來源：中財生生資本投資部
1、【李克強在十二屆全國人大五次會議上做《政府工作報告》，作重要講話】
繼續(xù)適當(dāng)降低“五險一金”有關(guān)繳費比例。
深化混合所有制改革，在電力、石油、軍工、鐵路、電信、民航等領(lǐng)域邁出實質(zhì)性進(jìn)展。
今年實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策 M2增速12%。
2017年GDP增長預(yù)期目標(biāo)6.5%左右。
今年CPI預(yù)期目標(biāo)3%左右。
推進(jìn)資產(chǎn)證券化 加大股權(quán)融資力度。
促進(jìn)金融機構(gòu)突出主業(yè)，防止脫實向需，解決融資難，融資貴問題。深化多層次資本市場改革，積極發(fā)展新三板和創(chuàng)業(yè)板。
今年要完成鐵路建設(shè)8000億。
持續(xù)推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
加快大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
加快培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。全面實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強產(chǎn)業(yè)集群。人工智能首次寫入政府工作報告 2017年 輕量級應(yīng)用可能落地
開展重點行業(yè)污染治理專項行動。
推動軍民融合深度發(fā)展。
持續(xù)深化國防和軍隊改革。
分級診療試點和家庭簽約服務(wù)擴(kuò)大到85%以上地市。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助提高至每人每年450元。
年內(nèi)全部取消手機國內(nèi)長途和漫游費。
2、【2月財新中國服務(wù)業(yè)PMI降至52.6 增速輕微放緩】記者3日從財新網(wǎng)獲悉，2月財新中國通用服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)(服務(wù)業(yè)PMI)從1月的53.1降至52.6，增速輕微放緩，為四個月來最低。
1、【券商業(yè)務(wù)大變局板塊投資覓良機】自2016年下半年以來，從債市大跌到股市企穩(wěn)、從借殼上市趨嚴(yán)到定向增發(fā)收緊，再到IPO提速，債市走向和股市政策均發(fā)生重大變化。受市場環(huán)境和監(jiān)管政策影響，券商業(yè)務(wù)也開始了大調(diào)整。債市交易員“偃旗息鼓”、投行人員全力加碼IPO，百萬元年薪爭搶保薦代表，券商資管業(yè)務(wù)在遭遇去通道的嚴(yán)規(guī)下亟待新出路。與此同時，29家上市券商或?qū)⒁环?/span>2016年業(yè)績下滑的態(tài)勢，2017年業(yè)績回暖將成大概率事件。
2、【財政赤字率再定3% 兼顧積極財政政策和防范財政風(fēng)險】判斷2017年財政政策風(fēng)向，核心是觀察財政赤字率大小的選擇。3月5日，國務(wù)院總理李克強作政府工作報告(下稱“報告”)稱，今年赤字率擬按3%安排，財政赤字2.38萬億元，比去年增加2000億元。
3、【鈦白粉一年漲價15次 訂單已排到兩個月后】作為鈦白粉的第三大下游用戶，紙業(yè)價格瘋漲，亦受到鈦白粉漲價的影響。龍蟒佰利2月21日公告，將公司各型號鈦白粉售價對國內(nèi)各類客戶上調(diào)700元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)100美元/噸。次日，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)另一巨頭金浦鈦業(yè)也宣布，公司銳鈦型鈦白粉及金紅石型鈦白粉售價將不同程度調(diào)漲。這是進(jìn)入2017年后，龍蟒佰利第二次發(fā)布產(chǎn)品漲價公告。從2016年初至今，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的大調(diào)價已經(jīng)歷了15輪。鈦白粉市場售價，從2016年初的9500元/噸，躍升至如今約17000元/噸，漲幅近80%。
4、【加大股權(quán)融資化解債務(wù)難題 市場化債轉(zhuǎn)股將成國企改革重點】5日發(fā)布的政府工作報告指出，2017年要在控制總杠桿的前提下，把降低企業(yè)杠桿率作為重中之重，促進(jìn)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，推進(jìn)資產(chǎn)證券化，支持市場化法制化債轉(zhuǎn)股，加大股權(quán)融資力度，強化企業(yè)特別是國有企業(yè)財務(wù)杠桿約束，逐步讓企業(yè)負(fù)債降到合理水平。這無疑給正在進(jìn)行的國企改革釋放了積極信號。兩會代表委員紛紛表示，下一步國企改革重點將是推動股權(quán)多元化、推動資產(chǎn)證券化；另一方面，隨著債轉(zhuǎn)股的具體實施措施制定出臺，下一步將推動國企加快市場化法制化基礎(chǔ)上的債轉(zhuǎn)股，從而解決企業(yè)負(fù)債率居高不下的難題。
5、【今年新能源車市場或先抑后揚】據(jù)統(tǒng)計，今年1月，國內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量分別為6889輛、5682輛，同比分別下降69.1%、74.4%。究其原因，李振強認(rèn)為主要是受春節(jié)假期、補貼政策不確定、車型目錄重審等多重因素的影響。雖然開局情況一般，但東風(fēng)揚子江汽車集團(tuán)總工、總經(jīng)理助理雷洪鈞還是對今年的新能源車市場給予樂觀預(yù)期。“我預(yù)測的(全年銷量)數(shù)據(jù)與李振強差不多，也是80多萬輛。”雷洪鈞說，這一數(shù)據(jù)也與此前汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測的情況相吻合。而去年，國內(nèi)新能源車的實際銷量為50.7萬輛，同比增幅53%。
6、【2017年分級診療試點和家庭簽約服務(wù)擴(kuò)至85%以上地市】第十二屆全國人民代表大會第五次會議3月5日在人民大會堂舉行開幕會，李克強總理作政府工作報告時指出，推進(jìn)健康中國建設(shè)。全面啟動多種形式的醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)試點，三級公立醫(yī)院要全部參與并發(fā)揮引領(lǐng)作用，建立促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通的考核和激勵機制，增強基層服務(wù)能力，方便群眾就近就醫(yī)。分級診療試點和家庭簽約服務(wù)擴(kuò)大到85%以上地市。
10、【12省發(fā)布去產(chǎn)能目標(biāo)：2017年退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上】今年政府工作報告提出，2017年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上。同時，要淘汰、停建、緩建煤電產(chǎn)能5000萬千瓦以上，以防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險，提高煤電行業(yè)效率，為清潔能源發(fā)展騰空間。截至目前，已經(jīng)有山西、河北、河南、貴州等12個省市發(fā)布2017年煤炭去產(chǎn)能的具體目標(biāo)。山西、河南以2000萬噸的去產(chǎn)能目標(biāo)居于前兩位。
11、【新版醫(yī)保目錄“大擴(kuò)圍” 2萬億醫(yī)藥制造業(yè)格局或遭重塑】2月23日，人力資源和社會保障部(以下簡稱“人社部”)網(wǎng)站公布新版《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2017年版)》(下稱“新版醫(yī)保目錄”)，新版醫(yī)保目錄中的西藥、中成藥部分共收載藥品2535個，較2009年版目錄新增339個，增幅約15.4%。其中西藥1297個，中成藥1238個，增補之后的中西藥比例接近1∶1。據(jù)了解，相比2009年版醫(yī)保目錄，創(chuàng)新藥、中成藥、民族藥、兒科用藥和重大疾病用藥品種明顯增加，覆蓋的上市藥企也多達(dá)104家。新版醫(yī)保目錄公布后，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)圈風(fēng)云迭起，眾多上市藥企也紛紛發(fā)布公告“報喜”，“有利于產(chǎn)品的銷售”，“對公司經(jīng)營業(yè)績的影響暫無法估計”成為高頻表態(tài)。
【正裕工業(yè)去年凈利同比增長31%】正裕工業(yè)3月5日晚披露2016年年報。公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入6.92億元，同比增長21.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8820.15萬元，同比增長31.30%；基本每股收益1.10元/股。公司擬以總股本10667萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金股利3元(含稅).
【中南建設(shè)首個養(yǎng)老PPP項目落地】中南建設(shè)3月5日晚公告稱，近日，公司收到濟(jì)寧市任城區(qū)衛(wèi)生局與中南建筑共同簽署的《濟(jì)寧市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院任城區(qū)老年護(hù)養(yǎng)院政府和社會資本合作PPP項目合同》，項目投資規(guī)模為6.66億元，合作期限為22年，其中項目建設(shè)周期預(yù)計為2年。
【西部材料：披露高送轉(zhuǎn)預(yù)案 擬10轉(zhuǎn)10】西部材料(002149)3月5日晚公告，公司控股股東提議，公司2016年度分配預(yù)案為：以資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。公司于2月28日披露2016年度業(yè)績快報，預(yù)計2016年度凈利2139萬元，同比增長116.17%。
4、【股權(quán)交易溢價超177% 東方富海曲線“上市”】新三板到主板，深圳市東方富海投資管理股份有限公司這次終于借道寶新能源(000690.SZ)實現(xiàn)“上市”夢想。按照寶新能源的公告，東方富海母公司股東全部權(quán)益價值作價48億元。寶新能源以每股12元的價格受讓其中30%的股份，需要14.4億元，再以同樣的價格認(rèn)構(gòu)東方富海增發(fā)0.9 億股股份需花費10.8 億元，合計25.2億元。
5、【太陽能：2016年凈利6.32億 擬10送轉(zhuǎn)12派0.52】太陽能(000591)3月3日晚公告，公司董事長曹華斌提議2016年度向全體股東每10股分配現(xiàn)金0.52元(含稅)，每10股送紅股2股，擬進(jìn)行資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。
6、【東方銀星：中庚集團(tuán)受讓控股股東29.98%股份 實控人將變】東方銀星(600753)3月3日晚公告，公司股東晉中東鑫與中庚集團(tuán)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，晉中東鑫通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的公司股票3837萬股轉(zhuǎn)讓給中庚集團(tuán)。本次轉(zhuǎn)讓完成后，中庚集團(tuán)將持有3837萬股，占公司總股本29.98%；晉中東鑫將持有258.57萬股，占公司總股本2.02%，這將導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化。中庚集團(tuán)希望通過持有公司股份，借助業(yè)務(wù)、人力資源等方面轉(zhuǎn)型改革，提高公司經(jīng)營效益。
1、【資金凈流入板塊前5名】電子元件，漲跌幅：0.86%，資金凈流入：9.78億，凈占比：3.75%，流入最大股：聯(lián)創(chuàng)光電。塑膠制品，漲跌幅：1.06%，資金凈流入：2.49億，凈流入率：4.19%，流入最大股：滄州明珠。材料行業(yè)，漲跌幅：0.57%，資金凈流入：1.68億，凈流入率1.36%，流入最大股：當(dāng)升科技。汽車行業(yè)，漲跌幅：0.43%，資金凈流入：1.50億，凈流入率：0.97%，流入最大股：云意電氣。航天航空，漲跌幅：0.97%，資金凈流入：1.14億，凈流入率：1.83%，流入最大股：航天電子。
2、【公開市場操作】3月3日，SHIBOR市場呈現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強的局面，隔夜、1周、2周Shibor分別下降9.21、7.30、2.90個基點，報收2.3690%、2.6590%、3.1380%；1個月、3個月、6個月、9個月、1年期Shibor分別上漲0.21、0.01、0.02、0.12、0.18個基點，報收4.0851%、4.2905%、4.2002%、4.0499%、4.0510%。
3、【本周美國三大股指集體上漲 道指連續(xù)三日站上21000點】標(biāo)普500指數(shù)收漲1.20點，漲幅0.05%，報2383.12點，本周累漲0.7%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲2.74點，漲幅0.01%，報21005.71點，本周累漲0.9%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲9.53點，漲幅0.16%，報5870.75點，本周累漲0.4%。羅素2000指數(shù)收跌0.11%，報1394.13點，本周累跌0.03%。恐慌指數(shù)VIX收跌7.2%，報10.96，本周累跌4.45%。
4、【歐股大致收平，本周漲約1.5%創(chuàng)2017年最佳單周表現(xiàn)】富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.05%，報1481.00點，本周累漲1.53%。歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.10%，報375.23點，本周累漲1.41%。法國CAC 40指數(shù)收漲0.63%，報4995.13點，創(chuàng)16個月收盤高位，本周累漲3.09%。英國富時100指數(shù)收跌0.11%，報7374.26點，連續(xù)第二個交易日跌離收盤紀(jì)錄高位，本周累漲1.80%。德國DAX 30指數(shù)收跌0.27%，報12027.36點，本周累漲1.89%。5、【兩市融資余額下降】截至3月3日，上交所融資余額報5279.21億元，較前一交易日減少22.49億元；深交所融資余額報3776.74億元，減少3.79億元；兩市合計9055.95億元，減少26.29億元。
6、【滬股通、深股通】截至3日A股收盤，滬股通凈賣出2.94億，當(dāng)日額度剩余132.94億；深股通凈買入5.38億；當(dāng)日額度剩余124.62億。
7、【外匯】周五（3月3日），在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.898，創(chuàng)1月17日以來新低，較上一交易日跌160個基點，本周累計下跌262個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶87個基點，報6.8896，連續(xù)三日調(diào)貶，且創(chuàng)近三周最低，本周人民幣中間價累計調(diào)貶241個基點。
8、【美油收漲逾1%，但本周仍跌逾1%】WTI 4月原油期貨收漲0.72美元，漲幅1.37%，報53.33美元/桶，本周累跌約1.2%。布倫特5月原油期貨收漲0.82美元，漲幅1.49%，報55.90美元/桶，本周累跌約0.7%。
9、【期金收盤】金價3月3日下挫1%，勢將創(chuàng)今年最大周度跌幅，因美聯(lián)儲可能在本月加息的預(yù)期升溫。美聯(lián)儲主席耶倫周五表示，只要就業(yè)和通脹數(shù)據(jù)保持強勁，美聯(lián)儲就將在本月稍晚加息。紐約金屬交易所4月黃金期貨收跌0.5%，報1226.50美元，本周累計跌幅為2.5%。
10、【黑色系全線收漲】焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.4%、1.9%、1.8%；鐵礦石收漲1.8%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲1.5%、0.7%；橡膠、瀝青分別收漲1.2%、0.6%。
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股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
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