來源：中財生生資本投資部
1、【雞年春節餐飲零售業實現銷售額約8400億元 增長11.4%】2017年春節黃金周，全國消費市場紅紅火火、年味濃郁。據商務部監測，除夕至正月初六(1月27日至2月2日)，全國零售和餐飲企業實現銷售額約8400億元，比去年春節黃金周增長11.4%。國家旅游局數據中心綜合測算，2017年春節期間，全國共接待游客3.44億人次，同比增長13.8%，實現旅游總收入4233億元，同比增長15.9%。
2、【多個行業加入去產能行列 嚴控電解鋁新增產能】2017年將是去產能攻堅之年。記者獲悉，國家發改委、工信部等部門透露，除煤鋼之外，2017年去產能力度將進一步擴大，包括有色金屬等多個新行業的落后產能將進入去產能行列。工信部副部長徐樂江日前表示，有色金屬行業下一步一方面要抓好去產能工作，另一方面要持續推動有色新材料產業發展。嚴控電解鋁新增產能、完善民機鋁材上下游合作機制，爭取在民機鋁材等有色金屬新材料上取得重大突破。隨著2017年去產能力度的加大，除了煤鋼以外，將有多個新行業的落后產能進入去產能行列。國家發改委日前宣布，已與工信部等五部委聯合印發了堅決遏制煤鋼產業違規新增產能的通知，并且再次明確，2017年將進一步深入推進供給側改革和“三去一降一補”。尤其是在去產能方面，除了煤鋼產業之外，其他行業落后產能也將進入去產能名單。
3、【春節紅包大戰熱度不減 阿里騰訊鏖戰支付業務】盡管此前阿里和騰訊均表示將淡化今年春節期間的紅包大戰，但手機搶紅包已經成為人們過年的“新年俗”，今年春節期間阿里和騰訊之間的紅包大戰依舊熱度不減。從雙方公布的數據看，今年春節無論是參與各類紅包活動的用戶數，還是紅包總金額，均較之前有明顯增長。對此，業內普遍認為，春節期間紅包大戰熱度不減，意味著手機支付業務已深入人心，并且被廣泛使用。作為各種互聯網、移動互聯網業務的重要入口，手機支付業務的重要性繼續不斷顯現，而阿里和騰訊也將圍繞這一業務展開鏖戰。僅大年三十這一天，全國共收發微信紅包142億個，除夕零點微信紅包發送達到峰值，每秒收發76萬個。去年除夕當天，微信紅包收發總量為80.8億次，收發峰值為每秒40.9萬個。相較之下，今年的微信紅包的各項數據均大幅增長。
4、【石油發展“十三五”規劃勾勒能源發展前景】為了促進我國石油產業有序、健康、可持續發展，近期國家發展改革委、能源局組織編制了《石油發展“十三五”規劃》，規劃包括了上下游資源勘探開發、中游原油成品油管網等基礎設施建設，兼顧下游石油節約和替代，是“十三五”期間我國石油產業健康發展的重要指引，為未來能源發展勾勒出更加清晰的前景。我國石油行業發展面臨挑戰的同時也迎來重要戰略機遇期。據金聯創了解，規劃預計“十三五”期間全球石油供應持續寬松、油價維持低位、需求穩定增長、消費重心東移。新常態下我國經濟長期向好的基本面沒有改變，期間石油需求仍將穩步增長，但增速進一步放緩，石油在一次能源消費中的占比保持基本穩定。此外體制改革將在放寬市場準入、完善行業管理和監管等方面深入推進，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。當前地緣政治和國際能源格局深刻調整的戰略機遇期為我國積極拓展國際石油合作，參與全球能源治理提供了新空間。
5、【國家重大科技基礎設施建設 “十三五”規劃印發】國家發改委、科技部、財政部等多部委近日聯合印發《國家重大科技基礎設施建設“十三五”規劃》(下稱《規劃》)，提出到2020年，重大科技基礎設施投入運行和在建設施總量55個左右，基本覆蓋重點學科領域和事關科技長遠發展的關鍵領域。按照“成熟一項、啟動一項”的原則，優先布局空間環境地基監測網(子午工程二期)、大型光學紅外望遠鏡、大型地震工程模擬研究設施等10大項目。《規劃》提出，到2020年，重大科技基礎設施建設和運行總體技術水平進入國際先進行列，運行和使用效率整體達到國際先進水平，一批設施的技術指標居國際領先地位；薄弱領域設施建設明顯加強，優勢方向進一步鞏固和發展，支撐前沿科技領域開展原創性研究的能力顯著增強。投入運行和在建設施總量55個左右，基本覆蓋重點學科領域和事關科技長遠發展的關鍵領域。
6、【推進PPP需更多配套改革】新年伊始，政府和社會資本合作(PPP)項目簽約消息頻傳。近年來，在經濟增長速度放緩、地方財政收支矛盾加劇、地方債管理日趨規范的大背景下，地方政府將PPP視為拉動投資的主力。值得注意的是，伴隨著PPP項目的推進，一些問題正逐漸暴露，參與方也開始從單純的跟風回歸理性思考。作為投融資和財政支出創新的重要方式，PPP在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等多個層面被寄予厚望。從2013年底以來，PPP項目已經由部分地區的試點示范，進入了全面、批量推進的“快車道”。三年來，PPP幾乎每年都保持著翻番的發展態勢。尤其是在2016年，隨著模式逐漸被接受，地方政府推動PPP的熱情高漲，項目數量和金額也均創新高。財政部數據顯示，截至2016年10月底，PPP項目數量已經超過1萬個，投資額超12.7萬億元。
7、【制造業PMI連續4個月保持在51%以上】國家統計局近日發布數據顯示，2017年1月，中國制造業采購經理指數(PMI)為51.3%，雖比上月微落0.1個百分點，但連續4個月保持在51.0%以上，且為2012年以來同期高點，延續平穩擴張態勢。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月PMI主要呈現出四方面特點：一是受春節假日因素影響，制造業生產和市場需求增速有所放緩；二是主要原材料購進價格和出廠價格漲幅雙雙回落；三是制造業向中高端邁進的步伐持續加快；四是進出口小幅回升。
8、【去年商業銀行不良貸款率基本保持穩定】銀監會25日發布的2016年銀行業運行情況快報顯示，截至2016年末，商業銀行不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業銀行不良貸款率1.74%，較上季末下降0.02個百分點，全年不良貸款率基本保持穩定。數據顯示，2016年末，我國銀行業金融機構本外幣資產總額為232萬億元，同比增長15.8%；本外幣負債總額為215萬億元，同比增長16.0%。2016年商業銀行實現凈利潤16490億元，同比增長3.54%；平均資產利潤率為0.98%，平均資本利潤率13.38%，盈利能力較強。2016年末，商業銀行貸款損失準備余額為26676億元，撥備覆蓋率為176.40%，貸款撥備率為3.08%，資本充足率為13.28%，處于國際同業良好水平。銀監會方面稱，我國銀行業流動性水平穩健。2016年末，商業銀行流動性比例為47.55%，較上季末上升0.62個百分點；人民幣超額備付金率2.33%，較上季末上升0.58個百分點。
9、【外匯管理改革再下一城：強化真實合規性審核】1月26日晚間，國家外匯管理局印發《國家外匯管理局關于進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》出臺了三方面九項措施，其政策導向可歸納為兩點：其一在于便利化。有序推進重點領域改革，實施利于外匯收支平衡的政策措施，進一步促進貿易投資便利化；其二在于防風險。建立健全宏觀審慎管理框架下的資本流動管理體系，督促銀行、企業遵守現行外匯管理規定，確保交易真實合規，加強境外留存資金等統計分析，完善跨境資金本外幣一體化管理，防范風險。在這個過程中，真實合規的跨境收支和匯兌不受影響。
10、【中鋼協預計今年鋼價難以維持大漲】中國鋼鐵工業協會近日發布報告稱，2017年中國鋼材市場需求有望保持穩定，但由于國內外市場環境更加復雜，鋼鐵行業仍處于轉型脫困階段，總體市場不會發生大的變化，鋼價難以大幅上漲。2016年鋼價大幅上漲，鋼鐵行業因此扭轉了深度虧損局面，實現盈利。前11個月全行業實現利潤總額331.5億元，而上年同期為虧損529億元。中國鋼鐵工業協會會長馬國強指出，面對2017年市場形勢，既要充滿信心，也要清醒地認識到，鋼鐵行業雖然實現了扭虧為盈，但僅僅是走出了低谷，還沒有完全走出困境，全行業仍處于微利運行，仍然面臨著諸多困難和問題，不可盲目樂觀。
11、【9家上市券商市值超千億 四新股估值上升逾六成】最新數據顯示，29家上市券商(含國投安信)中，總市值超過千億的上市券商共有9家，其中，中信證券總市值最高，達1996.87億元。此外，2016年以來，第一創業證券、華安證券、中原證券及中國銀河四家券商通過在A股IPO實現增資擴股。截至春節前最后一個交易日(1月26日)，這4只新股相比首發估值均大漲，漲幅最小的華安證券亦達62.83%。未上市券商的增資擴股舉動更是接連不斷，從2016年前后的渤海證券增資，到國開證券引入戰略投資者，再到華龍證券在新三板的百億定增。2017年初，九州證券、金元證券的增資計劃也在逐步揭幕。按照增資價格估值，上述完成定增的未上市券商的市凈率均在1.5倍之下。
12、【春節假期前六天國內旅游收入達4010億 旅游板塊值得關注】今年春節黃金周國內旅游數據依然亮眼，加上去年12月底出臺的《“十三五”旅游業發展規劃》，2017年旅游板塊值得關注。證券時報·e公司記者發現，累加國家旅游局此前公布的數據，春節假期前六天(1月27日-2月2日)，國內旅游接待總人數已經超過3.23億人次，實現旅游收入4010億元。從9家景區上市公司目前發布的消息看，多家景區都迎來了客流高峰。
13、【節前資金面偏緊致銀行理財產品年化收益率走高】春節假期，如何理財成為不少市民茶余飯后的談資。節前，“翹尾”行情、春節行情接踵而至，銀行理財產品從去年年底至今就一直處于上升通道。銀行理財產品收益率并非出現反轉，預計節后將出現走弱，并且短期內銀行理財產品收益率仍維持在低位。不過，理財分析師建議，對于資金和風險承受能力有限的投資者來說，為了不讓雞年理財遭遇“雞飛蛋打”的尷尬，不妨以穩字當頭實現資產穩步保值、增值。
14、【“十三五”我國將加快大數據落地應用】工信部日前印發《大數據產業發展規劃(2016-2020年)》，特別提出加快推進大數據產業應用能力，到2020年，大數據相關產品和服務業務收入突破1萬億元，年均復合增長率保持30%左右。隨著信息化的推進，數據已經成為一種重要的資源。目前，大數據在生活中運用較為廣泛。比如，地圖軟件用其測算擁堵路段提示出行，購物軟件用其分析消費者喜好精準營銷等。在家庭看護領域，具有安全定位等功能的兒童智能手表等也走俏市場。2016年，360兒童手表的全年總銷量達182萬臺，截至目前，累計守護兒童總里程達23.8億公里。
1、【萊美藥業：2016年業績預增約兩倍】1月26日，萊美藥業(300006)1月26日晚間公告，2016年全年盈利預計6000萬元–6500萬元，比上年同期增長191.09%-215.34%。
2、【太陽鳥擬33.42億元并購亞光電子】停牌逾四個月的太陽鳥1月27日發布重大資產重組草案，擬以12.95元/股發行不超過25806.95萬股支付對價33.42億元，購買太陽鳥控股、南京瑞聯、天通股份、東方天力、東證藍海、浩藍瑞東、浩藍鐵馬、華騰五號、華騰十二號、周蓉所持亞光電子97.38%股權。
3、【吉宏股份：擬不低于35億元收購互聯網資產】吉宏股份2月2日晚間公告，正在籌劃可能對公司股票交易價格產生影響的重大事項，該事項涉及購買資產，標的資產涉及互聯網和相關服務，具體的收購方案仍在協商和溝通中。預計交易方式不限于發行股份或現金購買資產，交易金額預計不低于35億元人民幣。公司股票將于2月3日開市起停牌。
4、【凱迪生態：控股股東增持363萬股】凱迪生態(000939)2月2日晚間公告，基于對公司未來發展前景的信心，公司控股股東陽光凱迪新能源集團有限公司于1月26日通過二級市場，增持公司363.79萬股股份，平均價格12.01元/股，占公司股份總額的0.19%。上述增持后，陽光凱迪合計持有公司5.69億股股份，占公司股份總額的28.95%。
5、【摩恩電氣：融屏信息溢價50%受讓10%股份】摩恩電氣(002451)2月2日晚間公告，公司控股股東問澤鴻以協議轉讓方式將4392萬股股份（占公司總股本10.00%）轉讓給融屏信息，轉讓價格為22.77元/股（較公司15.16元的股價溢價了50.20%），轉讓價款總額為10億元。未來12個月內，問澤鴻不排除繼續減持，融屏信息不排除繼續增持。
6、【當升科技：鋰電材料銷售旺盛 2016年凈利預增逾6倍】當升科技(300073)1月26日晚間公告，2016年預計全年盈利9700萬元-10000萬元，比上年同期增長630.33%-652.92%。
7、【太陽鳥擬超30億元收購資產 布局軍工電子領域】太陽鳥公告，公司擬收購亞光電子97.38%的股權，作價334,200萬元。同時，公司擬配套募資不超過120,000萬元，用于支付中介費用、交易稅費及亞光電子投資項目。
8、【GQY視訊：房產投資收益大 2016年預增約兩倍】GQY視訊(300076)1月26日晚間公告，2916年預計盈利1425萬元–1575萬元，比上年同期上升190.84%至221.45%。利潤大幅上升的主要原因是本報告期內公司房產投資收益對全年凈利潤形成較大影響。
1、【早盤內參：PMI連續6個月站上榮枯線】
中國政府網：李克強在英文署名文章中稱，開放的經濟符合各方利益，中國將開放更多行業，并放寬更多行業準入；計劃在三至五年內鋼鐵、煤炭產能分別壓減1.4億噸和8億噸；將不斷完善營改增改革，確保各行業稅負只減不增。
統計局：中國1月官方制造業PMI為51.3，連續6個月在榮枯線上方，預期51.2，前值51.4。
國資委：2016年中央企業實現營業收入23.4萬億元，同比增長2.6%；實現利潤總額1.2萬億元，同比增長0.5%。
中新社：中國經濟之時，是發展進入“新常態”，在增長從高速向中高速換擋的現實下，中國將避免大水漫灌的強刺激和低水平的重復建設，供給側結構性問題已成“主攻點”。
2、【2016中國吸引外資較2015年增加2.3%】聯合國發布的《全球投資趨勢監測報告》顯示，2016年在全球特別是亞洲地區外國直接投資（FDI）流入量大幅下滑情況下，中國吸引外資較2015年增加2.3%，達1390億美元，位居全球第三位。
3、【警惕美國加息可能引致的資金流向改變和市場波動】香港金管局發言人就美國聯儲局議息結果回應：隨著美國利率逐漸正常化，全球資金流向、匯率和資產市場都可能會受到影響，繼續提醒銀行、企業以及個人保持警覺，審慎管理風險，以應對往后美國加息可能引致的資金流向改變和市場波動。
1、【資金凈流入板塊前5名】有色金屬，漲跌幅：3.09%，資金凈流入：14.78億，凈占比：9.93%，流入最大股：云南銅業。銀行板塊，漲跌幅：0.78%，資金凈流入：3.28億，凈流入率：4.98%，流入最大股：貴陽銀行。家電行業，漲跌幅：0.54%，資金凈流入：1.78億，凈流入率：4.37%，流入最大股：格力電器。環保工程，漲跌幅：0.91%，資金凈流入：1.72億，凈流入率：7.28%，流入最大股：盛運環保。航天航空，漲跌幅：0.98%，資金凈流入：1.51億，凈流入率：4.97%，流入最大股：中航飛機。
2、【公開市場操作】1月26日，中國人民銀行于2017年1月26日以利率招標方式開展了600億元逆回購操作。
3、【美股】道瓊工業指數微跌6.03點或0.03%，至19884.91點；標普500指數小漲1.30點或0.06%，至2280.85點；納斯達克指數收低6.45點或0.11%，至5636.20點。
4、【歐股】歐洲股市周四收盤下跌，泛歐斯托克600指數收盤下跌0.34%，英國富時100指數則收盤上漲0.47%。在英國央行公布貨幣政策決定以前，英鎊兌美元匯率一度觸及七周新高，但在決定公布以后則下跌了0.9%以上。德國DAX指數指數和法國CAC指數指數分別小跌0.27%和0.01%。
5、【兩市融資余額連降十三日】截至1月26日，上交所融資余額報4983.74億元，較前一交易日減少76.08億元；深交所融資余額報3666.36億元，減少55.96億元；兩市合計8650.1億元，減少132.04億元。
6、【滬股通、深股通】1月26日消息，截至A股收盤，滬股通凈流入4.82億，深股通凈流入4.84億。港股通關閉服務。
7、【外匯】春節前最后一個交易日（1月26日）人民幣中間價報6.8588元。北京時間周五凌晨6點，離岸人民幣兌美元較紐約前一交易日尾盤上漲210點，漲幅0.31%至6.8101元，溢價于在岸人民幣兌美元700點左右。
8、【國際油價】美國原油3月期貨電子盤下跌0.18美元，跌幅0.33%，報每桶53.70美元。油價周四小跌，回吐早盤的升幅，因交易員對美國和伊朗之間緊張局勢的擔憂減弱。美國總統特朗普周四在推特上稱，伊朗試射彈道導彈后，已被警告。
9、【期金】COMEX 4月黃金期貨收漲11.10美元，漲幅0.9%，報1219.40美元/盎司，創2016年11月中期以來收盤新高。
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股市有風險，入市需謹慎。
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