來源：中財(cái)生生資本投資部
1.【PPP資產(chǎn)證券化應(yīng)需而生社會(huì)資本“真實(shí)出售”有難度】日前，國家發(fā)改委聯(lián)合證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》(下稱《通知》)，PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化迎來風(fēng)口，截至2017年1月4日，PPP指數(shù)在過去的14個(gè)交易日內(nèi)上漲6.83%。目前，企業(yè)資產(chǎn)證券化如火如荼，尤其是收費(fèi)收益權(quán)類，其中一些與PPP的資產(chǎn)證券化相關(guān)度較高。PPP項(xiàng)目資產(chǎn)普遍體量較大且建設(shè)運(yùn)營時(shí)間周期較長(zhǎng)，參與方資金壓力較大。資產(chǎn)證券化意味著PPP項(xiàng)目資產(chǎn)能夠放在交易所公開掛牌交易，盤活了PPP項(xiàng)目的存量資產(chǎn)，PPP項(xiàng)目也從一個(gè)流動(dòng)性差的資產(chǎn)變成一個(gè)流動(dòng)性較好的資產(chǎn)，流動(dòng)性溢價(jià)明顯。
2.【鐵路2017改革：PPP為混改提供路徑】這是3日鐵總2017年工作會(huì)議傳遞出的消息。上月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也要求，鐵路領(lǐng)域的混改在2017年要邁出實(shí)質(zhì)性步伐。作為國內(nèi)最大的央企，鐵總總資產(chǎn)近6萬億元，政企分開后改革步伐較小。多位專家表示，鐵路混改的空間巨大，將以試點(diǎn)方式來推進(jìn)，而民資進(jìn)入難依然是鐵路混改需要突破的瓶頸。
3.【2016年電影票房增速遇寒流市場(chǎng)期待精品內(nèi)容】2016年，電影市場(chǎng)表面看似繁榮，但票房并不絢爛。2016年全國電影總票房為457.12億元，同比增長(zhǎng)3.73%，與去年48.7%的增幅相比，出現(xiàn)了大幅跳水。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，IP“主導(dǎo)”、內(nèi)容單一、創(chuàng)意缺失為主要原因。2017年中國電影市場(chǎng)的票房和質(zhì)量將會(huì)發(fā)生何種變化引發(fā)熱議。就目前情況看，2017年賀歲檔難有驚喜。但業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，伴隨電影投資和制作人員的理性反思以及國外大片進(jìn)場(chǎng)刺激，國產(chǎn)電影將在2017年下半年回暖，中國電影市場(chǎng)將步入“恢復(fù)重建”階段。
4.【輸配電價(jià)定價(jià)辦法出臺(tái)企業(yè)用電費(fèi)用有望大幅下降】1月4日，國家發(fā)改委印發(fā)了《省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，這是我國歷史上第一個(gè)針對(duì)超大網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷電網(wǎng)行業(yè)的定價(jià)辦法。這一定價(jià)辦法的出臺(tái)，與2015年6月發(fā)布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，共同構(gòu)成了對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的成本價(jià)格監(jiān)管制度框架。國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司是世界范圍內(nèi)規(guī)模巨大的電網(wǎng)企業(yè)，盡管網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷企業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，有利于電力資源在更大范圍內(nèi)優(yōu)化配置，但為更好地規(guī)范企業(yè)行為，防范企業(yè)利用壟斷地位損害發(fā)電企業(yè)和電力用戶的合法權(quán)益，必須加強(qiáng)監(jiān)管。
5.【煤價(jià)大漲致煤企大面積盈利近七成上市煤企2016年業(yè)績(jī)預(yù)喜】1月4日午間，*ST神火發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)計(jì)公司2016年度業(yè)績(jī)扭虧為盈，盈利約3億元至4億元。公司去年同期虧損16.73億元。對(duì)此，*ST神火表示，去年4月份以來，受供給側(cè)改革等有利政策因素影響，公司主營業(yè)務(wù)所處煤炭、電解鋁行業(yè)出現(xiàn)回暖，煤炭產(chǎn)品、鋁產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，公司子公司新疆神火煤電有限公司鋁產(chǎn)品單月盈利能力不斷增強(qiáng)。盡管公司主營產(chǎn)品(煤炭、鋁產(chǎn)品)價(jià)格與上年同期相比基本持平，由于公司積極爭(zhēng)取優(yōu)惠政策支持，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并果斷深入開展“戰(zhàn)危機(jī)、渡難關(guān)”活動(dòng)，通過采取控產(chǎn)提效、挖潛增效、減虧增盈、節(jié)支降耗、減人降薪等一系列措施，成本費(fèi)用大幅下降，公司主營業(yè)務(wù)盈利能力大幅增強(qiáng)。
6.【中國企業(yè)去年海外并購案同比減少37%總金額超1600億元同比增長(zhǎng)7】數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年全年，可供統(tǒng)計(jì)的中國企業(yè)發(fā)布海外并購預(yù)案共計(jì)有91項(xiàng)，涉及總金額超過1600億元(幣種包括人民幣、美元等，統(tǒng)一折算人民幣計(jì)算，下同)；而在2015年同期(2015年1月1日至12月31日，下同)，可供統(tǒng)計(jì)的企業(yè)發(fā)布的海外并購預(yù)案共計(jì)有124項(xiàng)，涉及總金額約為924億元。從發(fā)布的預(yù)案本身來看，2016年的海外并購案例同比減少了37%，但是金額同比卻有大幅的增長(zhǎng)。涉及金額較高的并購案例中，基于傳統(tǒng)行業(yè)的并購占據(jù)了較高份額，而從并購的目的來看，補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)鏈短板等被企業(yè)頻頻提及。
7.【借資本市場(chǎng)力量打造中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟】《中華人民共和國中醫(yī)藥法》日前正式頒布，這將使中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在新的起點(diǎn)上，步入發(fā)展的快車道。那么，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)該如何用好資本，對(duì)內(nèi)做好產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)，對(duì)外進(jìn)行中醫(yī)藥品牌與文化的輸出，以資本助飛中醫(yī)藥的國際化。
8.【發(fā)改委出臺(tái)省級(jí)輸配電價(jià)定價(jià)辦法電力體制改革步伐提速】近日，國家發(fā)改委頒布了《省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，這是我國歷史上第一個(gè)針對(duì)超大網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷電網(wǎng)行業(yè)的定價(jià)辦法。該《辦法》的出臺(tái)，加上此前已頒布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，標(biāo)志著國家已初步建立起科學(xué)、規(guī)范、透明的電網(wǎng)輸配電價(jià)監(jiān)管框架體系，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的監(jiān)管進(jìn)入制度化監(jiān)管的新階段。國家發(fā)改委政策研究室相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《辦法》的出臺(tái)，一方面為“管住中間”建立了制度框架，另一方面也為“放開兩頭”、推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易提供了重要基礎(chǔ)。制定出臺(tái)《辦法》，有利于加快電力體制改革總體進(jìn)程，推動(dòng)有序放開競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)定價(jià)、有序向社會(huì)資本放開配售電業(yè)務(wù)、有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃，加快構(gòu)建主要由市場(chǎng)配置電力資源的體制機(jī)制，還原能源商品屬性。
9.【天然氣利用新規(guī)即將出臺(tái)部分地區(qū)初裝費(fèi)或取消】國家能源局此前發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》(征求意見稿)(下稱《意見》)已經(jīng)結(jié)束意見征求，有望于近期擇機(jī)出臺(tái)?！兑庖姟诽岢觯瑢⒁杂蜌怏w制改革試點(diǎn)為引領(lǐng)，打破壟斷，全面推進(jìn)天然氣領(lǐng)域市場(chǎng)化進(jìn)程。其中，有關(guān)城市管道燃?xì)獬跹b費(fèi)等話題引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。業(yè)內(nèi)專家建議采取針對(duì)性舉措，有序推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)馐袌?chǎng)化改革，以實(shí)現(xiàn)2020年天然氣消費(fèi)量3600億方的目標(biāo)?！兑庖姟诽岢?，對(duì)天然氣輸配企業(yè)向用氣企業(yè)收取的各項(xiàng)收費(fèi)進(jìn)行規(guī)范清理，有條件的地區(qū)應(yīng)取消天然氣初裝費(fèi)。
10.【2016年銷量完成213萬輛上汽通用五菱反思“品牌力”向上】上汽通用五菱就發(fā)布了最新銷量數(shù)據(jù)：2016年，上汽通用五菱累計(jì)銷量達(dá)213.02萬輛。NBD汽車了解到，2015年上汽通用五菱全年銷量為204萬輛，同比增長(zhǎng)13%，遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)車市4.7%的增速。但在2016年，在政策助力下，我國車市迎來超高增長(zhǎng)，據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，全年銷量增幅或達(dá)13.9%。上汽通用五菱或未能跑贏整體車市。事實(shí)上，增速放緩不僅與上汽通用五菱旗下有大量微車產(chǎn)品銷量下滑有關(guān)，更與其當(dāng)前所面臨的品牌升級(jí)挑戰(zhàn)不無關(guān)系。2016年，包括長(zhǎng)城、吉利、廣汽傳祺、上汽乘用車等在內(nèi)的自主品牌不僅銷量迎來“小爆發(fā)期”，還集體向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊。
11.【發(fā)改委出臺(tái)輸配電價(jià)定價(jià)辦法電網(wǎng)盈利將告別賺取價(jià)差模式】1月4日，國家發(fā)改委頒布了《省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，這是我國第一個(gè)針對(duì)超大網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷電網(wǎng)行業(yè)的定價(jià)辦法。國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)坦言，對(duì)超大網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷企業(yè)進(jìn)行價(jià)格監(jiān)管是世界級(jí)難題，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)都經(jīng)歷了多年的探索，才形成了比較完善的監(jiān)管制度框架。輸配電價(jià)也是我國價(jià)格改革中最難啃的“硬骨頭”之一。
12.【供給側(cè)改革深入推進(jìn)煤炭行業(yè)兼并重組力度將加大】據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月4日，在中信證券煤炭行業(yè)所覆蓋的37家上市公司中，已有12家披露了2016全年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，預(yù)計(jì)扭虧公司為6家，續(xù)盈1家，略增1家，續(xù)虧1家，首虧1家，不確定的2家，預(yù)喜公司達(dá)七成。展望2017年，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過剩的格局將進(jìn)一步改善，煤炭?jī)r(jià)格將維持在合理區(qū)間，煤企盈利能力有望持續(xù)加強(qiáng)，兼并重組力度或加大。
1、【嘉益投資再度舉牌焦作萬方控股權(quán)或起紛爭(zhēng)】
半月上漲近30%，焦作萬方股價(jià)異動(dòng)的背后，是有機(jī)構(gòu)在大舉買入。焦作萬方昨日晚間披露，在2016年12月30日至2017年1月4日期間，嘉益投資通過二級(jí)市場(chǎng)買入公司股票5961萬股，占公司總股本的5%。至此，嘉益投資已合計(jì)持有焦作萬方1.19億股，占總股本的10%。
從披露信息來看，嘉益投資此次買入相當(dāng)“緊迫”，合計(jì)僅用了三個(gè)交易日。具體來看，2016年12月30日，嘉益投資買入2734.5萬股；1月3日，其買入314.46萬股；1月4日，買入2912萬股。從買入的價(jià)格區(qū)間來看，10.65元的最低買入價(jià)格逼近此三個(gè)交易日的最低成交價(jià)10.63元，12.20元的最高買入價(jià)也接近交易期間內(nèi)公司最高股價(jià)12.30元。另以成交量來看，2016年12月30日的買入量，占到焦作萬方當(dāng)天成交量的36%，1月4日的買入量也占到當(dāng)天交易總量的34%。
2、【平高電氣控股股東擬增持不超2%股份】平高電氣4日晚間公告，公司控股股東平高集團(tuán)有限公司1月4日增持902,329股，同時(shí)，基于對(duì)公司所處行業(yè)發(fā)展的判斷和對(duì)公司在本行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位的認(rèn)可，看好公司未來發(fā)展前景及價(jià)值成長(zhǎng)，同時(shí)為促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，平高集團(tuán)計(jì)劃自本次增持之日(2017年1月4日)起12個(gè)月(截止2018年1月3日)內(nèi)增持不超過27,138,426股(含本次已增持股份)，即公司總股本的2%。
3、【東方鋯業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更】東方鋯業(yè)1月4日晚公告，結(jié)合公司目前股東持股及董事會(huì)成員構(gòu)成情況，經(jīng)審慎判斷，公司認(rèn)定公司控股股東及實(shí)際控制人已由中國核工業(yè)集團(tuán)公司變更為無控股股東及實(shí)際控制人。
4、【文科園林：聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)3.2億元項(xiàng)目】文科園林(002775)1月4日晚間公告，公司與得森設(shè)計(jì)組成的投標(biāo)聯(lián)合體成為遵義市南部新區(qū)中藥材種植觀光旅游區(qū)(百草園)建設(shè)項(xiàng)目(園林綠化及配套工程設(shè)計(jì)施工一體化)的第一中標(biāo)候選人。
5、【第一大股東完成易主天音控股步入“深投控”時(shí)代】
天音控股(000829)1月4日早間發(fā)布公告稱，公司已收到深圳市投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深投控”)的通知，中國新聞發(fā)展深圳有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中新深圳公司”)將所持有的公司無限售流通股131,917,569股(占公司總股本的13.76%)轉(zhuǎn)讓給深投控的過戶登記手續(xù)已辦理完成，過戶日期為2016年12月30日，并已收到中國證券登記結(jié)算有限公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》。
此外，公司擬發(fā)行股份購買深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“天富錦”)持有的天音通信有限公司30%股權(quán)。為確保相關(guān)工作的順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)投資者權(quán)益，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)公告，本次證券過戶登記完成后，中新深圳公司不再持有公司股份；深投控持有公司131,917,569股股份，占公司總股本的13.76%，成為本公司的第一大股東。本次股份轉(zhuǎn)讓后不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生影響。
6、【中金環(huán)境2016年度業(yè)績(jī)預(yù)增62%至87%】中金環(huán)境公告，公司2016年度預(yù)計(jì)盈利46,000萬元—53,000萬元，同比增長(zhǎng)62%—87%。
報(bào)告期與上年同期相比，新增納入合并報(bào)表范圍的子公司江蘇金山環(huán)?？萍加邢薰炯氨本┲凶扇A宇環(huán)保技術(shù)有限公司環(huán)保業(yè)務(wù)進(jìn)展較為順利，盈利情況均達(dá)到預(yù)期，對(duì)公司業(yè)績(jī)有較大貢獻(xiàn)。
公司制造版塊實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國外營銷網(wǎng)絡(luò)雙開拓，市場(chǎng)占有率逐漸提高；同時(shí)，公司根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，大規(guī)格高附加值產(chǎn)品占比逐漸加大，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
7、【長(zhǎng)電科技2016年預(yù)增90%至120%】長(zhǎng)電科技4日晚間公告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期5,199.75萬元相比，將增加90%~120%。
公司表示，業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因?yàn)椋洪L(zhǎng)電科技本部和長(zhǎng)電先進(jìn)訂單飽滿；滁州廠降本增效，效益明顯；宿遷廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整到位，開始盈利；星科金朋整合效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，虧損減少；諸多原因疊加，使2016年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)與上年同期相比出現(xiàn)了增長(zhǎng)。
1、【早盤內(nèi)參：離岸人民幣絕地反攻；國務(wù)院通過“十三五”市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)劃】
國務(wù)院會(huì)議：決定再取消一批行政許可，通過十三五市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)劃，要求加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，要求各地不得限制外地企業(yè)進(jìn)入。
發(fā)改委：出臺(tái)輸配電價(jià)定價(jià)辦法，建立電網(wǎng)企業(yè)價(jià)格監(jiān)管制度框架。
工信部：1月4日印發(fā)《關(guān)于規(guī)范電信服務(wù)協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)的通知》。該通知要求，對(duì)身份不明或拒絕身份查驗(yàn)的，不得提供服務(wù)。該通知自2017年2月1日起實(shí)施。
人民幣：離岸人民幣兌美元一舉突破6.87關(guān)口，連破6.96、6.95、6.94、6.93、6.92、6.91、6.90、6.89、6.88、6.87十大關(guān)口。
2、【印發(fā)《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》】發(fā)改委正式印發(fā)《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)中原城市群發(fā)展，對(duì)于加快促進(jìn)中部地區(qū)崛起、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、拓展我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新空間具有重要戰(zhàn)略意義。
1、【公開市場(chǎng)操作】4日，中國人民銀行繼續(xù)縮減逆回購操作量。根據(jù)其公告，當(dāng)日，央行僅開展了200億元逆回購，其中7天和14天操作量分別為100億元，中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.40%。
2、【美股延續(xù)昨日漲勢(shì)道指再近2萬關(guān)口】截止收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.30%，報(bào)19942.16點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.57%，報(bào)2270.75點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.88%，報(bào)5547.00點(diǎn)。
3、【歐股收盤】泛歐斯托克50指數(shù)收?qǐng)?bào)3313.19點(diǎn)。德國DAX30指數(shù)跌0.08%收于11574.91點(diǎn)；英股富時(shí)100指數(shù)收漲0.17%至7189.74點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收平。
4、【深股通、滬股通】滬股通4日凈流出額為13.49億元，額度余額為143.49億元，額度余額占比為110.38%。滬市港股通昨日凈流入5.93億元，額度余額為99.07億元，額度余額占比為94.35%。而深股通昨日凈流入6.30億元，額度余額為123.70億元，額度余額占比為95.15%。深市港股通昨日凈流入2.58億元，額度余額為102.42億元，額度余額占比為97.54%。
5、【美油收漲將近2%】WTI2月原油期貨收漲0.93美元，漲幅1.8%，報(bào)53.26美元／桶。布倫特3月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.8%，報(bào)56.46美元／桶。
6、【期貨】焦炭、焦煤、動(dòng)力煤分別收漲1.6%、1.8%、0.9%；鐵礦石收漲1.5%。大豆、豆粕、菜粕分別收漲0.9%、0.5%、1%。
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