來源：中財生生資本投資部
1、【限產(chǎn)保價疊加收儲預(yù)期 稀土行業(yè)景氣度攀升】部分稀土產(chǎn)品價格8日繼續(xù)上漲，金屬鐠釹、金屬釹報價再次上調(diào)，氧化鏑價格也有所攀升。百川數(shù)據(jù)顯示，目前金屬鐠釹報價為每噸31.8萬元至32.1萬元，氧化鏑為每噸121萬元至122萬元。另外，氧化鋱近期詢盤增加，商家報價開始上調(diào)，目前報價為每噸275萬元至280萬元，金屬鋱價格為每噸365萬元，后期價格仍有調(diào)漲空間。據(jù)了解，進入11月部分廠家開始檢修，上游產(chǎn)量將會相應(yīng)減少，下游磁材等市場需求相對穩(wěn)定。在企業(yè)限產(chǎn)保價以及收儲預(yù)期的推動下，稀土行業(yè)盈利水平有望改善。券商研報顯示，近幾年收儲對稀土價格均構(gòu)成明顯支撐。
2、【三大運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出爐 總規(guī)模累計達9000億元】昨日，國家體育總局、財政部等部門發(fā)布了3個運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃描繪了到2020年有關(guān)運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍圖，3個規(guī)劃所提的產(chǎn)業(yè)總規(guī)模累計達9000億元。“近年來，我國體育產(chǎn)業(yè)尤其是健身休閑快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，供給能力顯著增強，其中以水上運動、航空運動、山地戶外運動等為代表的健身休閑產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)尤為突出，吸引著越來越多的公眾參與其中。”國家體育總局局長助理李穎川表示，我國擁有開展水上、航空、山地戶外運動的豐富資源稟賦，并已經(jīng)具備了較為扎實的產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日益堅實，產(chǎn)業(yè)管理不斷規(guī)范，產(chǎn)業(yè)形態(tài)逐漸完備，產(chǎn)業(yè)覆蓋面、社會參與度、市場認可度均得到不斷提升。
3、【醫(yī)療板塊領(lǐng)漲美股 煤炭公司業(yè)績超預(yù)期】醫(yī)療公司Skyline近一周漲幅達92.99%。上周二，公司宣布和GLG制藥公司就旗下醫(yī)用設(shè)備廢液處理系統(tǒng)STREAMWAY在英國的獨家銷售權(quán)簽訂合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，GLG制藥公司將負責(zé)醫(yī)用設(shè)備廢液處理系統(tǒng)在英國的銷售和營銷活動。值得注意的是，今年9月，GLG已和Skyline簽訂合作協(xié)議，利用醫(yī)用設(shè)備廢液處理系統(tǒng)開發(fā)快速診斷測試。當日Skyline公司股價一度大漲75.9%。次日，公司宣布和GLG制藥公司在原先協(xié)議基礎(chǔ)上，就旗下醫(yī)用設(shè)備廢液處理系統(tǒng)在波蘭和其他中歐國家的獨家銷售權(quán)簽訂進一步合作協(xié)議。
4、【政策扶持推動技術(shù)創(chuàng)新 燃料電池汽車發(fā)展提速】相對于目前廣泛使用的電動汽車鋰電池，氫燃料電池在環(huán)保、續(xù)航里程、車身重量和燃料補充耗時方面具有明顯優(yōu)勢。燃料電池車是利用燃料電池促使氧和氫發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電力，行駛期間的尾氣排放為零，成為新一代汽車中環(huán)保性能最高的綠色動力。公開資料顯示，氫燃料電池車行駛里程可以達到500公里至600公里，燃料加注僅需3分鐘。
5、【鄂爾多斯擬增資多晶硅公司】鄂爾多斯11月8日晚公告，內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司擬增資擴股20.86億元，原投資各方同比例增資。其中，公司需新投入資本金75096萬元，股權(quán)比例仍為36%；內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司需新投入資本金81354萬元，股權(quán)比例仍為39%；內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團有限公司需新投入資本金52150萬元，股權(quán)比例仍為25%。根據(jù)公告，內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)有限公司注冊資本10億元，經(jīng)營范圍為多晶硅生產(chǎn)。其擬啟動8000噸/年多晶硅改擴項目，計劃投資4.17億元，投資所需資金計劃由公司、羊絨集團、電冶公司按照原有出資比例分別追加投資來解決。
6、【5G“標準爭奪戰(zhàn)”中國搶占先機】對于5G，我國政府和產(chǎn)業(yè)界高度重視。早在2013年2月，工信部、發(fā)改委、科技部就聯(lián)合成立IMT-2020(5G)推進組，對我國5G愿景與需求、5G頻譜問題、5G關(guān)鍵技術(shù)、5G標準化等問題展開研究和布局。此外，中國移動、中國電信等運營商，以及華為、中興等通信設(shè)備制造企業(yè)，也已在5G領(lǐng)域深耕多年，擁有大量的技術(shù)儲備，特別是在網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、通信設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，擁有明顯的優(yōu)勢。
7、【玉米回歸市場化定價 創(chuàng)新機制應(yīng)對市場風(fēng)險成焦點】2016年是我國玉米臨時收儲政策調(diào)整為“市場化收購”+“生產(chǎn)者補貼”的第一年。玉米價格回歸市場化定價，如何創(chuàng)新機制應(yīng)對市場風(fēng)險成為焦點。在此背景下，“保險+期貨”模式等新型農(nóng)業(yè)服務(wù)方式浮出水面，各類專業(yè)機構(gòu)開始積極探索符合中國國情和市場發(fā)展背景的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險管理機制。
8、【福建嚴防鉛鋅銅等礦產(chǎn)資源開發(fā)污染土壤】11月8日從國土資源報獲悉，近日，福建省政府出臺《福建省土壤污染防治行動計劃實施方案》，提出自2017年起，在全省鉛鋅、銅等礦產(chǎn)開發(fā)活動集中的區(qū)域，制定并實施重點污染物特別排放限值實施方案；2018年底前，完成福建省鉛鋅礦污染專項整治。實施方案還提出，到2020年，受污染耕地安全利用率達到91%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達到95%以上，污染地塊安全利用率達到95%以上。
9、【電能替代目標4500億 專家稱成本和價格是關(guān)鍵】備受矚目的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)昨日正式公布。《規(guī)劃》中要求，節(jié)能減排方面。力爭淘汰火電落后產(chǎn)能2000萬千瓦以上。新建燃煤發(fā)電機組平均供電煤耗低于300克標煤/千瓦時，現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標煤/千瓦時。電網(wǎng)綜合線損率控制在6.5%以內(nèi)。同時，《規(guī)劃》中指出，2020年，電能替代新增用電量約4500億千瓦時。力爭實現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達到60%以上，逐步淘汰管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤供熱小鍋爐。完成以上關(guān)停火電和電能替代目標任務(wù)艱巨，需要強化政策應(yīng)對。
10、【網(wǎng)絡(luò)建設(shè)三年投資1.1萬億 固態(tài)電容迎來行業(yè)大發(fā)展】2015年5月20日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進網(wǎng)絡(luò)提速降費的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)，要求加快推進全光纖網(wǎng)絡(luò)城市和第四代移動通信(4G)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其中包括寬帶提速和電信資費下降的14條具體意見，并提出為實現(xiàn)這些目標，三年內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資不低于1.1萬億元。
11、【醫(yī)藥工業(yè)主營收入年均增速圈定10%】據(jù)工信部網(wǎng)站11月7日消息，工信部、國家衛(wèi)計委等部門聯(lián)合發(fā)布《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》(以下簡稱《指南》)，明確提出，到2020年，醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入保持中高速增長，年均增速高于10%，占工業(yè)經(jīng)濟的比重顯著提高。為實現(xiàn)醫(yī)藥工業(yè)的中速增長目標，《指南》具體提出，企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，到2020年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入強度達到2%以上；藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量標準提高，通過國際先進水平GMP認證的制劑企業(yè)達到100家以上；2020年規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗下降18%；行業(yè)重組整合加快，集中度不斷提高，到2020年前100位企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入所占比重提高10個百分點；醫(yī)藥出口穩(wěn)定增長，出口交貨值占銷售收入的比重力爭達到10%。
12、【2020年清潔能源消費占比達15%】11月7日，國家能源局召開新聞發(fā)布會，披露《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)相關(guān)內(nèi)容，強調(diào)要大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能等可再生能源，其中，五年內(nèi)太陽能發(fā)電裝機要達到1.1億千瓦以上，較今年還要再增4000萬千瓦。不過國家能源局方面也表示，目前我國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象較為嚴重，要想發(fā)展可再生能源，未來仍要在布局、輸送和調(diào)解等三方面著手，力爭將棄風(fēng)棄光率降至5%。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，現(xiàn)在我國對生態(tài)環(huán)境保護的要求也越來越高，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為了當務(wù)之急。據(jù)了解，目前我國非化石能源消費占一次能源消費比重只有12%，而歐盟和一些發(fā)展中國家已經(jīng)達到了25%，國家能源局總工程師韓水指出，到2020年，我國非化石能源消費占一次能源消費比重要達到15%左右，為此，在進行電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的時候要優(yōu)先布局清潔能源，要先考慮水電、風(fēng)電、光伏、核電是否能夠滿足電力需求，如果不能滿足，差額部分再用煤電等進行補充。
1、【共達電聲9日復(fù)牌 擬18.9億元并購影視娛樂公司】共達電聲公告，公司擬向交易對方以13.92元/股發(fā)行5661萬股并支付現(xiàn)金11億元，以18.9億元的價格收購樂華文化全部股權(quán)。同時，上市公司擬募集配套資金不超過7.87億元。公司股票11月9日復(fù)牌。
2、【摩登大道9日復(fù)牌 擬收購社交軟件開發(fā)公司】摩登大道公告，公司擬向交易對方支付現(xiàn)金1.96億元，并以14.16元/股發(fā)行2076萬股，以4.9億元的價格收購武漢悅?cè)恍膭泳W(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司100%股權(quán)。公司股票11月9日復(fù)牌。
3、【浙大網(wǎng)新擬收購華通云數(shù)據(jù)80%股權(quán)】浙大網(wǎng)新8日晚間公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買浙江華通云數(shù)據(jù)科技有限公司80%股權(quán)并募集配套資金。公司股票自2016年11月9日起繼續(xù)停牌。
4、【海達股份獲浙江永強實際控制人舉牌】海達股份11月8日晚間公告，今年7月至11月，謝先興通過集中競價交易累計購買公司股份1467萬股，占公司總股本5%，增持價格區(qū)間為11.809元/股至15.72元/股。
5、【東華軟件控股股東方擬轉(zhuǎn)讓部分公司股份】東華軟件公告，11月8日，公司收到控股股東、實際控制人的一致行動人工業(yè)設(shè)備的通知，工業(yè)設(shè)備與中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。工業(yè)設(shè)備擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，將其持有的東華軟件股份7849萬股（占東華軟件總股份的5%）轉(zhuǎn)讓給中海海盛。轉(zhuǎn)讓后，工業(yè)設(shè)備仍持有公司4.37%股份。
6、【寧波海運董事長副董事長雙雙辭職】寧波海運8日晚間公告，公司董事會于11月7日分別收到董事長陳明東及副董事長方鵬的書面辭職報告。因工作變動，陳明東申請辭去公司董事長及董事職務(wù)，同時辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會主任、委員及董事會提名委員會委員職務(wù)。因工作變動，方鵬申請辭去公司副董事長及董事職務(wù)，同時辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。
7、【安徽水利中標7.62億元工程】安徽水利8日晚間公告，公司收到西安澇河水系建設(shè)管理有限公司發(fā)來的中標通知書，確定公司與四川桓宇建筑工程有限責(zé)任公司以聯(lián)合體方式中標“澇河渼陂湖水系生態(tài)修復(fù)” 工程，中標價約為7.62億元，工期1095日歷天。
8、【中南建設(shè)擬400萬美元投資美國區(qū)塊鏈公司并設(shè)合資公司】中南建設(shè)8日晚間公告，公司擬以400萬美元參與PeerNova公司pre-B輪可轉(zhuǎn)換票據(jù)融資，按照公司與PeerNova公司約定的相關(guān)條款，1年后公司可以將可轉(zhuǎn)換票據(jù)轉(zhuǎn)換成PeerNova公司5%的股權(quán)。
1、【早盤內(nèi)參：保監(jiān)會約談恒大人壽主要負責(zé)人；央行稱注重抑制資產(chǎn)泡沫】
國務(wù)院：發(fā)布進一步推廣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革經(jīng)驗的若干意見。意見提出，破除以藥補醫(yī)，建立健全公立醫(yī)院運行新機制，所有公立醫(yī)院取消藥品加成。
保監(jiān)會：約談了恒大人壽主要負責(zé)人，恒大人壽應(yīng)深刻反省短期炒作股票等負面影響，并表示將切實落實監(jiān)管要求，著力杜絕類似行為發(fā)生。
央行：發(fā)布三季度貨幣政策執(zhí)行報告，稱繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，保持靈活適度，適時預(yù)調(diào)微調(diào)，在保持流動性合理充裕的同時，注重抑制資產(chǎn)泡沫和防范經(jīng)濟金融風(fēng)險。
工信部：我國5G標準研究提案獲世界電信標準化全會通過。
體育總局：發(fā)布《水上運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《航空運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《山地戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》3項規(guī)劃，所提的產(chǎn)業(yè)總規(guī)模累計達9000億元。
全國乘聯(lián)會：數(shù)據(jù)顯示，中國10月份廣義乘用車銷量222萬輛，同比增長20%。
2、【地方國企改革進入政策落地期】經(jīng)濟參考報：從多個地方國資部門獲悉，地方國企改革已經(jīng)進入政策落地期。上海、廣東、山東、江西等多省市近期紛紛制定相關(guān)細化方案和試點計劃，加速國企改革步伐，改革內(nèi)容包括加速重組調(diào)結(jié)構(gòu)、清退落后產(chǎn)能、推進資產(chǎn)證券化和股權(quán)多元化以及試點投資運營公司模式等。
1、【資金凈流入板塊前5名】釀酒行業(yè)，漲跌幅：1.07%，資金凈流入：2.45億，凈占比：3.55%，流入最大股：五糧液。軟件服務(wù)，漲跌幅：1.09%，資金凈流入：1.85億，凈流入率：0.81%，流入最大股：中國軟件。家電行業(yè)，漲跌幅：0.57%，資金凈流入：1.05億，凈流入率：2.20%，流入最大股：美的集團。安防設(shè)備，漲跌幅：0.67%，資金凈流入：1.02億，凈流入率：4.74%，流入最大股：高新興。通信行業(yè)，漲跌幅：1.24%，資金凈流入：0.94億，凈流入率:0.66%，流入最大股：中興通訊。
2、【公開市場操作】11月8日，央行共開展400億元逆回購，當日公開市場有1850億元逆回購到期，央行實現(xiàn)凈回籠資金1450億元，為連續(xù)第5個交易日凈回籠。
3、【美股收漲】11月8日美股收高。盡管目前選舉結(jié)果仍未揭曉，但市場似乎相信希拉里將獲勝。道指漲72.83點，漲幅為0.4%；標普指數(shù)漲8.01點，漲幅為0.38%；納指漲27.32點，漲幅為0.53%。
4、【歐洲股市】歐洲股市周二收盤小幅收高，交投謹慎，一些公司發(fā)布令人鼓舞的業(yè)績消息給大盤帶來支撐，今日投資者聚焦美國總統(tǒng)選舉。英股富時100指數(shù) (.FTSE) 收漲0.53%，法股CAC指數(shù) (.FCHI) 上升0.35%，德股DAX指數(shù) (.GDAXI) 收高0.24%。
5、【兩市融資余額兩連升】截至11月8日，上交所融資余額報5178.8億元，較前一交易日增加6.8億元；深交所融資余額報4011.88億元，增加6.7億元；兩市合計9190.68億元，增加13.5億元。
6、【滬港通】 11月8日，港股通余額103.16億元，資金凈流入1.84億元。滬股通余額126.28億元，資金凈流入3.72億元。
7、【外匯】北京時間周三凌晨6點，離岸人民幣收跌0.06%，報6.7979元；在岸人民幣對美元夜盤收跌0.10%，北京時間周二23:30交易結(jié)束時報6.7838元。
8、【美油平靜如水】美國WTI 12月原油期貨電子盤價格周二(11月8日)收盤下跌0.06美元，跌幅0.13%，報44.83美元/桶，油價周二幾無變動表明，市場正在靜待美國選民投票支持哪位候選人出任下屆總統(tǒng)。
9、【期金下跌】美國COMEX 12月黃金期貨電子盤價格11月8日收盤下跌4.90美元，跌幅0.4%，報1274.50美元/盎司，盤中一度高至1291.50美元/盎司；期金價格在大選前夕連續(xù)兩連陰并劇烈波動，反應(yīng)出市場的交投情緒極為謹慎。
10、【期貨市場】貨市場收盤，鐵礦石大漲4.42%，焦炭漲1.25%，焦煤、動力煤分別收跌0.24%、2.89%。
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股市有風(fēng)險，入市需謹慎。