來源：中財生生資本投資部
1.【糧食價格將穩妥改革市場化為方向】12月19日據新華社消息，中國召開2017年農村工作會議高層會議，農產品價格改革、種業改革、土地改革等議題將成為2017年農村工作重點。在此前結束的中央經濟工作會議提出，深入推進農業供給側結構性改革。要積極穩妥改革糧食等重要農產品價格形成機制和收儲制度。抓好玉米收儲制度改革，做好政策性糧食庫存消化工作。細化和落實承包土地“三權分置”辦法，培育新型農業經營主體和服務主體。
2.【廣東產業轉型升級“拐點”臨近創新投入仍需補課】廣東產業轉型升級尚未達到“拐點”。這是廣東省社會科學院12月16日發布的《廣東省產業轉型升級指數研究報告》(以下簡稱為“報告”)中給出的結論。盡管從2012年開始，廣東以“創新驅動”作為核心戰略，產業轉型升級提速成效明顯，但從動力轉換、結構優化和提質增效三個維度觀察，廣東產業發展仍未實現由量變到質變、從局部到整體的轉型升級，因此并未達到所謂的“拐點”。從具體指標來看，在研發投入、產業結構高端化、創新效益等方面，廣東在國內處于中等水平，與發達國家的差距明顯，并存在粵東西北轉型升級相對較為滯后的短板。
3.【年內目標任務提前超額完成明年去產能不限于鋼鐵煤炭】近期閉幕的中央經濟工作會議，對2016年的經濟工作作出了總結并部署了明年的工作。會議中表明要深入推進“三去一降一補”，要繼續推動鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能，防止已經化解的過剩產能死灰復燃。國家發改委相關數據顯示，在去產能方面，全年鋼鐵4500萬噸、煤炭2.5億噸的去產能目標任務，都已提前超額完成。過去幾年，煤炭行業嚴重虧損。2016年初，政府正式推進煤炭行業的去產能。國務院發布《煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，要求從2016年開始，用3年至5年的時間退出產能5億噸左右、減量重組5億噸左右。
4.【“錢緊”升級銀行流動性管理打響“持久戰”】19日上海銀行間同業拆放利率(Shibor)延續上漲態勢。在年末MPA(宏觀審慎評估)考核、流動性覆蓋率披露等壓力下，部分金融機構資金融通出現明顯收縮，導致市場“錢緊”，預計接下來的一兩周資金供需矛盾或更為激烈，需要貨幣當局采取措施來避免沖擊進一步擴大。
5.【管道氣與LNG應形成互補供給格局】近年來，由于天然氣液化設施不斷擴張以及LNG(液化天然氣)進口價格不斷下降，LNG國際貿易持續發展。2015年世界LNG貿易量達到3383億立方米，占天然氣總貿易量的32.5%。中國LNG進口發展迅速，2015年進口1967萬噸(約275億立方米)，約占全部天然氣進口總量的44.3%。2006~2015年間，中國LNG進口年均增長45.2%。LNG全球供給和接收能力快速增長。2015年底，全球天然氣液化能力為3.52億噸/年。2016年新增產能將超過5000萬噸/年，同時規劃和在建項目產能超過5億噸/年。到2020年，全球LNG產能將接近8億噸/年，比現在的一倍還多。同時全球LNG的接收能力也足以消納這么多的產能，2015年底全球擁有100個LNG接收站，接收能力達7億噸/年。
6.【減產支撐油價中期走強下游化工品紛紛受惠】今年以來，隨著國際油價底部不斷抬高，作為下游的化工品市場機遇正在逐步浮現，多個品種迎來久違的價格上漲。本月，歐佩克與非歐佩克國家15年來首次達成減產協議，代表油價中期反彈趨勢基本確立。業內看高明年油價高點至65至70美元。由此，下游行業有望迎來低價原料庫存增值與產品漲價的雙重利好。今年以來，多個石油下游產品出現價格大漲，其中，丁二烯價格從年初的5562元/噸漲至14741元/噸，年初至今漲幅高達165.02%。該品種漲價的主因是供應面緊張、外銷量少，且其下游橡膠市場走勢強勁，在供應及下游市場支撐下，供方價格不斷走高。
7.【11月熱點樓市降溫調控政策料繼續加碼】隨著調控政策成效逐漸顯現，11月份全國熱點城市房地產市場迅速降溫，房價走勢明顯趨穩，上海、深圳、杭州、合肥、廈門等5個熱點城市新房價格均出現環比負增長。近期高層對熱點地區樓市泡沫積累問題關注漸增，目前幾個熱點城市已經開始追加新一輪收緊措施，表明決策層“抑泡沫”態度堅決。預計年末漲幅居前的城市仍有可能加入或加碼調控。國家統計局19日公布最新數據顯示，11月份全國70個大中城市房價走勢繼續呈現積極變化，其中，一線城市房價環比基本持平，二線城市房價環比漲幅進一步回落。
8.【農業供給側改革放大招：補貼制度和PPP雙管齊下】12月19日，財政部和農業部聯合發布《建立以綠色生態為導向的農業補貼制度改革方案》(以下簡稱《方案》)，提出“大力推進建立以綠色生態為導向的農業補貼制度改革”。同日，發改委聯合農業部發布了《關于推進農業領域政府和社會資本合作的指導意見》(以下簡稱《意見》)，提出大力推進農業領域政府和社會資本合作(以下簡稱PPP)。這也是農業領域首個PPP指導文件。預計明年農業政策發力點將主要在提高農產品質量的供給品、打通生產和消費市場的供給鏈以及農產品生產地建設的供給地三個方面
9.【央行：明年一季度將表外理財納入廣義信貸范圍】部分銀行的表外理財業務當下增長很快，中國人民銀行有關負責人日前表示，人民銀行將于2017年一季度評估時把表外理財納入廣義信貸范圍，以合理引導金融機構加強對表外業務風險的管理。具體為表外理財資產扣除現金和存款等之后納入廣義信貸范圍，納入后廣義信貸指標仍主要以余額同比增速考核。
10.【“緊”調控穩住房價樓市期盼長效機制】中央經濟工作會議日前指出，要堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位。本輪房地產調控自“9·30”以來，部分城市取得明顯效果。專家認為，調控短期內難言寬松，監管層將密切關注明年房地產市場變化，同時政策也要保持靈活性。此外，加快研究建立符合國情、適應市場規律的基礎性制度和長效機制也將成為明年房地產市場的重中之重。
11.【11月一二線城市房價走勢現積極變化】國家統計局19日公布數據顯示，11月70個大中城市與上月相比，新建商品住宅價格下降的城市有11個，上漲的城市有55個，持平的城市有4個。環比價格變動中，最高增幅為2.1%，最大跌幅為0.4%。其中，一線城市新建商品住宅和二手住宅價格環比分別為上漲0.1%和持平，分別比10月份回落0.4和0.6個百分點。
12.【11月京滬深房價止漲三線城市樓市轉暖】12月19日，國家統計局發布了11月70個大中城市住宅銷售價格變動情況。最有看點的莫過于熱點城市房價的變化——11月下半月，北京、深圳等熱點城市房價環比有所下降。國家統計局城市司高級統計師劉建偉的解讀是：在因地制宜、因城施策的調控政策作用下，包括一線和熱點二線城市在內的15個房地產市場出現降溫，房價走勢明顯趨穩。三線城市成為領漲的“主力軍”。11月，除了泉州以2.1%的環比漲幅成為領頭羊之外，揚州、韶關、秦皇島、徐州、洛陽和惠州等三線城市也進入漲幅榜前十。據易居研究院數據，三線城市11月新建商品住宅成交面積同比增長52%。
1、【烽火通信：家庭寬帶終端出貨量破億】據烽火通信(600498)官微消息，截至2016年11月，公司家庭寬帶終端全球累計出貨量已突破1億臺。烽火通信表示，作為電信運營商的長期戰略合作伙伴，公司產品不斷推陳出新，廣泛應用于各大主流運營商網絡。此外，基于對行業風口的判斷，烽火通信還推出了FitHome智慧家庭解決方案，以智能網關、云平臺和手機APP為核心，構建三位一體的智慧家庭網及業務服務體系。
2、【珈偉股份：2016年度擬10轉28派0.5實控人已完成減持計劃】珈偉股份19日晚間發布關于2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提案：每10股派0.5元(含稅)；轉增28股。2016年12月20日至2017年6月20日期間，公司董事兼副總裁白亮擬減持不超過105萬股。
3、【中鋼國際：簽署2.5億稀土合作合同】中鋼國際(000928)12月19日晚間公告，公司與澳大利亞公司NorthernMinerals Limited簽署了重稀土選礦中試工廠總承包合同，合同金額為4805萬澳元，約合人民幣2.46億元，為公司2015年營業收入的2.52%。合同內容包括稀土選礦廠、濕法冶金工廠以及其他開采和非工藝設備等設施的設計、施工、設備材料供貨、設備與結構安裝以及調試等。
4、【興源環境：預中標12.47億貴州工程項目】興源環境(300266)12月19日晚間公告，全資子公司杭州中藝生態環境工程有限公司，預中標貴州施秉縣城關鎮城南社區易地扶貧搬遷建設工程等多個項目，項目總投資額約12.47億元，計劃工期720日歷天。興源環境2015年度營收8.84億元，公司表示如能夠簽訂正式項目合同并順利實施，將對公司近兩年的經營業績產生積極影響。
5、【山東路橋：中標兩項目中標價合計超百億】山東路橋(000498)12月19日晚間公告，公司全資子公司路橋集團收到萍鄉市老城區海綿城市建設PPP項目，該項目建設期2年，運營期8年。中標金額5172萬元/年，服務期限8年，共計4.14億元。根據山東高速棗菏公路有限公司發布的項目施工招標公告，路橋集團與葛洲壩集團組成的聯合體被確定為項目候選人，預計中標價97.68億。
6、【中國鐵建：中標76.05億元PPP項目】中國鐵建(601186)12月19日晚公告，近日，公司中標新建魯南高速鐵路臨沂至曲阜段PPP項目LQTJ-1、LQTJ-2和LQTJ-3三個標段，合同工期48個月，合同總額76.05億元，約占公司中國會計準則下2015年營業收入的1.27%。
1、【早盤內參：十三五戰略性新興產業規劃出爐】
國務院：印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃。規劃提出，加快壯大戰略性新興產業，打造經濟社會發展新引擎。
央行：負責人就表外理財納入宏觀審慎評估答記者問，稱實施條件已經具備。
社科院：預計2017年中國經濟增速大約為6.5%，CPI將同比上升2.2%，PPI將同比上升1.6%。
人民幣：周一兌美元中間價報6.9312，上調196點。
中金公司：將中國2017和2018年實際GDP同比增速預測從此前的6.6%和6.5%上調至6.7%和6.7%；將2017和2018年的全年平均CPI預測從此前的1.7%和1.8%分別上調至2.5%和2.4%。
2【農業供給側結構性改革鋪墊文件出臺】《關于推進農業領域政府和社會資本合作的指導意見》和《建立以綠色生態為導向的農業補貼制度改革方案》等兩份重點文件19日出臺，分別就推進農業領域政府和社會資本合作（PPP），以及建立以綠色生態為導向的農業補貼制度提出了相應的政策措施。
3、【“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃】國務院印發“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃。規劃提出，到2020年，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數字創意等5個產值規模10萬億元級的新支柱。重點發展高精度、高可靠性中高端工業機器人。積極支持符合條件的戰略性新興產業企業上市或掛牌融資，研究推出新三板掛牌公司向創業板轉板試點。
1、【資金凈流入板塊前5名】材料行業，漲跌幅：0.23%，資金凈流入：0.97億，凈占比：1.37%，流入最大股：星源材質。交運物流，漲跌幅：2.28%，資金凈流入：0.86億，凈流入率：1.69%，流入最大股：鐵龍物流?；市袠I，漲跌幅：2.11%，資金凈流入：0.57億，凈流入率：1.19%，流入最大股：云天化。釀酒行業，漲跌幅：0.37%，資金凈流入：0.47億，凈流入率：0.61%，流入最大股：威龍股份。石油行業，漲跌幅：0.78%，資金凈流入：0.36億，凈流入率：0.46%，流入最大股：國際實業。
2、【公開市場操作】中國人民銀行于19日以利率招標方式開展了1800億元逆回購操作。
3、【美股收漲】標普500指數收漲4.46點，漲幅0.20%，報2262.53點。道瓊斯工業平均指數收漲39.65點，漲幅0.20%，報19883.06點。納斯達克綜合指數收漲20.28點，漲幅0.37%，報5457.44點。
4、【歐洲股市】英股富時100指數收高0.08%。德股DAX指數收漲0.2%。法股CAC指數下跌0.22%。
5、【兩市融資余額】截至12月19日，上交所融資余額報5472.10億元，較前一交易日減少3.35億元；深交所融資余額報4004.77億元，減少5.50億元；兩市合計9476.67億元，減少9.05億元。
6、【外匯】離岸人民幣兌美元短線上破6.94元關口，刷新日高至6.9396元；在岸人民幣兌美元維持在6.9444元附近窄幅震蕩，兩地價差倒掛50點。
7、【原油期貨收盤】WTI2月原油期貨在到期交割日前夕收漲0.11美元，漲幅0.2%，報53.06美元/桶。WTI1月原油期貨也收漲0.22美元，漲幅0.42%，報52.12美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.29美元，跌幅0.53%，報54.92美元/桶。
8、【期金】美國COMEX2月黃金期貨電子盤價格12月19日收盤上漲2.60美元，漲幅0.23%，報1137.90美元/盎司，因地緣政治緊張局勢帶來的提振，蓋過了對美國收緊貨幣政策的預期和美元走強帶來的拖累。
9、【黑色系尾盤拉升焦炭翻紅】焦炭、焦煤、動力煤分別收漲0.1%、2.1%、0.3%。鐵礦石收跌0.6%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌3%、2.6%。
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