5067元，較去年同期接近翻倍。目前生產企業10月份的貨多數已提前預售，11月訂單陸續開展，部分企業11月預售已經簽出。
供給方面，由于秋冬季大氣污染綜合治理方案臨近實施，華北地區氯堿企業的燒堿生產有持續減量趨勢。需求方面，目前電解鋁、造紙等下游行業利潤較好，足以支撐燒堿價格高位，也導致價格提升較為順利。
濱化股份（601678）最新公告前三季業績預增300%，公司表示周邊部分同行業廠商因環保原因關停，燒堿產品市場供應量減少，并且主要原材料價格漲幅有限，使毛利率保持較高水平。
氯堿化工（600618）也在日前發布的公告中把燒堿漲價視為扭虧為盈的重要原因。
其他關注：三友化工（600409）、英力特（000635）。
6、根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據，2017年1-9月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品101935臺，同比漲幅100.1%。國內市場銷量95291臺，同比漲幅109.5%。出口銷量6607臺，同比漲幅22.5%。
9月，共計銷售各類挖掘機械產品10496臺，同比漲幅92.3%。國內市場銷量9525臺，同比漲幅96.1%。出口銷量966臺，同比漲幅60.2%。
盡管環保檢查影響部分區域開工，以及房地產限售影響未來房地產新開工預期，但近期項目新開工情況還是非常好，特別是基建項目和礦山項目。四季度工程機械銷售大幅超預期可能性很大，宏觀經濟也沒有想象那么差，估計工程機械行業存在很大投資機會。考慮到周期行業慣性巨大、環保核查影響逐步消除，今年四季度和明年工程機械行業增長仍可能超市場預期，建議關注艾迪精密（603638）、三一重工（600031）、柳工（000528）、河北宣工（000923）等。
7、【交通運輸產業行業：《海南省總體規劃》待批復 海南交運組合迎催化】《海南省總體規劃》編制完成，距國務院審批漸行漸近，新規劃有望拉動主題性投資機會，海南交運標的將迎來催化。
8、【南寧將對房地產行業實行“紅黑名單”管理制度】為進一步規范房地產行業從業主體履約行為，推進房地產行業誠信體系建設，近日廣西南寧市住房保障和房產管理局印發了《南寧市房地產行業“紅黑名單”管理制度(試行)》的通知，自2017年11月1日起施行，有效期2年。
1、【星云股份發布三季報預告，業績同比增長45%--60%】2017年前三季度，在國家相關主管部門、行業協會相繼出臺有利于鋰電池檢測系統行業發展的產業政策及行業規劃的良好大環境下，公司著力落實年度經營計劃，穩步推進研發體系改革，持續加強市場開拓與業務協同，業績取得了良好增長；2017年前三季度，公司整體銷售規模較上年同期穩步提升，其中鋰電池組保護板檢測系統銷量有較大幅度上升，促使2017年1-9月銷售收入及凈利潤持續穩步增長；2017年前三季度，公司收到軟件產品增值稅返還等政府補助比去年同期增加。
2、【金銀河發布三季報預告，業績同比增長80.87%至100.16%】2017年1-9月公司營業收入比上年同期增長接近57.58%，且公司將佛山市三水區人民政府促進企業直接融資扶持資金共計1,000.00萬元確認為營業外收入計入當期損益，以致凈利潤同期增長；2017年1-9月公司預計非經營性損益對凈利潤的影響金額約為1,300.00萬元至1,400.00萬元。
3、【贏合科技發布三季報預告，業績同比增長48.46%-64.60%】2017年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長的原因：報告期內，由于國家對新能源汽車產業政策支持以及鋰電池市場的快速增長，公司通過融合東莞雅康提升產品力，同時加強市場開拓力度，公司經營業績增長顯著；公司2017年第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期變動的主要原因:1）公司以技術創新驅動市場，提高產品競爭力，持續加大研發力度。2）公司積極建立全價值鏈的運營管控體系，通過效率提升驅動成本優勢，同時形成完整的品質管控體系，但提升后的訂單產品期內暫未出貨并驗收。3）隨著公司整線銷售規模的持續增長，外購規模不斷擴大，導致產品毛利率下降。4）銷售訂單持續增長，流動資金需求量增大，導致籌資費用增加。
4、【萬科與成都市簽署戰略合作 擬投2000億開展產業新城建設】10月12日，成都市人民政府與萬科集團舉行戰略合作框架協議簽約儀式。會議上，萬科集團董事會主席郁亮稱，成都已是萬科中西部發展的門戶。未來幾年，萬科集團擬在成都新增投資2000億元人民幣，開展成都產業新城投資建設。
5、【成飛集成：與海軍工程大學戰略合作 有助于軍工市場拓展】成飛集成(002190)10月12日晚間公告，公司子公司中航鋰電與海軍工程大學(隸屬于海軍)簽署戰略合作框架協議。雙方通過資源、信息、技術共享，構建產品快速研制及產業化條件，實現產品保障能力最大化。該協議將對公司軍工市場領域的拓展產生積極影響，有利于鞏固公司鋰電池軍工市場行業領先地位。
6、【華燦光電：前三季凈利預增約1.5倍 LED芯片產銷量大增】華燦光電(300323)10月12日晚間發布業績預告，預計前三季凈利為3.38億元至3.8億元，同期增長139.63%至169.4%；前三季凈利為1.22億元至1.65億元，同比增長38.8%至87.55%。報告期內，公司LED芯片產能取得較大增長，公司芯片產銷量增長較大；規模效應下，公司芯片成本進一步下降。 （證券時報網）
7、【信維通信前三季度業績預增102%-108%】信維通信12日晚間披露前三季度業績預告。公司預計2017年前三季度盈利70,000萬元-72,000萬元，比上年同期增長102.08%-107.85%。（中國證券網）
8、黑芝麻前三季凈利潤預增約五成。黑芝麻12日晚公告稱，預計2017年前三季歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬元至10000萬元，比上年同期增長48.83%至65.37%。
公告稱，報告期內，公司的營業收入保持穩定增長，整體毛利額增加，同時公司的銷售費用率及管理費用率有一定程度降低。
9、華大基因前三季度業績預增17%-24%。華大基因12日晚間披露前三季度業績預告。公司預計2017年前三季度盈利30,000.00萬元-32,000.00萬元，比上年同期增長16.69%-24.47%。
10、太極集團前三季扣非后盈利勁增123%。太極集團10月12日晚間公布了2017年前三季度業績預減公告，經財務部門初步測算，預計公司1月至9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為7300萬元左右，同比降幅約92.15%，其中歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為6300萬元，同比增幅約為123.88%。
1、【9月進出口數據發布：出口同比增長9%進口增長19.5%】中國9月出口同比增長(按人民幣計)9%，預期10.9%，前值6.9%。中國9月進口同比增長(按人民幣計)19.5%，預期16.5%，前值14.4%。中國9月貿易帳(按人民幣計)1930億，預期2660.5億，前值2865億。【東方財富】
2、【商務部：對外投資超1.3萬億美元 中國產業加速國際化布局】十八大以來，中國吸收外資和對外投資在數量與結構上都發生了巨大的變化。10月12日的商務部新聞發布會上，商務部新聞發言人高峰對此進行了盤點。
在吸收外資方面，中國已連續25年位居發展中國家首位，2013年到2016年實際引進外資5217億美元；結構上，2016年高技術業引進外資占比達到了19.1%，外資正更多地流向高新技術產業，其對中國國民經濟的貢獻率不斷提升。
新形勢下，中國外資增長的速度出現了放緩，近期中國頻頻出臺多項措施，放寬外資準入，改善外商投資營商環境，以推動新一輪的外資增長。
伴隨著中國企業國際化布局的加速，過去五年間，中國正式變為凈投資輸出國。中國對外投資存量已超1.3萬億美元。【東方財富】
3、【我國將采取四方面措施促消費升級】商務部新聞發言人高峰昨日在新聞發布會上表示，今后將采取四方面措施促消費轉型升級，進一步提升消費對經濟增長的拉動作用：一是加大優質商品供給，二是提升生活服務水平，三是增強消費信息服務，四是優化消費環境。高峰介紹，上半年消費對中國經濟增長的貢獻率已超過60%，遠高于投資。【東方財富】
4、【國資委：增加國有企業直接融資比例】央企經營狀況迎來“最好的時代”——10月12日，國務院國資委總會計師沈瑩在國新辦新聞發布會上介紹，前三季度，中央企業累計實現營業收入19.1萬億元，同比增長15.4%，增長基礎不斷夯實；實現利潤總額11104.8億元，同比增長18.4%，延續了去年四季度以來持續增長態勢，效益創歷史最好水平。
5、【中小板近八成公司三季報預喜 業績持續高成長股成焦點】三季報披露展開，相關上市公司進入業績的“考驗”期。除4家公司外，其他公司己披露業績預告的中小板無異成為了市場的焦點。統計數據顯示，2017年前三季度中小板近八成公司預喜。分析認為，預喜比例較高表明中小板公司2017年業績增長較為確定。建議結合相關公司的業績、成長性等多方面因素，積極配置優質中小板標的。【投資快報】
1、公開市場操作】中國央行開展4980億MLF操作，未進行逆回購操作，今日將有200億元逆回購到期，840億MLF到期。
2、【人民幣中間價下調58點】人民幣兌美元中間價報6.5866，上日中間價6.5808。
3、【滬港通】前日滬股通凈流出4.07億元，余額134.07億元，占比103.1%；深股通凈流入8.94億元，余額121.06億元，占比93.1%
4、【兩融余額】截至10月12日，兩融余額合計9949.87億元，較上一交易日增加3.4億元。其中，兩市融資余額合計9902.25億元，增加1.78億元。滬市融資余額報5834.65億元；深市融資余額報4067.6億元。
1、目前，共13家鋼企發布三季度業績預告，業績同比增長300%~1600%不等，鋼企三季度賺錢能力令市場“咋舌”，但隨著央企鋼鐵去產能提前完成目標，以及冬季需求轉弱，市場認為，鋼企三季度超高盈利能力恐難以為繼。我們認為，隨著鋼企三季度業績逐次公布，便是短中期利好逐漸出盡，手中的鋼鐵股建議逢高減倉，逐次出清；
2、山西七大煤企聯手降價，近日來，煤價下行的預期持續發酵，煤炭行情料將告一段落；
3、“雙十一”漸近，截至目前已有三家快遞公司陸續上調費用，都提到一個重要原因：物料成本攀升。近期包裝紙價格同比上漲逾倍，我們繼續推薦造紙行業龍頭晨鳴紙業（000488），目前幾家重點造紙企業只有晨鳴紙業的預估市盈率還未達到機構預期，有一定上漲空間；當然，如果造紙業四季度業績超出市場預期，那么股價上升空間有望進一步打開；此外，根據“物流做主題”的原則，物流公司陸續向上調價，是個主題性驅動事件，看好順豐控股（002352）、申通快遞（002468），請操盤組根據盤面表現酌情考慮；
4、華燦光電（300323）三季度凈利預增150%，芯片銷量大漲；信維通信（300136）為國內射頻設備龍頭，三季度凈利預增102-108%，這兩只均屬于“TMT白馬股”，推薦買入；
5、燒堿價格再度普漲，因冬季大氣污染綜合治理，華北地區氯堿企業的燒堿生產有持續減弱趨勢；而需求方面，下游電解鋁、造紙等行業下游行業利潤較好，足以支撐燒堿價格高位；濱化股份（601678）前三季度業績預增300%，氯堿化工（600618）在日前公布的公告中把燒堿漲價視為扭虧為盈的重要原因，我們重點推薦濱化股份（6016789）。
6、鈦白粉繼續漲價，但龍蟒佰利（002601）走勢卻比較糾結；究其原因，一是中國鈦礦的品位問題，導致需要用硫酸法提鈦，而硫酸法不符合環保要求，歐美主流的綠色法，目前在中國僅小批量生產；二是當初佰利聯并購龍蟒鈦業是“蛇吞象”，當時承諾并購后三年原則上不過分干涉龍蟒鈦業的經營，這就讓市場對其后續管理經營是否順暢存疑；三是各地限購限售陸續出臺，打壓房地產預期，對涂料的需求預期同樣受到打壓，根據經驗，鈦白粉的需求拐點，通常出現在房地產拐點的約一年后，因此鈦白粉的需求短期內恐難見回暖；我們堅定看好該企業，但該企業應該是長期投資的標的，短期很難有大作為，這點需警惕。
免責聲明：本文涉及信息數據及觀點僅供參考，不構成買賣之依據。使用前請核實，風險自負。
股市有風險，入市需謹慎。