來源：中財生生資本投資部
1、【1月重卡銷量暴增 創近六年當月新高】2017年1月，國內重卡市場共約銷售各類車輛8.2萬輛，環比增長9%，比去年同期的3.68萬輛大幅增長122%。這個銷量數值，也創下了最近六年來的1月份銷量歷史新高。去年8月交通部等五部委聯合制定了《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，治超新政的實施促使物流企業加速更新改造不合規的車輛運輸車，這導致單車運力下降并在很大程度上帶動重卡產品需求釋放。除治超新政之外，重卡產業亦將迎來替換需求高峰期，此外財政政策預期及PPP項目加速落地有望推動固定資產投資并帶動重卡需求。
2、【計算機：重點關注云計算與人工智能主題】央行在春節前后全面上調政策利率，流動性趨緊預期大幅提升，將對整體估值產生壓制，尤其是估值較高的中小創對流動性敏感度更高。當前計算機板塊TTM估值為47倍，處于中位水平，考慮到市場熱點及流動性趨緊對估值的壓制，短期對板塊持謹慎態度，建議優選概念新及高成長個股。主題方面，央行近日發行的數字貨幣正式試運行，建議關注區塊鏈主題；AI戰勝人類德撲高手，人工智能熱潮再起；擬成立網絡安全審查委員會，黨政部門禁購未過審產品，重點關注自主可控標的；阿里云計算業務第四季度營收繼續高增115%，云計算高速發展大勢所趨；此外，公安大數據項目有望放量，重點關注公安大數據主題。
3、【一月20房企拿地共花逾千億】中原地產研究中心發布的統計數據顯示，1月份20大房企在春節影響的情況下，在公開市場上拿地總金額依然達到了1117.26億元，平均拿地成本為9654元/平方米，相比去年房企平均拿地成本6964元/平方米上漲了38.6%。業內人士認為，在樓市調控的背景下，房企依然動輒幾十億上百億拿地，而且并未受春節影響，體現了房企積極補庫存的強烈意愿。數據顯示，1月拿地的20大房企中，有9家拿地金額超過50億元，其中，復地集團共拿了2宗地，共花了130.1億元，位列第一位；碧桂園共拿了15宗地，共花了103.43億元，位列第二位；保利地產共拿了5宗地，共花了95.11億元，位列第三位。
4、【促開發區改革發展意見提五大任務】國務院辦公廳日前印發《關于促進開發區改革和創新發展的若干意見》，對新形勢下做好開發區工作作出全面部署。《意見》指出，開發區建設是我國改革開放的成功實踐，對促進體制改革、改善投資環境、引導產業集聚、發展開放型經濟發揮了不可替代的作用，開發區已成為推動我國工業化、城鎮化快速發展和對外開放的重要平臺。當前，全球經濟和產業格局正在發生深刻變化，我國經濟發展進入新常態，面對新形勢，必須進一步發揮開發區作為改革開放排頭兵的作用，形成新的集聚效應和增長動力，引領經濟結構優化調整和發展方式轉變。
5、【農業基層創新成一號文件亮點】2017年的中央一號文件，雖然姍姍來遲，不過含金量卻一點都不少。這是新世紀以來指導“三農”工作的第14份中央一號文件。近五年來，一號文件著眼于“三農”工作全局，這是本屆政府一號文件的特點。“深入推進農業供給側結構性改革、加快培育農業農村發展新動能”是今年一號文件的核心。當前農業的主要矛盾已經由總量不足轉變為結構性矛盾，突出表現為階段性供過于求和供給不足并存，矛盾的主要方面在供給側。
6、【零售業持續回暖 傳統零售股或迎結構性機會】2月2日，國家商務部發布的監測數據顯示，除夕至正月初六(1月27日至2月2日)，全國零售和餐飲企業實現銷售額約8400億元，比去年春節黃金周增長11.4%。春節黃金周期間，安徽、云南、廣西、湖南、青海重點監測商貿企業銷售額同比分別增長15.5%、12.7%、11.8%、11.5%和11.3%，湖北、上海、江蘇、河南、天津分別增長11%、10.6%、10.6%、和10.2%。除夕至正月初六(1月27日至2月2日)，全國零售和餐飲企業實現銷售額約8400億元，比去年春節黃金周增長11.4%。而在中部地區具有代表性的步步高集團的銷售更是實現同比增長20.6%。
7、【2016年我國光伏新增裝機容量全球第一 西部棄光問題依舊嚴重】在去年上半年，因為“6·30”政策引發的搶裝潮，導致我國光伏裝機量呈現爆發式增長，這也給各大光伏企業帶來了靚麗的半年報。今年2月5日，國家能源局發布的2016年光伏發電統計數據顯示，截至2016年底，中國光伏發電新增裝機容量34.54GW，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。分布式光伏在去年增加迅速。數據顯示，去年全年新增裝機容量4.24GW，較2015年新增的1.39GW同比增長200%。雖然裝機量增長迅速，但是由于西部限電的原因，2016年棄光問題依舊是目前光伏電站發展的難題。
8、【地方國企混改細則密集出臺 多地進入試點企業遴選期】隨著國有企業混合所有制改革再度潮起，今年1月以來，地方國資委密集公布混改細則方案，對申報程序、開展混改的程序、監督管理等作出細致規定。為激發其他所有制企業參與國企混改的積極性，今年2月3日，山東國資委專門印發《關于省屬企業混合所有制改革發揮中小股東作用的指導意見》。另外，天津、上海、廣東等省市國資委明確表示，今年將遴選5~10家不等的國企作為首批國有企業員工持股試點企業。2月6日，天津市國資委網站《深化國有企業改革簡報》顯示，擬在5~6家集團開展集團層面混改試點，力爭完成兩家試點。
9、【國務院印發“十三五”促進就業規劃：新增就業超5000萬人】經李克強總理簽批，國務院日前印發《“十三五”促進就業規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》明確了“十三五”時期促進就業的指導思想、基本原則、主要目標、重點任務和保障措施，對全國促進就業工作進行全面部署。《規劃》提出三個方面的主要目標：到2020年，要實現就業規模穩步擴大，就業質量進一步提升；創業環境顯著改善，帶動就業能力持續增強；人力資源結構不斷優化，勞動者就業創業能力明顯提高。其中，《規劃》明確提出，“十三五”時期城鎮新增就業5000萬人以上，全國城鎮登記失業率控制在5%以內，高校畢業生、農民工等重點人群就業形勢基本穩定。
10、【首個開發區總體指導文件出爐：鼓勵以PPP模式進行開發建設】 2月6日，國務院辦公廳印發《關于促進開發區改革和創新發展的若干意見》(以下簡稱《意見》)，對新形勢下做好開發區工作作出全面部署。這也是我國第一個關于各類開發區的總體指導文件。在推進開發區建設和運營模式創新上，《意見》提出，鼓勵以PPP模式進行開發區公共服務、基礎設施類項目建設。支持符合條件的開發區開發運營企業在境內外上市、發行債券融資。
11、【“首單”PPP資產證券化“成色不足” 2年穩健經營指標門檻難跨】報價系統的PPP資產證券化，不屬于發改委和證監會聯合發文監管框架下的資產證券化。聯合發文是針對發改委推薦優質項目的綠色通道制，是針對符合特定PPP項目開展證券化的鼓勵和激勵措施。考慮PPP證券化啟動初期的從嚴要求以及規則統一，證監會后續會考慮對報價系統常規證券化審查規則進行一定指導調整。在市場翹首以盼首單PPP項目資產證券化究竟花落誰家之時，2月3日，“太平洋證券新水源污水處理服務收費收益權資產支持專項計劃”(下稱“新水源PPP資產支持專項計劃”)在機構間私募產品報價與服務系統(下稱“報價系統”)成功發行，成為市場首單落地的PPP資產證券化項目，為國內PPP項目資產證券化的深化發展提供了極強的借鑒意義。
12、【逾2萬億流動性月內到期 中長期資金供不應求】2月份各期限逆回購到期規模合計1.73萬億元，另外2月15日、19日分別有1515億6個月MLF和535億12個月MLF到期，因此2月份OMO+MLF到期規模共計1.935萬億。另外再加上央行通過臨時流動性便利釋放的約6000億元到期資金，2月份流動性到期規模超2萬億，創歷史新高。節后央行已連續兩天未進行公開市場操作，不過短期資金仍舊寬松。
13、【大連機床多債券交叉違約發酵 長城證券資管踩雷與否待披露】 2月3日，大連機床公告稱，由于大連機床未能讓“16大機床MTN001”在10日寬限期內糾正違約，這進一步導致“16大機床SCP003”出現違約；主承銷商興業銀行表示，將在本月10日召開持有人會議，啟動交叉違約的救濟機制。事實上，自去年底本息失兌后，大連機床事件也成為繼東北特鋼、中鐵物資、中城建等事件發生后的又一起國企違約事件；債市的信用風險不止于此，就在年前，內蒙古博源控股集團“16博源SCP002”等債券也相繼出現違約。長城證券旗下的多只資管計劃曾在去年三季度末持有大連機床的相關中期票據和超短融債；而截至2月6日，大連機床尚未到期的債券余額仍然高達28億元。然而，大連機床的追保措施卻不容樂觀，其日前已多次公告稱，名下已無實際可追加擔保等增信的資產；另據接近當事中介機構人士透露，目前大連機床的兌付能力有限，最終的兌付或仍需有關部門出面協調。
14、【中資企業境外并購持續增長 赴美并購交易額激增4倍】近日，并購市場資訊(Mergermarket)發布的中國內地及香港2016年度并購趨勢報告顯示，截至去年底，中企境外并購市場錄得交易總額2124億美元，實現交易總量442單，交易額同比增長143.8%。該報告顯示，去年，美國是最受中資買方追捧的目標投資地，其間已公告中企在美并購交易總量為99單，交易總值達662億美元，較2015年全年136億美元的交易總值高出近4倍。現金充沛的中企尋求對沖人民幣貶值風險的意愿是助推因素之一。和中企境外并購持續增長相反，并購市場資訊披露，去年中資境內投資交易總值較2015年均有所下降。從去年下半年起，我國監管方對中企境外投資加大監管力度，以確保“名副其實”的海外并購活動。
15、【恒大1月份銷售372億元同比增75.2% 土地儲備估值高達1.7萬億元】2017年1月份，恒大實現合約銷售金額約為372億元，合約銷售面積約為422.5萬平方米，合約銷售均價為每平方米8805元。2017年1月份的合約銷售金額、銷售面積及銷售均價較2016年同期分別增長75.2%、72.3%及1.7%。花旗也發布報告稱，恒大2017年銷售將持續強勁表現，大幅上調其目標價，由5.9港元急升至8.68港元，增幅達47.1%，評級“買入”。中國恒大2017年銷售可達5000億元，同比上升34%，同時恒大手中龐大的土地儲備，估值則達1.7萬億元。花旗方面估計，恒大2016年-2018年盈利復式增長可達52%，加上潛在回歸A股利好，新目標價相對每股資產凈值折讓由之前的50%收窄為40%，計及新土儲及較高銷售后的最新每股資產凈值為14.46港元。同時，花旗預測中國恒大2016年凈利為72.69億元，同比上升76.4%。
1、【東阿阿膠10年凈利潤增長13倍華潤增持至28%鞏固大股東地位】農歷春節剛過，華潤大手筆增持東阿阿膠股份一事引發資本市場的關注。對于此次增持的目的，東阿阿膠在公告中表示，有利于鞏固國有股東對于旗下上市公司的管控和決策力。提升東阿阿膠的盈利能力和綜合競爭力、提振資本市場信心、實現國有資產和股東價值的保值增值。
2、【陽普醫療6億定增加碼主業加快醫療服務領域布局】陽普醫療(300030)2月6日晚間披露非公開發行股票預案，公司擬向不超過5名特定對象發行不超過6000萬股，募集資金不超過6億元，計劃投資于3個醫療產品項目及宜章縣中醫醫院整體搬遷(PPP)項目。公司股票將于2月7日復牌。
3、【樸素至純接手四川金頂公司主業或調整】因控股股東籌劃重大事項而停牌不到一個月的四川金頂今日公告，公司接控股股東海亮金屬貿易集團有限公司通知，海亮金屬于1月26日與深圳樸素至純投資企業(有限合伙)簽署了《股份轉讓協議》，海亮金屬將其持有的全部7155.35萬股股份轉讓給樸素至純，占公司總股本的20.5%。
4、【長城汽車2016年凈利增長三成】長城汽車2月6日晚發布業績快報。公司2016年度實現營業總收入986.16億元，同比增長29.70%，實現歸屬于公司股東的凈利潤105.47億元，同比增長30.87%；基本每股收益為1.15553元，同比增長30.87%，加權平均凈資產收益率24.72%，同比提升2.25個百分點。歸屬于公司股東的每股凈資產5.18元，同比提升23.37%。
5、【兄弟科技擬募資16.6億實際控制人參與認購】兄弟科技公告，公司擬非公開發行股票，募集資金不超過166,000萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將分別用于年產20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設項目、年產1,000噸碘造影劑及其中間體建設項目以及研發中心建設項目。
1、【早盤內參：習近平稱把改革放到更加突出位置】
習近平：主持召開深改組會議，稱要把改革放到更加突出位置。會議指出，要優化發展環境，拓展社會智庫參與決策服務的有效途徑；促進信息資源規模化創新應用，著力推進重點領域公共信息資源開放；實施外國人永久居留證件便利化改革，著力解決外國人永久居留證可識驗和便利化問題。
國務院：印發“十三五”促進就業規劃的通知。要求“十三五”時期城鎮新增就業5000萬人以上，全國城鎮登記失業率控制在5%以內，高校畢業生、農民工等重點人群就業形勢基本穩定。
農業部：發布《關于推進農業供給側結構性改革的實施意見》，提出推進農業生產全程機械化。
金融時報：在經濟復蘇基礎不穩、通脹壓力有限的背景下，“穩健中性”仍將是貨幣政策的主旋律。
2、【1月經濟繼續回暖，但增速有所放緩】中國1月財新服務業PMI降至53.1；財新綜合PMI 52.2，前值53.4。財新智庫鐘正生：1月制造業和服務業繼續擴張，經濟繼續回暖，但增速有所放緩，通脹壓力繼續加大；今年經濟或成前高后低走勢。
3、【到2020年全國總人口在14.2億人左右】衛計委近日印發《“十三五”全國計劃生育事業發展規劃》提出，到2020年，全國總人口在14.2億人左右，年均自然增長率6‰左右，出生人口性別比下降到112以下。
1、【資金凈流入板塊前5名】汽車行業，漲跌幅：1.47%，資金凈流入：4.12億，凈占比：3.02%，流入最大股：華達科技。電子元件，漲跌幅：0.39%，資金凈流入：2.94億，凈流入率：2.17%，流入最大股：奧瑞德。造紙印刷，漲跌幅：1.13%，資金凈流入：2.69億，凈流入率：6.98%，流入最大股：榮晟環保。園林工程，漲跌幅：4.71%，資金凈流入：2.66億，凈流入率：10.53%，流入最大股：蒙草生態。工程建設，漲跌幅：1.17%，資金凈流入：1.48億，凈流入率：1.27%，流入最大股：中鋼國際。
2、【公開市場操作】目前銀行體系流動性總量處于較高水平。為保持銀行體系流動性基本穩定，2月6日暫不開展公開市場逆回購操作。
3、【周一美國三大股指小幅收跌】美國三大股指小幅收跌。道瓊斯工業平均指數收跌0.09%，報20052.42點；標普500指數收跌0.21%，報2292.56點；納斯達克綜合指數收跌0.06%，報5663.55點。
4、【歐股小幅收跌】富時泛歐績優300指數收跌0.60%，報1427.78點。歐洲STOXX 600指數收跌0.68%，報361.60點。德國DAX 30指數收跌1.22%，報11509.84點。法國CAC 40指數收跌0.98%，報4778.08點。英國富時100指數收跌0.22%，報7172.15點。
5、【兩市融資余額兩連升】截至2月6日，上交所融資余額報5050.94億元，較前一交易日增加35.07億元；深交所融資余額報3693.19億元，增加11.98億元；兩市合計8744.13億元，增加47.05億元。
6、【滬股通、深股通】在2月6日，通過內地與香港的互聯互通機制（滬港通及深港通），港資有多達27.76億元人民幣的凈買入A股。其中滬股通20.66億元人民幣的凈買入額，創出了自2016年8月16日以來的新高。
7、【外匯】在岸人民幣兌美元報6.8622元；人民幣成交額增加31%，報163.89億美元；16:30官方收盤價報6.8637元，升0.15%；離岸人民幣兌美元報6.8085元；在岸與離岸人民幣價差報537點。
8、【國際油價】美國原油3月期貨電子盤下跌0.74美元，跌幅1.37%，報每桶53.11美元。油價周一下滑，因美國供應充裕且投機性多頭過多，蓋過了石油輸出國組織(OPEC)減產和美國伊朗緊張關系不斷升溫的影響。
9、【期金】美國4月期金收漲0.9%，報1232.10美元。
10、【期貨夜盤】焦炭、焦煤最終收跌1.5%、1.2%，動力煤收漲0.1%。鐵礦石收跌0.3%、大豆、豆粕、菜粕分別收漲0.6%、0.4%、0.8%。
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股市有風險，入市需謹慎。