來源：中財(cái)生生資本投資部
1、【發(fā)改委密集批復(fù)近3000億鐵路公路項(xiàng)目】11月份以來，發(fā)改委官方網(wǎng)站披露了8個(gè)鐵路公路項(xiàng)目的批復(fù)公告，總投資額達(dá)2681億元。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，這些項(xiàng)目多是中西部基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。專家表示，中西部地區(qū)尤其是西部地區(qū)在交通基礎(chǔ)設(shè)施方面存在短板，未來幾年交通投資力度仍會(huì)加大。
2、【今年煤炭去產(chǎn)能將超額完成任務(wù)】按照國務(wù)院關(guān)于去產(chǎn)能任務(wù)安排，2016年要求化解煤炭產(chǎn)能2.5億噸以上。中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長姜智敏23日表示，具體數(shù)據(jù)尚未公布，但今年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能超額完成任務(wù)已成定局。
3、【商業(yè)銀行開展表外業(yè)務(wù)須遵循五原則】 為適應(yīng)商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)出現(xiàn)的新變化和新趨勢(shì)，銀監(jiān)會(huì)將對(duì)《商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》進(jìn)行修訂，并向社會(huì)公開征求意見。據(jù)了解，新《指引》是在系統(tǒng)梳理已有制度規(guī)則的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行的統(tǒng)領(lǐng)性、綜合性規(guī)范，拓展表外業(yè)務(wù)定義范圍，增加新興表外業(yè)務(wù)類型。
4、【三大隱憂困擾機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展】作為《中國制造2025》的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，機(jī)器人是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化的關(guān)鍵支撐設(shè)備，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝衲?月，國家工信部、發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》，提出到2020年，我國機(jī)器人關(guān)鍵零部件要取得重大突破，實(shí)現(xiàn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺(tái)。在市場(chǎng)和政策的雙重利好下，國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)迅速升溫，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。 2015年，我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量已達(dá)6.8萬臺(tái)，占全球銷量的四分之一，連續(xù)3年位居全球市場(chǎng)首位。業(yè)界預(yù)計(jì)，未來10年，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)6000億元。
5、【動(dòng)力煤期價(jià)承壓下行】受國家調(diào)控政策影響，國內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)下行趨勢(shì)漸顯。昨日，在焦煤、焦炭、鐵礦石和鋼材期貨價(jià)格上漲的同時(shí)，動(dòng)力煤期貨主力合約卻下跌1%。現(xiàn)貨市場(chǎng)上，神華、中煤、同煤、伊泰、蒙泰5大企業(yè)11月下旬紛紛下調(diào)動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格，幅度在5元/噸左右，其中Q5500動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格將按680元/噸價(jià)格執(zhí)行。繼五大煤企下調(diào)價(jià)格后，近日陜西、山西、河北又有多家煤炭企業(yè)加入調(diào)價(jià)行列，陜煤化集團(tuán)從22日起，在11月5日降價(jià)10元/噸基礎(chǔ)上，再次對(duì)動(dòng)力煤銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
6、【銀監(jiān)會(huì)引導(dǎo)銀行規(guī)范發(fā)展表外業(yè)務(wù)】銀監(jiān)會(huì)日前就《商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引(修訂征求意見稿)》(簡(jiǎn)稱《征求意見稿》)向社會(huì)公開征求意見。銀監(jiān)會(huì)表示，此次征求意見不僅對(duì)已有制度規(guī)則進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，還擴(kuò)展了表外業(yè)務(wù)定義范圍，增加了新興表外業(yè)務(wù)類型，構(gòu)建了全面、統(tǒng)一的表外業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，理順了各類表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)、法律關(guān)系和對(duì)應(yīng)管理要求。今年以來，各相關(guān)部門對(duì)于銀行表外業(yè)務(wù)監(jiān)管動(dòng)作頻出，此次《征求意見稿》雖未增加新的監(jiān)管措施，但抑制商業(yè)銀行無序擴(kuò)張、降低杠桿的意圖相當(dāng)明確。
7、【ARCFOX品牌瞄準(zhǔn)特斯拉 北汽新能源布局高端化】11月18日，北汽新能源ARCFOX品牌的首款量產(chǎn)概念車——ARCFOX-1，亮相本屆廣州車展。在ARCFOX品牌發(fā)布后，北汽新能源形成了兩大技術(shù)平臺(tái)加兩大產(chǎn)品品牌的戰(zhàn)略格局。其中，BJEV品牌定位新能源中端市場(chǎng)，以北汽新能源傳統(tǒng)車型為主，包括EV系列、EX系列、EU系列。ARCFOX品牌則定位高端純電動(dòng)汽車市場(chǎng)，其技術(shù)平臺(tái)是一個(gè)基于輕量化和電驅(qū)系統(tǒng)構(gòu)成的全新正向開發(fā)平臺(tái)。
8、【量子通信“武合干線”開建 商業(yè)化推進(jìn)惠及全產(chǎn)業(yè)鏈】近日從激光技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新論壇上獲悉，量子通信“武合干線”和武漢城域網(wǎng)在武漢開建，最快明年年底建成。另外國家量子通信骨干網(wǎng)“京滬干線”項(xiàng)目合肥至上海段日前順利開通，預(yù)計(jì)今年年底全線貫通。“京滬干線”是發(fā)改委立項(xiàng)的大尺度光纖量子通信骨干網(wǎng)工程。“武合干線”是國家“量子保密通信京滬干線”項(xiàng)目的首條商業(yè)延伸線，成為我國量子通信骨干網(wǎng)的重要組成部分。武漢量子通信城域網(wǎng)一期投資1.5億元，該網(wǎng)將融合量子通信和經(jīng)典通信技術(shù)，確保政務(wù)、金融等領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)信息安全。目前我國已出臺(tái)多個(gè)頂層文件支持量子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。《中國制造2025》提出積極推動(dòng)量子計(jì)算、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等發(fā)展。今年3月《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》發(fā)布，其中量子通信和天地一體化信息網(wǎng)成為十大重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。今年5月《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出，在量子通信、信息網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域部署一批體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖的重大科技項(xiàng)目和工程。
9、【OLED面板下游需求趨旺 材料設(shè)備進(jìn)口替代空間大】從OLED面板應(yīng)用來看，PMOLED顯示器件以家電、智能穿戴及車載類顯示為主。AMOLED面板主要應(yīng)用于虛擬現(xiàn)實(shí)、智能手機(jī)、智能手表、車載顯示器、工控、航天航空以及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域，未來AMOLED面板將進(jìn)一步延伸至電視、桌面顯示器等應(yīng)用領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，AMOLED分為上游材料設(shè)備、中游面板制造、下游各類應(yīng)用。目前國內(nèi)企業(yè)在OLED關(guān)鍵材料和設(shè)備方面起步較晚，產(chǎn)業(yè)能力弱，關(guān)鍵材料只能滿足部分PMOLED和照明OLED產(chǎn)品需求，核心設(shè)備完全依賴進(jìn)口，市場(chǎng)呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)，未來具有較大的提升空間。相比上游材料設(shè)備領(lǐng)域，中游面板制造技術(shù)門檻相對(duì)較低，國內(nèi)面板企業(yè)技術(shù)與國外差距較小。數(shù)據(jù)顯示，去年全球AMOLED顯示器件產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到487萬平方米，同比增長28%，預(yù)計(jì)到2018年產(chǎn)能規(guī)模將突破1000萬平方米。隨著我國AMOLED產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，面板企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年我國OLED行業(yè)出貨量為9000萬片，年均復(fù)合增長率達(dá)到38%，預(yù)計(jì)今年OLED市場(chǎng)需求將達(dá)到1.65億片，OLED面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)413.7億元。從下游應(yīng)用需求來看，目前主流虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備均采用AMOLED面板，隨著虛擬現(xiàn)實(shí)、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品需求的不斷增長，AMOLED面板將迎來快速擴(kuò)容機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，去年全球可穿戴設(shè)備出貨量為7810萬臺(tái)，同比增長170%。
10、【多產(chǎn)業(yè)新機(jī)會(huì)：“一帶一路”空間信息走廊開建】23日，國防科工局、發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)。總體目標(biāo)是：經(jīng)過10年左右的努力，基本建成以東南亞、南亞、西亞、中亞、北非為重點(diǎn)，輻射大洋洲、中東歐、非洲等區(qū)域，設(shè)施齊全、服務(wù)高效的“一帶一路”空間信息走廊，成為我國與沿線國家共建“一帶一路”的嶄新亮點(diǎn)，使我國空間信息產(chǎn)業(yè)在走廊區(qū)域的市場(chǎng)化、國際化達(dá)到世界先進(jìn)水平，為走向世界奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，惠及“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
1、【中船重工軍工資產(chǎn)證券化加速 中電廣通將成艦船電子業(yè)務(wù)上市平臺(tái)】中船重工資本版圖日漸清晰。11月23日，在中電廣通召開的重組媒體說明會(huì)上，公司控股股東中國船舶重工集團(tuán)公司董事、副總會(huì)計(jì)師張英岱表示，中電廣通將作為集團(tuán)艦船電子業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)，中船重工將利用該平臺(tái)加速推進(jìn)集團(tuán)旗下軍工資產(chǎn)證券化。
2、【恒大二度舉牌 萬科A股權(quán)博弈深化】恒大再次舉牌萬科A，距8月8日首次舉牌不到四個(gè)月時(shí)間。兩次舉牌后，恒大總計(jì)持有萬科A股票11.04億股，占萬科總股份10%。從恒大兩個(gè)主要持股平臺(tái)恒大人壽和恒大地產(chǎn)在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，其對(duì)地產(chǎn)股“情有獨(dú)鐘”，長期投資意圖明顯。分析人士指出，目前，市場(chǎng)上萬科剩下的流通股已不足以支撐恒大成為第一大股東，恒大存在和其他股東進(jìn)行潛在交易的可能性。另一方面，如若繼續(xù)增持，恒大將面臨債務(wù)高企和拿籌成本高漲的難題。
3、【寶通科技擬定增募資6億加碼游戲領(lǐng)域】寶通科技23日晚間公告，公司擬向不超過5名對(duì)象發(fā)行不超過2700萬股，合計(jì)募資不超過6億元。其中5億元用于收購樟樹市牛杜投資管理中心(有限合伙)所持有的易幻網(wǎng)絡(luò)24.1644%的股權(quán)，其余不超過1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
4、【云意電氣2016年度擬10轉(zhuǎn)28股派1元】云意電氣(300304)11月23日晚間公布2016年度分紅派息預(yù)案。公司擬以截止2016年12月31日公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元(含稅)，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增28股。
公司表示，作為汽車電子行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先的車用智能電源控制器龍頭企業(yè)，一直致力于汽車核心電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2016年，面對(duì)穩(wěn)定持續(xù)增長的國內(nèi)外汽車市場(chǎng)，公司通過持續(xù)研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)主營產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)等，加快了進(jìn)口替代步伐，明顯提升了公司盈利能力，公司取得了較好的業(yè)績?cè)鲩L。
東方通：已將股東10轉(zhuǎn)10訴求轉(zhuǎn)達(dá)董事會(huì) 東方通今日透露，已經(jīng)將投資者10轉(zhuǎn)10的訴求轉(zhuǎn)達(dá)董事會(huì)，并稱一切皆有可能。
昨日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向東方通建議進(jìn)行高送轉(zhuǎn)：希望公司以持續(xù)增長為宗旨。建議10轉(zhuǎn)增10，讓盈利與股本同步擴(kuò)張。
東方通今日回應(yīng)：我們充分理解股東心態(tài)，已經(jīng)向公司董事會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)股東訴求。公司董事會(huì)綜合考慮公司實(shí)際情況、未來發(fā)展等確定合理的分紅或送轉(zhuǎn)方案。
東音股份擬10股轉(zhuǎn)增10股 東音股份擬以2016年12月31日公司總股本100,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元(含稅)，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
5、【受讓方全額貸款25億豪購潯興股份】潯興股份易主有了新進(jìn)展。
據(jù)11月23日公告，交易對(duì)方天津匯澤豐企業(yè)管理有限責(zé)任公司(下稱匯澤豐)已向潯興股份控股股東福建潯興集團(tuán)有限公司(下稱潯興集團(tuán))支付2億元定金，并已向共管賬戶支付5億元。
本次交易，潯興集團(tuán)向匯澤豐轉(zhuǎn)讓所持占潯興股份25%的8950萬股，標(biāo)的股份作價(jià)總額為25億元。據(jù)此測(cè)算，潯興集團(tuán)轉(zhuǎn)讓潯興股份控制權(quán)的每股定價(jià)高達(dá)27.93元，是潯興股份停牌前收盤價(jià)12.68元/股的2.2倍，溢價(jià)率為120%。
而復(fù)盤發(fā)現(xiàn)，上市即將滿十周年的潯興股份，其前復(fù)權(quán)的收盤價(jià)和最高股價(jià)均從未達(dá)到27.93元/股。
6、【元天音控股：大股東簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 實(shí)控人不變】天音控股(000829)晚間公告，公司國有股東中國新聞發(fā)展深圳有限公司與深圳市投資控股有限公司于11月22日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由深圳市投資控股有限公司受讓中新深圳公司所持有的天音控股131,917,569股股份，股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)為180,000.00萬元。
目前，公司暫無控股股東、實(shí)際控制人，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，深圳市投資控股有限公司持股13.76%，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
1、【早盤內(nèi)參：離岸人民幣跌破6.95大關(guān)】
人民幣：在岸人民幣跌破6.91，創(chuàng)2008年二季度來新低。離岸人民幣兌美元跌破6.95關(guān)口，續(xù)創(chuàng)歷史新低。
央行：上海總部副主任張新表示，央行將加大對(duì)上海自貿(mào)區(qū)洗錢、恐怖融資、逃稅的打擊力度。央行還將加強(qiáng)對(duì)自貿(mào)區(qū)逃匯的審查，防止跨境資金異常流動(dòng)。
銀監(jiān)會(huì)：就修訂商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理征求意見。擴(kuò)展了表外業(yè)務(wù)定義范圍，增加了新興表外業(yè)務(wù)類型，構(gòu)建了全面、統(tǒng)一的表外業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
發(fā)改委：目前供需基本面并不支持鋼鐵煤炭價(jià)格的大幅度上漲。
2、【產(chǎn)業(yè)用地需達(dá)標(biāo)】國土部：未來將禁止類、淘汰類、不符合安全生產(chǎn)和環(huán)保要求的產(chǎn)業(yè)用地，以及老城區(qū)、城中村、棚戶區(qū)、老工業(yè)區(qū)等作為改造開發(fā)重點(diǎn)；考慮到各地情況千差萬別，要求市縣人民政府嚴(yán)格控制改造開發(fā)范圍。
3、【去杠桿和抑制房產(chǎn)泡沫并行】光大證券彭文生：整個(gè)社會(huì)是一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，在負(fù)債端是杠桿問題，在資產(chǎn)端是房地產(chǎn)問題；去杠桿必須要和房地產(chǎn)去泡沫或者抑制泡沫聯(lián)系在一起；否則降低債務(wù)負(fù)擔(dān)，可能會(huì)帶來更大的問題。
1、【資金凈流入板塊前5名】銀行，漲跌幅：0.87%，資金凈流入：9.35億，凈占比：3.72%，流入最大股：江蘇銀行。家電行業(yè)，漲跌幅：1.70%，資金凈流入：9.03億，凈流入率：6.07%，流入最大股：格力電器。航天航空，漲跌幅：1.11%，資金凈流入：3.91億，凈流入率：6.26%，流入最大股：中航飛機(jī)。房地產(chǎn)，漲跌幅：0.88%，資金凈流入：1.69億，凈流入率：0.44%，流入最大股：綠地控股。釀酒行業(yè)，漲跌幅：0.69%，資金凈流入：1.15億，凈流入率：1.64%，流入最大股：五糧液。
2、【網(wǎng)下打新門檻再升 C類投資者數(shù)量不減反增】本月初以來，新股網(wǎng)下發(fā)行的市值門檻普遍提升至3000萬元以上，但被擋在門檻之外的并非主承銷商預(yù)期的C類投資人，而是以年金及保險(xiǎn)資金為代表的B類投資者。業(yè)內(nèi)人士表示，C類客戶可以通過增加杠桿等形式靈活增減倉位，而機(jī)構(gòu)資金可能受產(chǎn)品規(guī)模、投資范圍等影響而制約其股票倉位的變化。
3、【道指周三收盤續(xù)創(chuàng)歷史新高】道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲59.31點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)19083.18點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)收漲1.78點(diǎn)，漲幅0.08%，報(bào)2204.72點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌5.67點(diǎn)，跌幅0.11%，報(bào)5380.68點(diǎn)。
4、【歐股小幅收漲】 倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)22日?qǐng)?bào)收于6819.72點(diǎn)，比前一交易日上漲41.76點(diǎn)，漲幅為0.62%。歐洲三大股指當(dāng)天均以小幅上漲報(bào)收。歐洲其他兩大主要股指方面，法國巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于4548.35點(diǎn)，比前一交易日上漲18.77點(diǎn)，漲幅為0.41%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于10713.85點(diǎn)，比前一交易日上漲28.72點(diǎn)，漲幅為0.27%。
5、【兩市融資余額小幅回落】截至11月23日，上交所融資余額報(bào)5416.87億元，較前一交易日減少3.22億元；深交所融資余額報(bào)4144.42億元，較前一交易日增加0.35億元；兩市合計(jì)9561.29億元，減少2.84億元。
6、【滬港通】11月23日，港股通余額92.07億元，資金凈流入12.93億元。滬股通余額118.37億元，資金凈流入11.63億元。
7、【外匯】在岸人民幣兌美元北京時(shí)間23:30收?qǐng)?bào)6.9190元，較昨日夜盤收盤重挫270點(diǎn)，全天成交量縮水90億美元、至253.04億美元。
8、【周二紐約原油期貨收跌】美國WTI 1月原油期貨電子盤價(jià)格11月23日收盤下跌0.09美元，跌幅0.19%，報(bào)47.94美元/桶，油價(jià)周三小跌，因投資人對(duì)石油輸出國組織(OPEC)將達(dá)成的減產(chǎn)計(jì)劃是否足以大大改善全球供應(yīng)過剩局面仍有疑慮；同時(shí)，美國活躍鉆井?dāng)?shù)量增加。
9、【金價(jià)收跌1.8% 創(chuàng)九個(gè)月收盤新低】COMEX 12月黃金期貨收跌21.90美元，跌幅1.8%，報(bào)1189.30美元/盎司，創(chuàng)九個(gè)月收盤新低。COMEX白銀期貨收?qǐng)?bào)16.485美元/盎司，進(jìn)入技術(shù)性熊市行情。
10、【期貨夜盤收盤】焦炭、動(dòng)力煤收跌0.9%、0.03%，焦煤收漲0.1%。鐵礦石收漲3.1%。金、銀目前分別跌1.1%、1.5%。
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