來源：中財生生資本投資部
1.【煤炭循環經濟定調：清潔生產高效利用】近日，國家能源局發布《煤炭工業發展“十三五”規劃》(下稱《規劃》)，對于煤炭清潔開發利用，從清潔生產和高效利用兩個方面作了具體安排。生產側方面，《規劃》要求推行煤炭綠色開采。研究制定礦區生態文明建設指導意見，建立清潔生產評價體系，建設一批生態文明示范礦區。近年來，我國許多礦區為實現經濟效益對煤炭資源進行過度開采，造成地表塌陷、大氣污染、水污染、噪音污染及矸石山等一系列環境問題，也給礦區人民的生活帶來了危害。
2.【華為實現5200億元銷售收入運作效率待改善】在2016年12月30日華為公司官網發布的2017年新年致辭中，輪值CEO徐直軍透露，華為2016年銷售收入預計將達5200億人民幣，同比增長32%。2010年，華為以208.21億美元的營業收入首次進入《財富》世界500強，排名第397位，是中國進入該排行榜的唯一一家民營企業。2016年，華為以628.55億美元躍居榜單129名，相比2015年躍升近百位。按照5200億人民幣(約合748.96億美元)營業收入來看，以2016年榜單為參照，華為或可緊鄰谷歌母公司alphabet749.89億美元的營收，排至第95名，進入世界100強。
3.【北京2016年PM2.5濃度下降9.9%完成2017年治霾目標艱巨】根據通報，2016年北京全市PM2.5年平均濃度下降9.9%，這是近三年來之最大降幅，前兩年的降幅分別為4%和6.2%。據統計，2016年全年有198天空氣質量達標，比2015年多了12天；發生重污染39天，其中臭氧重污染1天，其余38個重污染天全部為PM2.5重污染。
4.【“抗癌神藥”PD-1/L1研究火熱國內外企業加速布局國內市場】近日，第一屆“復旦-中植科學獎”將獎項頒給了美國免疫學家詹姆斯·艾利森(JamesAllison)以及日本免疫學家本庶佑(TasukuHonjo)，表彰二人“在人類腫瘤免疫治療方面做出的杰出貢獻”。根據全球最大的臨床試驗注冊庫美國ClinicalTrials.gov統計數據顯示，登記在冊的PD-1/L1相關臨床試驗超過400個。目前PD-1抗體獲得FDA批準用于治療晚期黑色素瘤、非小細胞肺癌、腎細胞癌、頭頸癌和霍奇金淋巴瘤五大腫瘤的適應癥。已經上市的PD-1抗體包括默沙東的Keytruda和BMS的Opdivo，羅氏的PD-L1抗體Tecentriq獲批用于治療晚期的膀胱癌和非小細胞肺癌。
5.【植物醫生逆勢擴張中外日化品牌“短兵相接”】2016年12月30日，在植物醫生2017年戰略規劃發布會上，創始人解勇稱2016年植物醫生銷售增長為35%，線下門店拓展約至2500家。在解勇看來，單品牌店可以使得化妝品品牌不需要嚴重依賴于商超、商超專柜甚至電商渠道，自己能夠掌握更多的話語權及消費者一線反饋信息。為此，包括植物醫生在內的不少中外化妝品企業加入單品牌店陣營，如韓國愛茉莉太平洋旗下悅詩風吟、LG生活健康菲詩小鋪、本土品牌嬌蘭佳人集團婷美小屋等。
6.【鋼貿市場資金趨緊歐冶金融：去年融資發生額200億今年目標1000】2017年元旦前2周，臨近年關，不少貿易商都在趕時間冬儲備庫，華東鋼貿市場的資金全面趨緊。歐冶金融的客戶經理宋現龍告訴21世紀經濟報道記者，2016年12月23日一整天，他幾乎一刻沒停地接鋼貿商客戶找錢的電話，“一天就幫20多家鋼貿客戶做了貸款，放款總額接近1000萬，最大的一筆500萬，小的一二萬元。”在宋現龍看來，去年底這波鋼貿商囤貨行情的爆發，源于鋼鐵行業2016年經歷了一場聲勢浩大的去產能大戰，全國鋼鐵產業共化解過剩產能4500萬噸。加上2016年底江蘇、河北、山東等多個產鋼大省重拳打擊“地條鋼”，在去產能繼續深入、環保限產的背景下，市場一致對2017年一季度鋼市預期樂觀，“所以華東華北等地的鋼貿商都在想方設法籌集資金冬儲囤貨，這也間接造成了年底鋼貿圈的錢荒。”同樣，由于上游鐵礦石、焦煤焦炭等均價也都在2016年實現V字反彈，國內鋼鐵生產企業的現金流也隨之緊張起來。而自從2014年大宗商品寒冬襲來，銀行等傳統金融機構已對鋼鐵等行業收緊了信貸口子。
7.【五部委聯合發文：嚴禁粗制濫造機器人】質檢總局、發改委、工信部、國家認監委、國家標準委于3日聯合發布《關于推進機器人檢測認證體系建設的意見》(下稱“《意見》”)。未來將建立產品質量追溯體系、企業產品的信用檔案和“黑名單”制度。上海荷福控股(集團)有限公司董事長周錦霆對上證報表示，該文件的發布，意味著國家開始系統性規范人工智能行業發展，“這是個非常重要的信號”。
8.【兩家虛擬運營商電信碼號資源被收回】工信部3日發布通告，正式收回兩家虛擬運營商的電信網碼號資源。這兩家虛擬運營商分別是北京北緯通信科技股份有限公司和小米科技有限責任公司，對應的碼號資源分別是10022和10046.10022和10046也是這兩家虛商的客服號碼。和基礎運營商一樣，客服號碼通常是客戶與公司溝通的最主要橋梁，對于那些缺乏實體渠道的虛擬運營商來講更是重要。工信部收回碼號資源的政策依據是《電信網碼號資源管理辦法》。該辦法規定，在規定時間內未啟用碼號資源的，主管部門可以收回已分配的碼號資源。
9.【鋼鐵行業實行更嚴格的差別電價政策】我國近日發布通知，自2017年1月1日起，對鋼鐵行業實行更加嚴格的差別電價政策和基于工序能耗的階梯電價政策。根據國家發改委、工信部聯合出臺的《關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》，對列入《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》鋼鐵行業限制類、淘汰類裝置所屬企業生產用電繼續執行差別電價，在現行目錄銷售電價或市場交易電價基礎上實行加價，其中：淘汰類由每千瓦時加價0.3元提高至每千瓦時加價0.5元；限制類繼續維持每千瓦時加價0.1元；未按期完成化解過剩產能實施方案中化解任務的鋼鐵企業電價參照淘汰類每千瓦時加價0.5元執行。
10.【12月財新制造業PMI創四年新高】中國12月財新制造業PMI51.9，創2013年1月以來最高，預期50.9，前值50.9.12月財新制造業PMI較11月躍升1個百分點，顯示年末制造業擴張有所加快。12月中國經濟繼續好轉，大部分分項指數似乎展示出了一片樂觀景象，不過補庫存和物價上漲的可持續性存疑，經濟的切實企穩還需進一步觀察。新業務增加，進一步加劇產能壓力，積壓工作量連續10個月份呈現上升態勢，而且12月積壓速度為7月以來最顯著。來自廠商的報告顯示，用工收縮，導致積壓工作增加。中國制造業用工規模已連續38個月呈現收縮，本月整體收縮率溫和。許多廠商采取了壓縮成本的措施，這是最近用工收縮的原因。 新業務增加，也導致廠商繼續增加采購，12月的采購增速為29個月以來最顯著。采購庫存因此在9月份以來首次出現回升，但增速僅算輕微。同時，成品庫存繼續保持輕微增速。12月，通脹壓力仍然顯著，投入品平均價格創下2011年3月以來最顯著漲幅。產出價格也大幅上升，但升幅較11月創下的69個月最高紀錄輕微放緩。
11.【化工景氣指數回升原鹽價格上漲】最新中信建投化工景氣指數為11.93，前周1.14，景氣指數回升，此輪庫存回補疊加供給側改革，價格短期反彈過快過猛，抑制了庫存持續回補的動能，春節后將是將是檢驗需求恢復的關鍵時間點。油價上漲。上周五布倫特結算價56.75美元/桶，周漲3.03%，當前油價仍面臨美頁巖油鉆機數增加的壓力，近期油價將繼續承壓。其他數據：美國12月30日當周石油鉆機數525口，環比增2口，前值增13口，由于油價領先鉆機數3個月左右的時間，我們預測美國原油鉆機數近期有望繼續上漲。美國12月23日當周原油庫存增61萬桶，前值增226萬桶，原油產量876.6萬桶/日，降2.0萬桶/日，前值降1.0萬桶/日。重點關注純堿、農化板塊(農藥、尿素)、有機硅、OLED材料、鈦白粉。純堿價格大幅拉升，重點關注遠興能源、三友化工、山東海化、雙環科技。農化板塊中的尿素價格持續上漲，化肥取消關稅，冬儲行情來臨，有望繼續上漲，重點關注陽煤化工、華魯恒升、湖北宜化、魯西化工。受環保影響，草甘膦價格持續上漲，關注興發集團、江山股份、新安股份、和邦生物、揚農化工。關注農化板塊中估值較低的揚農化工、長青股份。有機硅成本抬升，價格持續上漲，關注新安股份、興發集團、三友化工。OLED產業鏈長期看好，重點推薦業績高增長的萬潤股份和萬順股份(柔性顯示用水汽阻隔膜+鋰電正極鋁箔)，其他關注康得新、濮陽惠成。
12.【2016年廢紙均價漲幅超30%有錢也買不到包裝箱】日前，家電行業曝出紙包裝箱價格飛漲，甚至出現“有錢也買不到包裝箱”的情況。包裝紙箱價格上漲滲透各行業。2016年8月以來，國內包裝箱等紙制品迎來漲價，漲幅在12月份到達高點。據生意社數據，2016年國內廢紙價格平均漲幅為31.28%，“部分地區廢紙價格漲幅甚至將近一倍。”
13.【央行凈回籠資金1550億】2017年開年第一個交易日，央行仍然延續節前凈回籠的態勢。1月3日，央行以利率招標方式開展了400億元逆回購，7天和14天品種分別為200億元，中標利率分別持平于2.25%和2.40%。由于周日到期資金因假期順延至今日，故周二逆回購到期量為1950億元，央行3日在公開市場實現凈回籠1550億元。在資金利率方面，截至中午，除隔夜利率和14天期利率有所下跌外，周二上海銀行間同業拆放利率(Shibor)基本全線上漲。漲幅最大的是7天期利率，上漲4.60BP至2.5890%。需要指出的是，央行公開市場本周(1月3日-1月6日)共7450億元逆回購到期，周二至周五的逆回購到期量分別為1950億元、1600億元、1500億元和2400億元，無央票和正回購到期。
14.【兩部委對鋼鐵業實行更嚴格差別電價】國家發展和改革委員會3日表示，發改委和工信部日前聯合出臺《關于運用價格手段促進鋼鐵行業供給側結構性改革有關事項的通知》，自1月1日起，對鋼鐵行業實行更加嚴格的差別電價政策和基于工序能耗的階梯電價政策，提高鋼鐵行業高耗能成本。根據文件內容，對列入《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》鋼鐵行業限制類、淘汰類裝置所屬企業生產用電繼續執行差別電價，在現行目錄銷售電價或市場交易電價基礎上實行加價，其中：淘汰類由每千瓦時加價0.3元提高至每千瓦時加價0.5元；限制類繼續維持每千瓦時加價0.1元；未按期完成化解過剩產能實施方案中化解任務的鋼鐵企業電價參照淘汰類每千瓦時加價0.5元執行。
15.【財政部醞釀新減稅措施2017年減稅降費空間較大】在剛剛過去的2016年，我國大規模減稅降費，特別是全面推開營改增試點，新增試點行業全部實現總體稅負只減不增的預期目標，全年降低企業稅負將超過5000億元。專家認為，隨著深化財稅改革進一步深化，2017年減稅降費空間較大。日前召開的全國財政工作會議對今年的減稅降費作了部署。財政部部長肖捷表示，財政政策要更加積極有效，繼續落實并完善營改增試點政策，擴大減稅效應。研究實施新的減稅措施。進一步清理規范基金和收費，再取消、調整和規范一批行政事業性收費項目。
16.【去年全國電力直接交易約7000億千瓦時電改仍任重道遠】在2016年召開的中央經濟工作會議中對新的一年國企改革進行了部署，明確了混合所有制改革是國企改革的突破口，并要求現在電力、石油等七大領域邁出實質性的步伐。長城證券分析師楊超表示，在國企改革大背景下，電力領域或將有更多改革舉措公布。“中央經濟工作會議按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。其中，電力改革放在了七大領域的首位，顯示了電力改革的重要性。”楊超表示。2016年國家發改委在電價改革上不斷邁出新步伐，推動“降成本”目標任務的實現，為企業節省真金白銀。
1、【中能電氣歸母凈利潤預增270%－300%】中能電氣(300062)1月3日晚間發布公告稱，公司預計2016年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7531.79萬元-8142.48萬元，同比增長270%-300%。
分析人士認為，公司持續獲得海外項目可期，新能源業務戰略布局大有可為。公司首批3000臺物流車及充電樁項目若成功實施，可為公司帶來凈利潤約0.4至0.6億元左右。分布式光伏板塊目前公司并網實施28.68MW，在案規劃鋪設100MW，基于現有并網規模2017年可為公司帶來超過1千萬的利潤。遭電網禁入的金宏威已經剝離，目前公司已收到部分回售對價款1.5億元，回收現金流可用于公司業務發展。
2、【福星股份獲控股股東累計增持3.52%股份】福星股份3日晚間公告，公司控股股東福星集團控股有限公司自2016年10月28日—2016年12月30日通過深圳證券交易所證券交易系統累計增持公司股票數量為33,393,932股，占總股本比例為3.52%，增持均價12.38元/股。
3、【東港股份：香港喜多來可能繼續減持實際控制人或變更】東港股份(002117)回復深交所問詢時表示，香港喜多來自公司上市以來，累計減持公司股份比例為15.74%，目前持有公司股份比例為15.09%，與二股東持股比例僅相差4.05%，經向香港喜多來問詢，香港喜多來表示：在未來12個月內，不排除根據證監會和深圳交易所的有關規定減持所持東港股份股票的可能性。
4、【四方達擬19.5億元收購同行業公司】四方達1月3日晚間公告，公司擬購買楊凌美暢新材料有限公司100%股權，預估交易價格定為195,000萬元。同時，上市公司擬配套募資不超過92,200萬元，用于支付收購楊凌美暢現金對價。
公告顯示，楊凌美暢作為一家成立于2015年7月的新興企業，成立之初便看好電鍍金剛石線在光伏行業的巨大市場前景，利用創始團隊在新材料領域深厚的知識儲備和在電鍍行業豐富的技術經驗，集中力量研發掌握了電鍍金剛石線的生產制造技術，2016年其電鍍金剛石線產品實現量產以來，實現了對同類進口產品的替代。
作為與楊凌美暢同屬于金剛石工具行業的企業，上市公司目前尚無電鍍工藝生產金剛石切割線的技術儲備，在電鍍金剛石線良好的市場前景吸引下，上市公司計劃收購楊凌美暢新材料有限公司，利用其較強的自主研發能力以及正逐步占領市場的產品優勢和成本控制優勢，快速進入電鍍金剛石線行業，成為電鍍金剛石線行業領先企業，為上市公司創造新的利潤增長點。
業績方面，全體交易對方承諾，楊凌美暢2017年度、2018年度和2019年度的凈利潤分別為15,000萬元、21,000萬元及26,000萬元。
5、【君正集團2016年預增70%—100%】君正集團3日晚間公告，經公司財務部門初步測算，預計2016年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長幅度在70%—100%。
公司表示，報告期內，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長的主要原因為：公司循環經濟一體化產業鏈不斷完善，生產平穩有序，公司主導產品PVC、燒堿價格下半年同比上升；權益法核算參股公司投資收益同比增加。
6、【龍江交通：控股股東擬協議轉讓部分股份】龍江交通(601188)1月3日晚公告，黑龍江省國資委原則同意控股股東龍高集團以公開征集受讓方的方式協議轉讓其持有的公司流通股2.46億股，占公司總股本的18.69%。現公開征集受讓方。擬受讓方應滿足的財務條件為，意向受讓人或其控股股東或其實際控制人最近三年連續盈利，其中2015年度經審計的營業收入不低于150億元；2015年12月31日經審計的凈資產應不少于50億元。
7、【美達股份股東籌劃股權轉讓】美達股份(000782)1月3日晚間公告，收到梁偉東及天昌投資、天健集團(000090)出具的《關于籌劃股權轉讓事項的通知》，經協商，天昌投資、天健集團擬將各自持有的公司股票全部轉讓，具體轉讓事宜正在與受讓方協商。公司股票自2017年1月3日開市起停牌。
8、【東睦股份股東籌劃股權轉讓】東睦股份3日晚間公告，公司股東睦特殊金屬工業株式會社正籌劃涉及公司的重大事項，擬將協議轉讓數量為2,230萬股公司股份，具體數量以最終簽訂的協議為準；睦金屬告知公司該事項存在重大不確定性；睦金屬預計此次事項商談將在2017年1月15日之前結束。
9、【騰達建設：中標6.26億元工程】騰達建設(600512)1月3日晚公告，近日，公司收到杭州杭臨軌道交通有限公司發出的《中標通知書》，確定公司為“杭州至臨安城際鐵路工程土建施工SGHL-2標段：出入段線/錦南新城站/錦南新城站~臨安廣場站區間”工程的中標人，中標價為6.26億元。
1、【早盤內參：個人購匯政策沒有變化】
外匯局：相關負責人表示，個人海外購房及投資屬于尚未開放的資本項目，“一直以來都不能做”。事實上，個人購匯政策沒有變化。
中鐵總：2017年，鐵路總公司要重點抓好八個方面工作，包括持續推進鐵路建設，推進運輸供給側結構性改革，提高鐵路資本經營效益，開展混合所有制改革等。
物流采購聯合會：2016年12月份中國物流業景氣指數為56%，回落3.3個百分點。
央行：2016年12月開展常備借貸便利操作1357.5億元，中期借貸便利開展共7330億元，對三家銀行凈增加抵押補充貸款共415億元。
人民幣：周二兌美元中間價報6.9498，較上日中間價6.9370下調128點，創兩周最大降幅。
2、【抓好土地承包經營權確權登記頒證工作】農業部韓長賦：繼續抓好土地承包經營權確權登記頒證工作，完善“三權分置”辦法，保持土地承保包關系的長久不變；農村集體資產清產核資試點將增加100個縣。將用三到五年的時間來完成清產核資和集體資產股權量化到戶。
3、【鐵路混改將以試點的方式推進】上海證券報：鐵路專家、中國工程院院士王夢恕表示，鐵路混改將以試點的方式推進，試點已經在醞釀之中，包括鐵路設計領域、省級及以下支線鐵路和專項鐵路項目或將成為首批“吃螃蟹”者。據接近發改委的人士透露，鐵路作為今年“混改”圈定的七大領域之一，一定會邁出實質性步伐。
4、【京津冀及周邊地區重度污染】環保部最新通報顯示，預計1月3日到7日，京津冀及周邊地區污染物擴散條件整體不利，重污染天氣過程仍將持續。中央氣象臺首次將大霧預警提升到最高等級紅色，部分地區有能見度低于50米的特強濃霧；同時繼續發布霾橙色預警。
1、【資金凈流入板塊前5名】航空航天，漲跌幅：3.36%，資金凈流入：4.90億，凈占比：9.77%，流入最大股：中航飛機。券商信托，漲跌幅：0.95%，資金凈流入：4.84億，凈流入率：5.37%，流入最大股：華泰證券。專用設備，漲跌幅：1.56%，資金凈流入：3.18億，凈流入率：6.50%，流入最大股：寶色股份。電子元件，漲跌幅：2.34%，資金凈流入：2.61億，凈流入率：1.33%，流入最大股：京東方A。銀行，漲跌幅：0.88%，資金凈流入：2.38億，凈流入率：2.48%，流入最大股：寧波銀行。
2、【公開市場操作】人民銀行于1月3日以利率招標方式開展了400億元逆回購操作。
3、【周二美國三大股指集體上漲】標普500指數上漲19點，漲幅0.85%，報2257.83點。道瓊斯工業平均指數上漲118.17點，漲幅0.60%，報19880.77點。納斯達克綜合指數上漲45.97點，漲幅0.85%，報5429.08點。
4、【歐股收盤】德國DAX指數收跌0.12%，報11584.24點；英國富時100指數收漲0.49%，報7177.89點；法國CAC40指數收漲0.35%，報4899.33點。
5、【融資余額】截至2017年1月3日，上交所融資余額報5410.87億元，較前一交易日減少6.57億元；深交所融資余額報3947.46億元，較上一日增加7.2億元；兩市合計9358.33億元，增加0.63億元。
6、【深股通、滬股通】周二滬股通凈流出5.82億元，余額135.82億元，占比104%；深股通凈流入6.15億元，余額123.85億元，占比95%。
7、【外匯】在岸人民幣兌美元跌破6.96元關口，美元兌在岸人民幣升至6.9602。
8、【原油期貨】美國WTI2月原油期貨電子盤價格1月3日收盤下跌1.39美元，跌幅2.63%，報52.49美元/桶，為兩周來最低收位。油價周二在2017年首個交易日下跌逾2%，從早盤觸及的18個月高位回落，因美元攀升至2002年以來最高，且交易商鎖定獲利。
9、【期金】美國COMEX2月黃金期貨電子盤價格1月3日收盤上漲7.90美元，漲幅0.69%，報1159.60美元/盎司，金價周二實盤時間段內收盤攀升1%，觸及近三周高位，因股市和其它風險資產回吐早盤漲幅，投資者買入黃金避險。
10、【黑色有色全線下跌】焦炭、焦煤、動力煤分別收跌3.4%、3.4%、1.2%。鐵礦石收跌2.5%。棕櫚油、豆油、菜油分別收跌0.6%、1.4%、1.2%。大豆、豆粕、菜粕分別收跌0.5%、0.3%、0.3%。銅、鋁、鋅、鉛、鎳目前分別跌1.4%、0.9%、1.5%、1.2%、2.1%。
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股市有風險，入市需謹慎。