來源：中財生生資本投資部
1.【鋼材出口量首次下滑】2016年中國累計出口鋼材10843萬噸，同比下降3.5%；2016年12月中國出口鋼材780萬噸，環比下降3.9%。經過六年快速增長之后，2016年中國鋼材出口量首次出現下滑。海關總署最新公布數據顯示，2016年中國累計出口鋼材10843萬噸，同比下降3.5%；2016年12月中國出口鋼材780萬噸，環比下降3.9%，同比下降26.83%。相比之下，中國鋼材進口量出現增長。海關總署統計數據顯示，去年12月中國進口鋼材119萬噸，較上月增加8萬噸，同比增長0.85%；2016年累計進口鋼材1321萬噸，同比增長3.4%。
2.【國內首臺6MW海上半直驅永磁同步風力發電機下線】1月16日，國內首臺功率最大的海上半直驅風電機組“大力神”——6MW半直驅永磁同步風力發電機樣機，在中車株洲電機有限公司成功下線，標志著中國海上風力發電機領域又增添“尖端利器”。6MW半直驅永磁同步風力發電機(簡稱“6MW發電機”)，是中車株洲電機繼成功研制出口歐盟5MW半直驅永磁同步風力發電機后，為中國海上風電機組量身定制的第一代大功率半直驅永磁同步風力發電機，技術已經達到國際領先水平。
3.【北京首套房貸利率九折起廣州房貸投放規模已受限】2017年房貸市場在進一步緊縮的調控政策中拉開大幕。記者調查發現，目前京城銀行首套房貸利率已經再難尋到8.5折的優惠，各家銀行都將最低折扣上調至9折。照此計算，購房者如果貸款200萬元、按揭30年，還款總額將增加10萬元。在廣州地區，目前央行廣州分行要求轄內銀行兩天上報一次房貸投放數據，以免銀行房貸投放速度過快。業內人士分析，目前并不知道這種政策何時結束，不過今年房貸規模料想會受較大影響。此外，2017年元旦以來，房貸業務沒有像往年一樣迎來“開門紅”，預計部分銀行到1月中旬就將用完本月房貸投放額度。
4.【2017年地方GDP增速目標大調整經濟增長模式亟待轉變】近期，全國各地進入兩會時間。各地已經出爐的政府工作報告和代表委員的建言，展現出新理念、新動能和新作為。其中，供給側結構性改革、國企改革、穩房價與環保成為四大“關鍵詞”。隨著各地兩會陸續召開，2017年大批的省市自治區下調了GDP增速目標，其中還包括天津、山西、湖北、湖南、河南、上海等地。多數地區則保持2017年經濟增速目標不變，少數地區如四川、吉林等地則上調了經濟目標。
5.【汽車共享急求規模效應：預計2020年達到盈虧平衡】“共享經濟是一種規模經濟，如果我們的經濟效益要是出來，必須得走到一定的規模。”1月15日，在2017中國電動汽車百人會論壇上，環球車享汽車租賃有限公司總經理曹光宇說。近年來，滴滴、Uber、摩拜、OfO等出行共享模式逐漸滲入到人們的生活中，“互聯網+”逐漸重塑人們的出行方式。而隨著新能源汽車與移動互聯網平臺的快速發展，新能源汽車分時租賃也躍躍欲試。目前，高成本與單一的盈利模式限制了汽車共享的經濟收益。但是，基于共享這個基礎，汽車共享的收益依賴規模的形成。
6.【商業銀行盈利好轉轉型加快】2016年，中國商業銀行整體經營情況略好于市場預期，行業凈利潤增速預計為1.5%，其中主要因素是凈息差收窄幅度低于預期。資產質量下降情況相對溫和；資產配置向投資類資產傾斜，貸款和同業資產占比下降；非利息收入保持較快增長，增長預計17.1%。2017年，中國商業銀行盈利將有所改善，但幅度有限，主要驅動力源于凈息差的收窄幅度大幅小于2016年，同時不良生成率和信用成本大幅攀升的可能性較低；各項業務發展平穩，公司業務營收貢獻有所提升，零售業務營收增長放緩，金融市場業務總體平穩，同業資產負債增速可能繼續放緩。
7.【多地接通知控制煤電規模一批項目推遲至“十三五”后】近日，國家能源局向甘肅、廣東、新疆等省份下發通知，要求壓減煤電投產規模。根據相關通知，甘肅省被要求“十三五”期間煤電投產規模控制在476萬千瓦以內。其6個、合計736萬千瓦的煤電項目需推遲到“十四五”及以后，并還要結合電力供需形勢、煤電規劃建設風險預警等情況，再逐步建設、投產。廣東省則有9個共計1222萬千瓦的煤電項目被要求推遲到“十四五”及以后建設、投產，其中2個項目處于“納入規劃”狀態，7個項目處于“核準(在建)”狀態。新疆有11個、共計894萬千瓦的項目被要求推遲建設、投產。另有7個、共計1320萬千瓦的配套煤電項目，在2020年底前的投產規模被要求控制在660萬千瓦。新疆“十三五”煤電投產規模要控制在1514萬千瓦以內。
8.【我國將完善國有土地資源有償使用制度】經李克強總理簽批，國務院印發《關于全民所有自然資源資產有償使用制度改革的指導意見》(以下簡稱《意見》).《意見》指出，全民所有自然資源資產有償使用制度是生態文明制度體系的一項核心制度。制度改革對促進自然資源保護和合理利用、切實維護國家所有者和使用者權益、完善自然資源產權制度和生態文明制度體系、加快建設美麗中國意義重大。
9.【發改委：預計春節前主副食品價格漲勢緩和】國家發展改革委價格監測中心16日發布的報告稱，隨著春節臨近，節日效應將會拉動食品價格繼續上漲。但入冬以來全國大部分地區氣溫偏高，生產運輸條件較好，市場供應充足，預計價格漲勢會比較和緩。報告預計今年春節前食品價格上漲會比較和緩，同時提醒要注意防范極端惡劣天氣對市場供應的影響，提前做好儲備。報告預計，春節前一段時間糧油市場價格將保持基本穩定。豬肉價格將小幅反彈，但反彈幅度有限。牛羊禽肉、水產品價格將呈小幅上漲走勢。蔬菜價格受天氣影響較大，隨著天氣進一步變冷，加之節日臨近農貿市場蔬菜攤販返鄉影響，價格將繼續上漲。但今冬蔬菜在田面積增加較多，且目前天氣條件有利，后期只要不出現罕見的惡劣天氣，蔬菜價格上漲的幅度將低于往年。
10.【券商強化主動管理增值稅料重塑資管生態】2016年，券商資管管理規模不斷增長，預計年底總規模或接近20萬億元。記者日前從券商處了解到，2016年中信、海通等大券商規模增長較快，中信近2萬億元，海通資管規模近1萬億元。廣發、華泰、國君、中信建投等公司資產管理規模也在8000億到1萬億元之間。大券商的市場份額集中度增加。今年券商資產管理規模仍將保持高增長，各家公司開始積極布局新一年的業務重點。增加權益類、穩定固收類、完善業務線將是主要方向。
11.【26家房企超額完成年度銷售目標131家房企躋身百億軍團】2016年全年，房地產行業經歷半年的政策利好效應，帶動規模性房企的全年業績普遍增長。中國指數研究院的最新統計數據顯示，截至目前，有29家房企公布2016年12月份及全年銷售業績，綜合來看，公布年度銷售業績的企業中有26家超額完成年度目標。1月14日，萬達集團公布2016年經營業績。萬達商業收入1430.2億元，完成年計劃的100.4%，同比減少25%。房地產收入1122.7億元，完成年計劃的100%；租金收入195.8億元，完成年計劃的102.3%，同比增長29.6%。萬達董事長王健林表示，萬達商業向輕資產轉型成功。
12.【2016中概股TMT公司盤點：社交游戲歡漲垂直電商苦跌】2016年對于在境外上市的中國企業，某種程度上可以說具有劃時代的意義。在這一年，騰訊一度躋身全球市值最高的企業前十之列，微博的市值也一度超過Twitter，成為全球市值最高的社交媒體。這些互聯網公司高歌猛進的背后，是中國經濟結構轉型的大背景，這些企業的迅猛發展，正是中國新經濟模式崛起的縮影。縱觀2016年在美股上市的中概股股價表現，漲幅榜前列的公司大都具備一些共性：主營業務發展良好，所在行業本身具備較大的發展空間，同時對于瞬息萬變的互聯網世界也有長遠的規劃與布局。而那些跌幅榜前列的TMT公司雖然各有不同的問題，但大多處于一些逐步被看淡的細分領域，如垂直電商、O2O等。
13.【取消政府還貸二級公路收費應給出確切時間表】青海省政府近日在工作報告中提出，2017年將繼續辦好民生十件實事，其中包括取消政府還貸二級公路收費，這也是2017年繼河北省之后又一個地方政府給出的時間表。之前，河北省出臺了“物流業降本增效專項行動方案”，其中指出，到2017年底取消政府還貸二級公路收費。事實上，早在2009年2月17日，國務院辦公廳就出臺了關于逐步有序取消政府還貸二級公路收費的實施方案。當初提出的方案是，只有西部地區由當地政府決定是否取消收費，其他地區將“逐步有序”地取消收費，到2012年底使全國政府還貸二級收費公路里程和收費站點總量減少約60%，而國家每年從成品油價格和稅費改革后新增的成品油消費稅收入中安排260億元專項補助資金，用于債務償還、人員安置、養護管理和公路建設等。
14.【西部開發“十三五”敲定九大任務交通基建是重頭戲】近日，國務院正式批復國家發改委組織編制的《西部大開發“十三五”規劃》(以下簡稱《規劃》)。按照批復要求，《規劃》由國家發改委印發實施，對“十三五”時期西部大開發進行了全面部署，明確提出了九大重點任務及重大工程。具體來看，九大重點任務及重大工程包括：一是筑牢國家生態安全屏障；二是增加公共服務供給；三是打贏脫貧攻堅戰；四是促進創新驅動發展；五是堅持開放引領發展，以“一帶一路”建設為統領，加快內陸沿邊開放步伐，培育多層次開放合作機制，推進同有關國家務實合作，加強國際產能和裝備制造合作；六是完善基礎設施網絡；七是培育現代產業體系，塑造西部地區產業核心競爭力，構建資源優勢突出、創新能力較強、產業鏈條齊備、生態承載合理的現代產業發展體系；八是大力發展特色優勢農業；九是推進新型城鎮化。
1、【新三板摘牌主板“買殼”昌盛日電大股東溢價入主美達股份】停牌兩周的美達股份今日披露易主公告，通過股權轉讓和投票權委托，原新三板公司昌盛日電的大股東青島昌盛日電新能源控股有限公司(簡稱“昌盛控股”)將入主上市公司。昌盛日電已于去年11月18日終止掛牌。
美達股份公告顯示，其第三大股東江門市天昌投資有限公司(簡稱“天昌投資”)和第四大股東廣東天健實業集團有限公司(簡稱“天健集團”)擬將各自持有的5181.82萬股(占股9.81%)、3000萬股(占股5.68%)全部轉讓給昌盛控股；同時，第一大股東江門市君合投資有限公司(簡稱“君合投資”)擬將所持13%股權的投票權也委托給昌盛控股。其中，股權轉讓單價為19.93元/股，比美達股份停牌前價格10.14元/股溢價約97%，股權轉讓總價為16.31億元。
上述股權轉讓及投票權委托方天昌投資、天健集團與君合投資，均由美達股份現實控人梁偉東控制。截至目前，天昌投資持有的上市公司9.81%股份中，累計質押了3707.82萬股，占其持股總數的71.55%，天健集團持有的5.68%股權中，也累計質押了1000萬股，占其持股總數的33.33%，合計占上市公司總股本的8.91%。
在股權轉讓后，君合投資、天昌投資及天健集團合計持有的上市公司股份將減至13%，而昌盛控股將持股15.49%，成為上市公司第一大股東；再加上君合投資委托的13%股權對應的投票權，昌盛控股將擁有共計28.49%投票權，公司實控人將變更為李堅之。
2、【克明面業：推上限3.5億元員工持股計劃】克明面業(002661)1月16日晚公告，公司擬設立資金總額上限為3.5億元的員工持股信托計劃，信托計劃按照不超過2:1的比例設立優先級份額和劣后級份額，包括董監等高管在內合計不超過285人認購全部的1.17億劣后份額。
3、【美晨科技：2016年凈利預計翻番受益PPP訂單落地】美晨科技(300237)1月16日晚間發布業績預告，預計2016年盈利4.10億元-4.72億元，同比增長96.07%-125.72%，上年同期為盈利2.09億元。報告期內，公司簽訂的部分PPP項目工程訂單落地，毛利潤比較高，導致銷售收入與凈利潤同比增幅較大；汽車零配件板塊，公司非輪胎環保橡膠制品營業收入大幅提升。
4、【寶萊特：凈利預增約2倍腎病醫療板塊收入大增】寶萊特(300246)1月16日晚間發布業績預告，預計2016年盈利6697.3萬元-7414.5萬元，同比增長180%-209.98%，上年同期為盈利2391.9萬元。公司主營業務兩大板塊中，健康監測板塊收入實現較快增長，腎病醫療板塊銷售收入大幅增長。同時，腎病醫療板塊子公司通過提高效率，在區域銷售、物流環節上創新模式，使得生產經營費用有效降低。
5、【中能電氣：控股股東提議年報10轉20】中能電氣(300062)1月16日晚間公告，公司控股股東、實控人陳添旭提議公司2016年利潤分配方案為，向全體股東每10股轉增20股。
6、【美尚生態：控股股東擬增持不超2%股份】美尚生態(300495)1月16日晚間公告，公司控股股東、董事長王迎燕計劃自1月17日起6個月內，累計增持不超過公司已發行總股份的2%，或合計增持金額不超過2億元。
7、【易華錄：預中標3.59億元智能交通項目】易華錄(300212)1月16日晚間公告，河北省政府采購網今日公告，公司為“河北省公安機關路面動態科技防控工程”的中標單位，預中標金額3.59億元。該項目實施地點為河北省11個設區市，建設內容包括網絡基礎設施、“路防工程”信息資源庫、警務站科技裝備、北戴河暑期安保項目等。該項目是公司2017年在京津冀地區首個規模過億的智能交通項目。
8、【科迪乳業：控股股東拋增持股計劃】科迪乳業(002770)1月16日晚公告，公司控股股東科迪集團全資子公司科迪上海1月16日增持公司股份412.8萬股，占總股本的0.72%，交易均價11.04元/股。公司控股股東計劃從即日起一年內增持公司不低于1%，不超過2%的股份。
1、【早盤內參：保持銀行體系流動性合理充裕】
習近平：在瑞士達沃斯表示，預計中國2016年GDP增6.7%，在主要經濟體中依然是最高水平；將抵制貿易保護主義。
李克強：近日對棚戶區改造工作作出重要批示，要求今年新開工600萬套棚改。
國務院：將完善電信市場準入制度，開放民間資本進入基礎電信領域。
央行：去年12月末外匯占款余額21.9萬億元人民幣，環比下降3178億。
商務部：2016年我國對外投資1701.1億美元，同比增長44.1%。。
2、【適度提高財政赤字率具有重要現實意義】人民日報：我國的赤字具有“建設性”和“生產性”特質，不同于歐美國家“消耗性”赤字；適度提高財政赤字率不僅是安全的，而且具有重要現實意義。
3、【24個省份公布了2016年GDP增速】上證報：目前已有24個省份公布了2016年GDP增速，多數省份順利完成了當年經濟增長目標。西藏、重慶、貴州分別以11.5%、10.7%、10.5%的全年表現，穩坐經濟增速“第一梯隊”。而山西2016年GDP增速預計為4.5%，暫時墊底。
1、【資金凈流入板塊前5名】銀行，漲跌幅：1.29%，資金凈流入：24.84億，凈占比：12.29%，流入最大股：民生銀行。券商信托，漲跌幅：-0.25%，資金凈流入：15.97億，凈流入率：8.31%，流入最大股：中信證券。工程建設，漲跌幅：0.22%，資金凈流入：8.03億，凈流入率：4.51%，流入最大股：中國建筑。保險，漲跌幅：1.89%，資金凈流入：5.52億，凈流入率：9.44%，流入最大股：中國平安。電力行業，漲跌幅：-0.13%，資金凈流入：5.00億，凈流入率：4.37%，流入最大股：華能國際。
2、【公開市場操作】據人民銀行官網消息，人民銀行于2017年1月16日以利率招標方式開展了2300億元逆回購操作。
3、【美股】因本周一(1月16日)為馬丁·路德·金紀念日，美國股市休市一天。
4、【歐洲三大股指集體下跌】泛歐STOXX600指數收跌0.8%報362.97點；英國富時100指數收跌0.15%報7327.13點，結束連續十二日刷新收盤紀錄新高態勢，一度刷新盤中紀錄新高至7354.14點；德國DAX30指數收跌0.64%報11554.71點；法國CAC40指數收跌0.82%報4882.18點。
5、【兩市融資余額跌破9000億創去年10月24日以來新低】截至1月16日，上交所融資余額報5161.67億元，較前一交易日減少127.26億元；深交所融資余額報3827.11億元，減少49.21億元；兩市合計8988.78億元，減少176.47億元。
6、【滬股通、深股通】本周一伴隨著滬深兩市的大跌，滬股通也轉入了資金凈流出狀態，凈流出金額達12.66億元，額度余額占比為109.74%，而滬市港股通昨日則凈流入了10.01億元，已用額度占比為9.53%。與此同時，深股通昨日延續資金凈流入狀態，凈流入金額為5.59億元，已用額度占比4.30%，而深市港股通昨日也獲得了2.66億元的資金凈流入，已用額度占比為2.53%。
7、【外匯】1月16日，在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.8976，較上一交易日官方收盤價漲24點，較上一交易日夜盤收盤漲46點。
8、【美油微漲】布倫特原油3月期貨電子盤周一上漲0.10美元，漲幅0.18%，結算價報每桶55.69美元；美國原油3月期貨電子盤上漲0.11美元，漲幅0.21%報每桶53.46美元。
9、【紐約黃金期貨收漲0.6%創八周以來新高】周一（1月16日）COMEX2月黃金期貨收漲6.80美元或0.6%，報1203美元/盎司，創八周以來新高。COMEX3月白銀期貨收漲9美分或0.5%，報16.86美元/盎司。
10、【煤炭、油脂全線收高】焦炭、焦煤、動力煤分別收漲0.9%、0.7%、0.2%。鐵礦石收漲3.3%。棕櫚油、豆油、菜油分別收漲0.4%、0.7%、1.2%。
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股市有風險，入市需謹慎。